大豆玉米調(diào)研報(bào)告：黑龍江大豆玉米面積調(diào)整低于預(yù)期，種植成本提升且余糧不多

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1、2期貨研究報(bào)告目錄1、調(diào)研目的32、調(diào)研總結(jié)33、投資策略建議54、調(diào)研內(nèi)容64.1、DAY1（5月27日）：哈爾濱－佳木斯64.1.1、賓縣居仁鎮(zhèn)某糧點(diǎn)A64.1.2、佳木斯某大豆壓榨企業(yè)B64.2、DAY2（5月28日）：鶴崗－富錦74.2.1、鶴崗寶泉嶺某食品加工企業(yè)C74.2.2、鶴崗綏濱縣某交割庫D74.3、DAY3（5月29日）：富錦－友誼紅興隆84.3.1、某集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司E84.3.2、同一集團(tuán)旗下某生化公司F104.3.3、富錦某豆業(yè)公司G114.3.4、采訪富錦大榆樹鎮(zhèn)隆興村農(nóng)戶H114.3.5、雙鴨山市集賢縣種子公司I114

2、.4、DAY4（5月30日）：友誼－寶清－密山114.4.1、寶清縣某大豆經(jīng)銷商J114.4.2、寶清縣某大豆貿(mào)易商K124.4.3、雙鴨山市寶清縣信子鎮(zhèn)農(nóng)戶L124.4.4、雙鴨山市寶清縣信子鎮(zhèn)農(nóng)戶M134.4.5、寶清農(nóng)戶N134.4.6、寶清農(nóng)戶O134.5、DAY5（5月31日）：密山－雞西－牡丹江144.5.1、雞西市雞東縣東海鎮(zhèn)永遠(yuǎn)村農(nóng)戶P144.5.2、雞東縣某糧食烘干廠Q144.5.3、穆棱某農(nóng)副產(chǎn)品有限公司R144.5.4、穆棱市某糧油公司S151、調(diào)研目的大商所于5月27日－6月1日組織進(jìn)行2019年黑龍江省大豆、玉米產(chǎn)區(qū)春季考察

3、，旨在了解大豆玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整情況、新作苗情及土壤狀況、種植成本變化、余糧情況及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)經(jīng)營情況等。本次考察分東北線和西北線兩條線路，基本上覆蓋了黑龍江的糧食主產(chǎn)區(qū)，而本人本次有幸參加了東北線的考察。此次調(diào)研通過實(shí)地隨機(jī)測量、在田間與農(nóng)戶訪談、與貿(mào)易商與企業(yè)負(fù)責(zé)人交流相結(jié)合獲得一手調(diào)研信息。圖表1：2019年大商所黑龍江省東北線春季考察路線資料來源：大商所2、調(diào)研總結(jié)此次對黑龍江地區(qū)大豆玉米產(chǎn)業(yè)調(diào)研情況可以總結(jié)為以下幾方面：1、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整情況黑龍江大豆種植比例有所提高，但增幅低于此前預(yù)期水平，調(diào)增大豆面積的主要在農(nóng)墾，由于政策導(dǎo)向，農(nóng)場提高

4、了大豆的種植比例，地方農(nóng)戶種植比例變化不大；而玉米由于單產(chǎn)較高，種植方面相對容易打理，銷售渠道通暢，省事省心，因此仍具有一定的吸引力。此外，傳聞今年黑龍江大豆種植補(bǔ)貼要下調(diào)，不超過270元/畝，產(chǎn)業(yè)人士預(yù)計(jì)可能在250元/畝左右，而玉米補(bǔ)貼將在上年基礎(chǔ)上適當(dāng)提高，預(yù)計(jì)在25-70元/畝，這也在一定程度上抑制了大豆種植面積增加的幅度。此外，當(dāng)前的價(jià)格水平下，玉米的種植利潤相對于水稻更好，若玉米價(jià)格繼續(xù)上漲，未來可能導(dǎo)致水田改旱田，增加玉米種植面積，需關(guān)注。旱地改水地成本高，水地改旱地成本很低。預(yù)估2019年黑龍江省大豆播種面積同比增加15%左右，玉米種

5、植面積預(yù)計(jì)減少10%左右。2、種植成本收益今年大豆玉米種植成本有所提升，由于玉米價(jià)格的上漲令地租成本提高了500-1000元/坰，化肥、農(nóng)藥等工資成本也有小幅抬升。據(jù)調(diào)研，玉米種植成本約在10000-12000元/坰，增幅5%-10%左右；大豆種植成本9000元/坰左右，同比增加5%-6%左右。去年大豆和玉米補(bǔ)貼差距大，去年玉米產(chǎn)量不好，但價(jià)格高；大豆產(chǎn)量不錯(cuò)但是價(jià)格偏低，因此去年大豆玉米種植利潤差不多，算上補(bǔ)貼平均每坰地利潤2000-3000元。圖表2：種植成本構(gòu)成情況（品種：大豆單位：元/坰）日期地點(diǎn)種子成本地租深耕旋地及播種農(nóng)藥化肥機(jī)收2019

6、.5.29富錦650/7208000/70004003001400/9003002019.5.30寶清5007500/6500500-700-8003502019.5.30寶清400800050015004002019.5.30寶清360-3756000(+500)400300600400-450資料來源：實(shí)地調(diào)研圖表3：種植成本構(gòu)成情況（品種：玉米單位：元/坰）日期地點(diǎn)種子成本地租深耕旋地及播種農(nóng)藥化肥機(jī)收2019.5.30寶清700800060032008002019.5.30寶清7008000/7000400（旋地）、600（翻地）100020

7、19.5.30寶清8007000/60001500（包括機(jī)收）2001500(+100~200)雞西850450（旋地）、70020020007502019.5.317000/6500（翻地）資料來源：實(shí)地調(diào)研3、市場購銷情況及行情展望大豆：目前黑龍江大豆余糧已經(jīng)不多，企業(yè)采購高質(zhì)量大豆難度開始增加，有貿(mào)易商稱，由于糧源偏緊，今年大豆糧源收購是這些年最難收的一年。主要原因：一方面，由于去年開秤后價(jià)格下跌，農(nóng)戶賣糧積極，另一方面，2018年大豆種植面積減少，且去年的早霜也令優(yōu)質(zhì)大豆比例減少。去年秋糧農(nóng)戶銷售價(jià)格1.6-1.7元/斤，秋糧上市后前期價(jià)格有

8、所下滑，但隨著中美貿(mào)易摩擦的加劇及余糧的減少，大豆價(jià)格一路上漲，目前商品豆價(jià)格已漲至1.8-1.95元/斤左