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《富國純債發(fā)起式基金》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、富國純債債券型發(fā)起式基金更純粹的債券基金更穩(wěn)健的投資選擇內(nèi)部資料請勿外傳前端(A級)100066;后端(B級)100067;C級100068關(guān)于純債基金的一次客戶調(diào)查50位客戶受訪純債基金的魅力?投資債券基金的顧慮?最吸引您的地方TOP3排名基金特點(diǎn)選項(xiàng)得票數(shù)得票率No1債券基金就應(yīng)該只投債券,買債基就是圖個(gè)“穩(wěn)”33/5066%No2純債基金收益能跑贏銀行定存,會(huì)很有吸引力29/5058%No3純債基金的基金經(jīng)理可以專心做債券,不用管股票的事,更容易把業(yè)績做好29/5058%買債基最大的顧慮TOP3No1業(yè)績波動(dòng)太大,心臟難以承受No2債券牛市漲不動(dòng),
2、股票熊市跌得快No3對基金公司債券投資能力不了解三類債基,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)/收益各不同主要投資品種風(fēng)險(xiǎn)收益特點(diǎn)純債基金不投二級市場股票不打新股和增發(fā)不參與可轉(zhuǎn)債投資債性最強(qiáng)、與股市關(guān)聯(lián)度最小收益完全來自債券投資√一級債基債券投資+新股與股市有一定關(guān)聯(lián)收益來源:債券收益+打新股收益二級債基純債+新股+精選二級市場股票三類債基中,與股市關(guān)聯(lián)度最大分享股市收益的同時(shí),受其波動(dòng)影響亦較大富國純債債券型發(fā)起式基金更純粹的債券基金更穩(wěn)健的投資選擇6純專注債市、品質(zhì)純粹7純債基金可以投資哪些品種?信用類債券為主企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支
3、持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等利率類債券國債、金融債等現(xiàn)金類協(xié)議存款、通知存款、定期存款等8富國純債基金的投資界限不投資二級市場股票不打新股、不參與二級市場股票不投資可轉(zhuǎn)債,僅投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分9美:分享債市投資穩(wěn)健之美11為什么要投資債券?為什么要投資純債基金?12理由一:債券投資“穩(wěn)”為先安全性:票息固定、本金到期償還流動(dòng)性:可在交易所、銀行間或柜臺(tái)等流動(dòng)轉(zhuǎn)讓收益性:票息收益、資本利得(價(jià)差收入)債券具有如下投資特性:13理由二:債券投資,資產(chǎn)配置好工具投資考慮的幾個(gè)主要因素:收益率、波動(dòng)率、流動(dòng)性債券在投資組合中,可以平衡波動(dòng)性
4、較大的股票投資,和流動(dòng)性較差的房地產(chǎn)投資收益率波動(dòng)率流動(dòng)性安全性股權(quán)高高好債券較低低較好好房地產(chǎn)中高差——貴金屬中高中周期性現(xiàn)金低低好好14看起來很美吧。問題:你的債券基金收益來源于債券嗎?何不選擇純債基金,分享債市穩(wěn)健之美!15為何選擇富國基金?16誰是債券基金圈的“高、帥、富”?17客戶認(rèn)同度“高”2008至2012五年間,富國基金擁有四度債券基金比例配售記錄,受投資人認(rèn)同富國天豐:2008年,首發(fā)啟動(dòng)比例配售;富國匯利:2010年,單日募資超50億,啟動(dòng)比例配售富國天盈:2011年,三日募資超80億,啟動(dòng)比列配售天盈A:2012年,富國天盈A開放一
5、日申贖,啟動(dòng)比例配售18投資收益“帥”19截止2012年3月30日,一級債基富國天利、富國天豐五年期、三年期業(yè)績,分列同類產(chǎn)品第一。截止2012年9月17日,杠桿債基富國匯利B今年以來收益29.12%,在全市場251只債券基金中名列第一。(天相數(shù)據(jù))基金名稱成立以來累計(jì)收益率總收益率牌排名三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)最近三年最近五年晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)評價(jià)富國天豐31.72%1/17--0.82偏低富國天利131.51%26/691/160.97中數(shù)據(jù)來源:晨星中國,截至2012年3月30日債基分紅“富”富國旗下債券基金分紅預(yù)期明確,分紅能力行業(yè)領(lǐng)先。富國天豐、富國天利最近四年
6、間分紅次數(shù),列同類產(chǎn)品前兩位?;鸷喎Q分紅次數(shù)區(qū)間單位分紅金額(元)富國天豐320.2875富國天利債券130.29中信穩(wěn)定雙利債券130.312華夏債券C120.24銀河銀信添利A120.23華夏債券AB120.24銀河銀信添利B110.22大成債券AB110.2895同類平均50.1437一級債基歷史分紅次數(shù)前十名基金情況((2008/6/20—2012/6/21)數(shù)據(jù)來源:wind,上海證券20優(yōu)秀的固定收益投研團(tuán)隊(duì)姓名管理產(chǎn)品工作年限工作背景研究范圍饒剛富國天利、天豐、匯利13券商債券策略鐘智倫富國天豐、優(yōu)化增強(qiáng)18保險(xiǎn),券商債券策略/股票策略李
7、武——13評級公司信用策略/信用分析刁羽富國匯利、天盈5券商,基金信用債投資趙恒毅富國天盈7財(cái)務(wù)公司可轉(zhuǎn)債/行業(yè)信用分析鄒卉富國天時(shí)6保險(xiǎn),基金利率策略/銀行間交易陳曙亮富國天利4基金數(shù)量分析/風(fēng)險(xiǎn)分析鄭迎迎富國7天理財(cái)3基金行業(yè)信用分析陳建華——8保險(xiǎn)銀行間資金交易黃興年金、專戶10銀行宏觀/債券策略馬毅年金、專戶4保險(xiǎn)行業(yè)信用分析柳雯青年金、專戶4銀行銀行間中票投資星光熠熠、屢獲殊榮五次金牛債券基金獎(jiǎng);五次理柏債券型基金獎(jiǎng);三次晨星債券型基金經(jīng)理獎(jiǎng);2010年,同獲“債券投資金?;鸸尽?、“金基金·債券投資回報(bào)公司”經(jīng)驗(yàn)豐富、優(yōu)勢互補(bǔ)平均工作年限8
8、年,團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定時(shí)間最長的信用債管理經(jīng)驗(yàn)背景涵蓋銀行、券商、基金、評級公司等主要的債