《基金路演推介》PPT課件

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1、天津XX股權(quán)投資基金說明書二零一零年十月中信證券股份有限公司1財(cái)務(wù)顧問出資有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任，總數(shù)不超過49個(gè)《財(cái)務(wù)顧問協(xié)議》普通合伙人股權(quán)投資基金合伙企業(yè)托管機(jī)構(gòu)《資金托管協(xié)議》承擔(dān)無限責(zé)任……股權(quán)投資基金采用有限合伙制，委托財(cái)務(wù)顧問管理投資業(yè)務(wù)中信銀行基金投資人通過簽訂協(xié)議，委托財(cái)務(wù)顧問中信證券管理股權(quán)投資、項(xiàng)目管理等事宜機(jī)構(gòu)投資者一機(jī)構(gòu)投資者二機(jī)構(gòu)投資者三個(gè)人投資者一個(gè)人投資者二個(gè)人投資者三……+所有合伙人共同簽署《合伙協(xié)議》利潤2基金條款摘要占據(jù)細(xì)分行業(yè)的龍頭優(yōu)勢或有壟斷性戰(zhàn)略資源的企業(yè)在國內(nèi)市場有明顯競爭優(yōu)勢，具有較高市場占有率，或其核心業(yè)務(wù)具備獲取關(guān)鍵性市場份額的特性和技術(shù)優(yōu)勢

2、，擁有領(lǐng)先的技術(shù)、市場整合能力和領(lǐng)導(dǎo)市場變革的創(chuàng)新能力的企業(yè)經(jīng)過檢驗(yàn)的商業(yè)模式，業(yè)務(wù)模式具有可持續(xù)性的企業(yè)具有持續(xù)的現(xiàn)金流和利潤增長的機(jī)會(huì)的企業(yè)具備長期的戰(zhàn)略性價(jià)值和資本市場投資價(jià)值的企業(yè)現(xiàn)實(shí)的業(yè)務(wù)計(jì)劃和具有說服力的為實(shí)現(xiàn)該計(jì)劃的戰(zhàn)略與措施的企業(yè)良好的過往業(yè)績和信譽(yù)，具備商業(yè)經(jīng)營能力，可信賴程度高的企業(yè)有一支具備管理才能、專業(yè)技能、富有經(jīng)驗(yàn)并且盡責(zé)的管理團(tuán)隊(duì)，財(cái)務(wù)顧問可與之發(fā)展有效的工作關(guān)系的企業(yè)具備后續(xù)的首次公開發(fā)行或交易出售的良好潛力的企業(yè)被投資企業(yè)條件遴選認(rèn)購起點(diǎn)為1000萬元；募集規(guī)模不低于3億元投資起點(diǎn)與規(guī)模5年，普通合伙人可依情形決定延長兩次，每次延長1年基金存續(xù)期限中信證券股份有

3、限公司；主要職責(zé)包括推薦投資項(xiàng)目、盡職調(diào)查、合同談判、退出方案設(shè)計(jì)等財(cái)務(wù)顧問天津XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）基金名稱基金采取有限合伙制，合伙人數(shù)不超過50個(gè)；XXXX公司或自然人擔(dān)任普通合伙人，投資人以有限合伙人身份參與投資，有限合伙人不參與日常管理與投資決策投資架構(gòu)及參與形式3基金條款摘要（續(xù)）退出的主要方式有IPO、股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方、公司管理層回購或者其他方式退出方式基金收益按年單利10%以上的收益部分由有限合伙人和財(cái)務(wù)顧問按照80%：20%的比例進(jìn)行分配收益分配基金年管理費(fèi)為實(shí)繳出資額的2.0%/年；如合伙企業(yè)延期，延期期間的財(cái)務(wù)顧問管理費(fèi)應(yīng)為實(shí)際對外投資尚未退出投資額×2.0%

4、×延期天數(shù)/365基金費(fèi)率投資于一家未上市公司股權(quán)的投資額，不得超過該企業(yè)實(shí)收資本的20%投資于一家未上市公司股權(quán)的比例，不得超過該合伙企業(yè)實(shí)收資本的10%非運(yùn)用于股權(quán)投資的合伙企業(yè)資金任何時(shí)候應(yīng)不少于合伙企業(yè)實(shí)收資本的5%，以用于合伙企業(yè)費(fèi)用的支付合伙企業(yè)成立三年后合伙企業(yè)剩余資金不得再運(yùn)用于未上市企業(yè)股權(quán)投資。（在仍然有可供投資的資金的前提下，對已經(jīng)投資的項(xiàng)目進(jìn)行追加投資除外）合伙企業(yè)不得用合伙財(cái)產(chǎn)或與合伙財(cái)產(chǎn)有關(guān)的各類憑證、證明、證書進(jìn)行各種形式的抵押、對外舉債、對外擔(dān)保投資限制中信銀行股份有限公司托管銀行4科學(xué)的運(yùn)作架構(gòu)成熟的盈利模式依托專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問中信證券核心優(yōu)勢股權(quán)投資基金的核心

5、優(yōu)勢專業(yè)的股權(quán)投資及管理能力1強(qiáng)大的聯(lián)合投資領(lǐng)導(dǎo)力，自有資金和管理資金共同投資分散風(fēng)險(xiǎn)，具備持續(xù)投資能力2憑借投資銀行專業(yè)判斷優(yōu)勢，降低上市退出風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)目成功退出的經(jīng)驗(yàn)積累。國內(nèi)股權(quán)投資起步早，所投資公司已有6家成功在A股上市中信證券強(qiáng)大的綜合性支持平臺(tái)1依托公司網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，品牌優(yōu)勢、項(xiàng)目來源廣泛2全面的行業(yè)研究支持，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇3豐富、領(lǐng)先的資本市場經(jīng)驗(yàn)，為投資項(xiàng)目提供全方位的服務(wù)中信證券直接投資業(yè)務(wù)已取得良好的投資業(yè)績辰州礦業(yè)2005年威創(chuàng)股份2007年理工監(jiān)測2007年機(jī)器人昊華能源神州泰岳……中信證券先后以中信聯(lián)創(chuàng)、金石投資作為投資平臺(tái)，完成了對近20家企業(yè)的投資。其中，辰州礦業(yè)

6、、理工監(jiān)測、威創(chuàng)股份、昊華能源、機(jī)器人、神州泰岳均已成功登陸A股市場已在A股上市主承銷商已在A股上市主承銷商已在A股上市主承銷商已在A股上市主承銷商已在A股上市主承銷商已在A股上市主承銷商2008年2009年2008年企業(yè)名稱出資平臺(tái)持股比例（稀釋后）保薦人（主承銷商）投資市盈率當(dāng)前A股股價(jià)截至2010-10-15年化投資回報(bào)率（以復(fù)利計(jì)算）辰州礦業(yè)中信聯(lián)創(chuàng)2.16%中信證券4.7倍39.5元/股81.2%（已退出）理工監(jiān)測中信聯(lián)創(chuàng)3.75%中信證券10.2倍70.11元/股94.8%威創(chuàng)股份中信聯(lián)創(chuàng)3.75%中信證券5.3倍19.85元/股112.0%昊華能源金石投資5.29%中信證券3.0

7、倍39.93元/股92.3%機(jī)器人金石投資5.20%中信證券8.6倍35.83元/股166.5%神州泰岳金石投資1.66%中信證券9.9倍55.61元/股483.9%5基金投資理念與投資標(biāo)準(zhǔn)投資理念投資標(biāo)準(zhǔn)謹(jǐn)慎地選擇企業(yè)著眼于具有較大市場潛力的行業(yè)和領(lǐng)域只投資于在行業(yè)內(nèi)有獨(dú)特競爭優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)財(cái)務(wù)投資者以財(cái)務(wù)投資者的身份投資企業(yè)，不對企業(yè)進(jìn)行控股在企業(yè)上市后擇機(jī)退出，投資周期一般在三到五年依托中信