國壽E家15個問題

《國壽E家15個問題》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、國壽e家電子投保實務(wù)流程問題1:如果我忘記了系統(tǒng)的登錄密碼怎么辦？回答：電子投保系統(tǒng)是“國壽e家”中的一個重要組件，出現(xiàn)密碼遺忘的情況可以打開互聯(lián)網(wǎng)銷售支持系統(tǒng)登錄頁，在頁面中點擊“密碼重置”按鈕，輸入頁面要求的內(nèi)容，點擊“獲取新密碼”，系統(tǒng)就會將您的密碼進(jìn)行重置并以短信的形式將“新密碼”發(fā)送到您的手機。但需注意，您的手機號碼必須和您在公司注冊的手機號碼相同，如果不一樣的話請先與公司人員管理崗?fù)侣?lián)系并進(jìn)行變更。同時，該密碼重置功能僅限手機號碼，暫未支持大小靈通。問題2:我有一個多星期沒用電子投保系統(tǒng)了，可是我再用的時候，已經(jīng)登錄不上去了，這是怎么回事？回答：電子投保系統(tǒng)為了保證用戶資

2、料的安全性以及各類數(shù)據(jù)、功能的及時更新，設(shè)置了每7天必須同步登錄的要求，因此，如果您有一段時間未使用系統(tǒng)，請鏈接網(wǎng)絡(luò)并進(jìn)行同步登錄，這樣就可以繼續(xù)使用了。問題3:我已幫客戶用系統(tǒng)做了計劃書了，可是再用電子投保功能時又得再輸入一次各類以及輸過的信息，請問有什么捷徑讓輸入少些嗎？回答：在您完成計劃書制作操作的最后一步，點擊頁面中的“轉(zhuǎn)為投保單”，系統(tǒng)就自動將您之前已經(jīng)輸入的項目和內(nèi)容轉(zhuǎn)到電子投保書中，這樣輸入工作就不會重復(fù)了。您也可以在“維護(hù)計劃書”中找到之前已經(jīng)制作好的計劃書再點擊“轉(zhuǎn)為電子投保單”。問題4:如果電子投保做到一半，發(fā)現(xiàn)之前信息有些寫錯了，怎么辦？回答：在填寫電子投保的過程

3、中，如果發(fā)現(xiàn)之前信息有錯誤可以點擊頁面上方的標(biāo)簽，回到錯誤信息的對應(yīng)頁面修改填寫。但如果修改了被保險人姓名、性別、證件類型、證件號、生日等信息時，因為涉及保費計算，系統(tǒng)會將您設(shè)置的險種及保額全部清空，需要您再次選擇填寫。問題5:如果電子投保做到一半，結(jié)果客戶就有事離開了，是不是下次還得重頭再做??？回答：不用。下次再面見客戶時，您可以在系統(tǒng)中“電子保單—維護(hù)電子投保書”功能中找到之前的記錄并點擊“繼續(xù)填寫”來繼續(xù)操作。問題6:查看“人身保險投保提示書”并同意后系統(tǒng)沒彈出投保單預(yù)覽，無法查看，怎么回事??？回答：有可能是您的電腦沒有安裝PDF格式文件的瀏覽軟件，建議您進(jìn)行安裝。安裝問題可聯(lián)系

4、公司相關(guān)人員。問題7:填寫確認(rèn)書號碼并全部上傳后，發(fā)現(xiàn)客戶有些信息填寫錯誤了，還可以返回之前頁面進(jìn)行修改嗎？回答：不可以。上傳后返回之前頁面修改是無效的。您需要進(jìn)入“電子保單—維護(hù)電子投保書”功能找到之前的記錄，因為該記錄已經(jīng)上傳，不能再修改，因此，需要您先點擊“復(fù)制”，然后勾選復(fù)制出來記錄，再“繼續(xù)填寫”問題8:填寫確認(rèn)書號碼并全部上傳后，發(fā)現(xiàn)確認(rèn)書有些信息填寫錯誤了，怎么辦？回答：確認(rèn)書作為投保的重要憑證，需按照相關(guān)要求進(jìn)行填寫，如果發(fā)現(xiàn)填寫的確認(rèn)書與在系統(tǒng)中輸入的內(nèi)容不同，按以下兩種情況來操作：在上傳之前，更換新的確認(rèn)單，再次填寫確認(rèn)單在上傳之后、交費之前，更換新的確認(rèn)單，同時在

5、“電子保單—維護(hù)電子投保書”功能中復(fù)制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題7在交費之后，更換新的確認(rèn)單，同時在“電子保單—維護(hù)電子投保書”功能中復(fù)制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題7。并及時到柜面辦理之前保單的扯單手續(xù)。注：由于撤單手續(xù)繁瑣，建議在填寫完成確認(rèn)單后一定要認(rèn)真核實再進(jìn)行上傳操作問題9:我有個客戶之前用電子投保，而且承保了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍嗎？回答：不用。之前電子投保并上傳成功的投保記錄在“電子保單—維護(hù)電子投保書”功能中，需要您先點擊“復(fù)制”，然后勾選復(fù)制出來記錄，再“繼續(xù)填寫”。操作方法同問題7問題10:電子投保已經(jīng)生成交易

6、號了，準(zhǔn)備進(jìn)行“實時代扣”操作，結(jié)果客戶又想變成銀行轉(zhuǎn)賬，可以嗎？回答：可以的，只要沒有確定“實時代扣”之前，您都可以點擊列表中的“更改交費方式”進(jìn)行調(diào)整。但如果已經(jīng)完成“實時代扣”后就不能再變更了。為避免出現(xiàn)錯扣問題，建議您在點擊“確認(rèn)交費”后出現(xiàn)的“查詢客戶結(jié)果—選擇支付方式-支付信息”的內(nèi)容與客戶再次核對，同時，再次征求客戶交費方式的意見，最終確定后不再更改。問題11:小孩沒有身份證如何填寫？有身份證的如何填寫有效期？回答：如有身份證號的，填寫號碼，寫身份證；如果沒有的，有出生證明或其他證件的，填寫對應(yīng)號碼，在其他處勾選問題12:電子投保后的撤單和退保手續(xù)和傳統(tǒng)簽單有什么不一樣嗎

7、？回答：沒有不一樣，相關(guān)業(yè)務(wù)按照原定實務(wù)流程開展問題13:可否使用存折賬號或非投保人本人的借記卡進(jìn)行實時代扣？目前實時代扣支持哪些銀行？回答：不可以，必須使用投保人的銀行借記卡進(jìn)行實時代扣。目前實時代扣支持工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行。將來會逐步支持12家以上銀行的實時代扣業(yè)務(wù)。問題14：電子投保已經(jīng)生成交易號了，準(zhǔn)備進(jìn)行“實時扣款”，但結(jié)果客戶說需要再考慮，怎么辦？回答：因為電子投保單已經(jīng)上傳了，系統(tǒng)會保存2天時間，因此，您只能在兩天內(nèi)完成刷