客戶資料卡工作日志

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1、活動管理工具“成功創(chuàng)富”全攻略之授課對象：推廣講師、組訓(xùn)、職場負(fù)責(zé)人授課時間：100分鐘授課方式：講授、提問、研討、發(fā)表授課目的：使學(xué)員明白活動管理的重要性并學(xué)會使用活動工具及批閱活動工具，明確通過活動工具的檢查找出團(tuán)隊存在問題并確立訓(xùn)練需求固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富主要內(nèi)容：活動管理的重要性如何有效使用活動管理工具追蹤與反饋固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富我們過去并不是沒有做過活動管理，現(xiàn)在為什么還要做活動管理？固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富有效的活動管理……會帶來收入不斷的提升、團(tuán)隊的良性發(fā)展以及公司的穩(wěn)健經(jīng)營活動管理有效的規(guī)劃行為堅持不斷拜訪適時的總結(jié)與提升養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣公司穩(wěn)健發(fā)展扎實經(jīng)營營銷員銷售收

2、入不斷提升營銷主管管理津貼提升團(tuán)隊良性發(fā)展固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富活動量定江山固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富我們來比較一下：臺灣保誠保險公司(PrudentialCo.)一日至少十訪;月人均保單件數(shù):10.5件美國西北保險公司(NorthwesternCo.)一日至少十訪;月人均保單件數(shù):18件同時,人均擁有300個以上有待開發(fā)的準(zhǔn)客戶名單,而且,每天至少增加10個新名單這些數(shù)據(jù)的取得均源與營銷隊伍的活動管理工具固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富因此，活動管理工具…需要長期堅持的工作是有興趣才去做的工作不是僅供管理層使用的管理工具單純的記錄形式占用大量拜訪時間為伙伴提升收入的好幫手

3、簡單實用的方法對銷售行為科學(xué)的計劃主管輔導(dǎo)的依據(jù)個人經(jīng)驗的總結(jié)與評估固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富主要內(nèi)容：活動管理的重要性如何有效使用活動管理工具追蹤與反饋07版營銷員活動管理系統(tǒng)固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富我們的財富之源---客戶資料卡正面準(zhǔn)客戶卡號中國人壽保險公司客戶資料卡A準(zhǔn)客戶卡號BCD姓名職業(yè)身份證號碼客戶來源：自然市場個人觀察客戶轉(zhuǎn)介紹影響力中心陌生拜訪其他（）性別職務(wù)工作單位電話住址及電話配偶姓名出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期壽險需求家庭現(xiàn)有保障公司險種名稱被保險人保單生效日保險期限保險金額保險費(fèi)固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富背面準(zhǔn)新保險單號碼險種名稱保險期限保單生效日保險金額保險費(fèi)交費(fèi)

4、期限被保險人姓名基本情況(躉/年/半年/季/月交)開戶銀行帳號交費(fèi)情況附加保險情況日期接洽拜訪記錄電話預(yù)約/銷售面談/促成面談/服務(wù)拜訪/收費(fèi)拜訪/要求介紹準(zhǔn)客戶/其他固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富填寫要點一、字跡工整、清晰二、分類匯整：可依據(jù)拜訪的日期、客戶生日、保險單號、是否投保等各種方式依個人喜好進(jìn)行分類三、客戶分類A類客戶有錢有觀念B類客戶有錢沒觀念C類客戶沒錢有觀念D類客戶沒錢沒觀念固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富現(xiàn)在就動手給自己填一張吧固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富業(yè)務(wù)伙伴創(chuàng)富之本----營銷員幸運(yùn)卡字跡要工整喲溫馨提示勝于諄諄教誨填寫對應(yīng)數(shù)字固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富您的531完成了嗎?與主管的溝通固本強(qiáng)基成功創(chuàng)

5、富找出小卡片背后的秘密一、分析步驟1、找出伙伴優(yōu)點、弱點2、對優(yōu)點、弱點進(jìn)行分析、排序3、確定輔導(dǎo)內(nèi)容、方式固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富找出小卡片背后的秘密二、輔導(dǎo)要點的找尋1、客戶姓名填寫時有姓無名反映問題：客戶資料收集不齊全，溝通技巧缺乏或資料不真實輔導(dǎo)要點：資料收集的技巧溝通、提問的技巧固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富2、拜訪時間不連貫或某個時段太長反映問題：活動線路安排不當(dāng)，時間效率觀念不強(qiáng)、缺乏時間掌控能力輔導(dǎo)要點：區(qū)域拜訪的技巧、時間管理的技巧、增強(qiáng)時間觀念3、拜訪情況不填寫或太簡單反映問題：不敢說保險、溝通缺少重點輔導(dǎo)要點：如何切入保險話題、傾聽的技巧、贊美的技巧、溝通的方法固本強(qiáng)基成功

6、創(chuàng)富4、客戶等級不填寫：反映問題：經(jīng)驗不足、拜訪量不足、客戶分析不足輔導(dǎo)要點：提高拜訪量經(jīng)驗總結(jié)分析提升判斷能力5、再訪時間不填寫銜接不上：反映問題：沒有主動安排拜訪時間、拜訪時間安排無序性輔導(dǎo)要點：二擇一約訪技巧、時間管理的技巧、工作計劃的習(xí)慣固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富6、拜訪客戶全新、全舊或新舊不平衡反映問題：不敢回訪、求成過急、回訪安排無序性輔導(dǎo)要點：回訪的技巧、銷售流程的運(yùn)用、回訪的周期性7、售后服務(wù)不填寫：反映問題：沒有售后服務(wù)習(xí)慣、客戶再開發(fā)經(jīng)驗不足輔導(dǎo)要點：良好售后服務(wù)的重要性、如何進(jìn)行售后服務(wù)固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富注意PESOS訓(xùn)練原則固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富案例分析固本強(qiáng)基成功創(chuàng)

7、富成功的寶典－－－主管幸運(yùn)卡每天都要“111喔?。。?yīng)數(shù)字填寫固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富主管也別忘了531固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富主管的特權(quán)－－－三個“一”主管111工作模式記錄表日期工作內(nèi)容對象過程記錄關(guān)鍵說明6月1日電話回訪電話追蹤個別輔導(dǎo)字跡工整固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富主管111工作模式記錄表填寫注意點1、對象：應(yīng)填寫所對應(yīng)的屬員姓名2、過程記錄：為電話回訪、追蹤和個別輔導(dǎo)的話術(shù)及對方回應(yīng)主要內(nèi)容3、關(guān)鍵說明：下次再訪時間、需要解決的問題、輔導(dǎo)達(dá)成的效果分析固本強(qiáng)基成功創(chuàng)富批閱、反饋流程1、找出優(yōu)點，進(jìn)行贊美2、找出弱點、分析并排序