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《香港信托協(xié)會(環(huán)球信托計劃)代理機(jī)制》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、香港信托協(xié)會（環(huán)球信托計劃）代理機(jī)制針對代理信托產(chǎn)品可分一級代理與二級代理（另可代銷安盛、宏利、友邦、保誠名下香港保險）。1、一級代理一級代理要求1擁有2年以上金融行業(yè)經(jīng)驗4擁有150平方米以上的辦公場地2擁有30?50人團(tuán)隊5完成每年300萬美元的業(yè)績要求3擁有有效營業(yè)執(zhí)照6開立10萬美元樣板戶口1.成立信托賬戶信托成立費(fèi)代理傭金備注5萬美元成立費(fèi)X30%超出500萬美元現(xiàn)金將另計1%成立費(fèi)；混合資產(chǎn)按總額1%收取2.資產(chǎn)托管資產(chǎn)值代理傭金備注500萬美元起（資產(chǎn)值XI%）X30%客戶每次新增資產(chǎn)時
2、，代理也可收取傭金3.每年托管管理費(fèi)管理費(fèi)（年）代理傭金備注按最新標(biāo)準(zhǔn)5%按每年公司實收的管理費(fèi)X5%4?信托環(huán)球計劃年期5年計劃5+計劃10年計劃備注125%35%45%按每年實收業(yè)績X百分比210%10%10%35%5%10%43%5%5%52%5%5%總計45%60%75%額外業(yè)績獎勵每季度要求額外獎勵發(fā)放方式備注75萬美元3%為季度發(fā)放⑴按實收業(yè)績X百分比；⑵按一年四季計算100萬美元4%150萬美元5%5.介紹代理介紹代理獎勵備注20%按新開代理首次開戶額X20%額外獎勵每季度要求額外獎勵備
3、注75萬美元5%⑴每季度要求按原代理的業(yè)績計算；⑵額外獎勵按新代理實收的傭金計算；⑶首3季不論原代理業(yè)績，最低可收5%的額外獎勵，從笫4季開始往后，只需保持最低的季度要求便可繼續(xù)收額外獎勵150萬美元8%225萬美元12%6.代銷其他合作機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品香港保險獎勵發(fā)放形式備注安盛80%當(dāng)月發(fā)放按公司實收業(yè)績X80%宏利友邦保誠*代理需每年完成業(yè)績要求保持代理資格，才可繼續(xù)收取上述所存仰金2、二級代理二級代理要求1擁有2年以上金融彳亍業(yè)經(jīng)驗4擁有150平方米以上的辦公場地2擁有30?50人團(tuán)隊5完成每年30
4、0萬美元的業(yè)績要求3擁有有效營業(yè)執(zhí)照6開立3萬美元樣板戶口1.成立依托賬戶信托成立費(fèi)代理傭金備注5萬美元成立費(fèi)X20%超出500萬美元現(xiàn)金將另計1%成立費(fèi)；混合資產(chǎn)按總額1%收取2.資產(chǎn)托管資產(chǎn)值代理傭金備注500萬美元起（資產(chǎn)值XI%）X20%客戶每次新增資產(chǎn)時，代理也町收取傭金3.每年托管管理費(fèi)管理費(fèi)（年）代理傭金備注按故新標(biāo)準(zhǔn)3.5%按每年公司實收的管理費(fèi)X3.5%4?信托環(huán)球計劃年期5年計劃5+計劃10年計劃備注118%25%31%按每年實收業(yè)績X百分比27%7%7%33%3%7%42%3%3
5、%51%3%3%總計31%41%51%額外業(yè)績獎勵每季度要求額外獎勵發(fā)放方式備注75萬美元2%當(dāng)季度發(fā)放⑴按實收業(yè)績X百分比；⑵按一年四季計算100萬美元3%125萬美元4%5.介紹代理介紹代理獎勵備注15%按新開代理首次開戶額X15%額外獎勵每季度要求額外獎勵備注75萬美元3%⑴每季度要求按原代理的業(yè)績計算；⑵額外獎勵按新代理實收的傭金計算；⑶首3季不論原代理業(yè)績，最低可收3%的額外獎勵，從第4季開始往后，只需保持最低的季度耍求便可繼續(xù)收額外獎勵150萬美元5%225萬美元8%6.代銷其他合作機(jī)構(gòu)的
6、產(chǎn)品香港保險獎勵發(fā)放形式備注安盛55%當(dāng)?shù)栋l(fā)放按公司實收業(yè)績X55%宏利友邦保誠*代理需每年完成業(yè)績要求保持代理資格，才可繼續(xù)收取上述所有傭金客戶申請（香港信托協(xié)會信托服務(wù)）流程1.向信托經(jīng)理了解信托服務(wù)（根據(jù)客戶需求，量身定制合適的計劃）一2.選定信托服務(wù)計劃（5年、5+、10年量身定制計劃）一3.簽署信托服務(wù)申請表（提供身份證、銀行卡、受益人資料、特定要求等）一4.公司電話回訪（確認(rèn)匯款及相關(guān)信息）一5.安排匯款（提供匯款證明給了本公司）一6.公司準(zhǔn)備信托契約及計劃書（客戶亨有14天冷靜期內(nèi)可免費(fèi)
7、撤約）一7.收取信托契約及計劃書（確認(rèn)信托契約內(nèi)容及簽收）一&在會員系統(tǒng)查詢信托賬戶信息（首次使用激活賬戶，H后便可隨時查閱）
