投行IPO業(yè)務(wù)流程介紹券商內(nèi)部培訓(xùn)資料全

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1、1首次公開發(fā)行（IPO）是什么2首次公開發(fā)行（IPO）的主要模式3首次公開發(fā)行（IPO）的主要工作流程4首次公開發(fā)行（IPO）法律框架簡述一、首次公開發(fā)行（IPO）簡要介紹IPO是initialpublicofferings的英文縮寫，即首次公開發(fā)行股票，或者說新股上市，是指企業(yè)通過證券交易所首次公開向投資者發(fā)行股票,以期募集用于企業(yè)發(fā)展資金的過程。對于企業(yè)來說，IPO是進(jìn)入資本市場的關(guān)鍵步驟。由于對于企業(yè)來說改制重組、發(fā)行上市都是第一次，經(jīng)驗(yàn)不足，需要財務(wù)顧問、主承銷商發(fā)揮更大的引導(dǎo)作用。IPO工作多，耗時長，反映了投行的綜合實(shí)力。IPO業(yè)務(wù)的數(shù)量

2、和規(guī)模對投行市場聲譽(yù)影響很大，并為其他業(yè)務(wù)帶來機(jī)會。1、首次公開發(fā)行（IPO）是什么向中國境內(nèi)投資者發(fā)行，以人民幣購買，在上?；蛏钲诮灰姿鲜薪灰?。A股中國聯(lián)通、中國石化、招商銀行、寶鋼股份向中國境內(nèi)、外投資者發(fā)行，以人民幣標(biāo)明面額、以美元或港幣購買，在上?；蛏钲诮灰姿鲜薪灰?。B股深圳萬科、無錫小天鵝公司在中國境內(nèi)注冊成立，在香港聯(lián)交所上市并以港元認(rèn)購及交易。H股中國電信、中國石油、中國石化、中國鋁業(yè)、中國建行、交通銀行在境外注冊、但主要業(yè)務(wù)在國內(nèi)并由中央政府或地方政府控股的公司，在香港聯(lián)交所上市并以港元認(rèn)購及交易。紅籌股中國移動、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)

3、通、中海油公司在中國境內(nèi)注冊成立，在紐約證券交易所上市并以美元認(rèn)購及交易。N股華能國際上市公司舉例2、首次公開發(fā)行（IPO）的主要模式發(fā)行上市輔導(dǎo)發(fā)行審核IPO主要步驟介紹客戶維護(hù)3、首次公開發(fā)行（IPO）主要流程介紹重組改制爭取項(xiàng)目步驟一—重組改制目前主要有有限責(zé)任公司整體變更、發(fā)起設(shè)立兩種方式設(shè)立股份公司；實(shí)踐中，有限責(zé)任責(zé)任公司變更的時候往往也召開“創(chuàng)立大會”，使兩種方式的程序趨同化根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整體變更成立股份公司，業(yè)績可以連續(xù)計算步驟二—輔導(dǎo)指輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)對擬發(fā)行上市公司進(jìn)行規(guī)范輔導(dǎo)；輔導(dǎo)時間可沒有明確要求，但是輔導(dǎo)工作需要派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收通過步驟

4、三—發(fā)行審核證券監(jiān)管部門對發(fā)行股票進(jìn)行審核步驟四—發(fā)行上市通過承銷商銷售公開發(fā)行的股票；經(jīng)過交易所核準(zhǔn)后，股份公司在交易所掛牌交易，成為上市公司重組改制輔導(dǎo)發(fā)行審核發(fā)行上市主要適用法規(guī)《公司法》《證券法》《公司登記管理?xiàng)l例》公司治理相關(guān)法律法規(guī)財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)土地局關(guān)于土地規(guī)定稅務(wù)部門規(guī)定行業(yè)相關(guān)特殊規(guī)定《輔導(dǎo)管理辦法》等輔導(dǎo)有關(guān)規(guī)定《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范化運(yùn)作的規(guī)定《上市公司章程指引》等規(guī)定會計準(zhǔn)則及指南環(huán)保、工商、稅務(wù)等部門的規(guī)定保薦相關(guān)規(guī)定《首次公開發(fā)行股票管理辦法》等發(fā)行審核規(guī)定《首次公開發(fā)行股票并上市申請文件》、《招股說明書編制》等發(fā)行

5、審核文件的編制規(guī)定《審核備忘錄》《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》等發(fā)行保薦規(guī)定《公開發(fā)行證券公司承銷管理辦法》等詢價與承銷相關(guān)法律法規(guī)交易所《股票上市規(guī)則》等掛牌上市所需法律法規(guī)《上市公司信息披露管理辦法》等各種信息披露相關(guān)法律法規(guī)4、首次公開發(fā)行（IPO）法律框架簡述1、行業(yè)研究，重點(diǎn)客戶跟蹤根據(jù)公司投行不同行業(yè)的分組，對相關(guān)行業(yè)進(jìn)行研究。側(cè)重于研究行業(yè)中的業(yè)務(wù)機(jī)會。對于行業(yè)中的龍頭企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)研究，密切跟蹤，建立良好的溝通關(guān)系，捕捉、爭取項(xiàng)目機(jī)會。投行IBS從事重點(diǎn)客戶的研究跟蹤。2、組織投行團(tuán)隊(duì)，參與企業(yè)競標(biāo)對可能出現(xiàn)的IPO業(yè)務(wù)機(jī)會，第一時間

6、決策，組織投行團(tuán)隊(duì)，制作建議書，參與企業(yè)競標(biāo)。二、爭取項(xiàng)目階段1重組改制的整體目標(biāo)2重組的領(lǐng)域與內(nèi)容3重組改制的主要工作4參與重組的各中介機(jī)構(gòu)及其職能5重組改制的工作流程6重組改制的工作機(jī)制7重組改制階段需要重點(diǎn)關(guān)注的問題三、重組改制階段搭建科學(xué)的公司構(gòu)架形成健康的業(yè)務(wù)運(yùn)作平臺建立完善的公司治理機(jī)制設(shè)立股份公司重組改制的工作目標(biāo)：通過財務(wù)重組和體制、機(jī)制的創(chuàng)新，把客戶打造成資金雄厚、內(nèi)控嚴(yán)密、運(yùn)營穩(wěn)健、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、效益良好、具有創(chuàng)新能力和較強(qiáng)國際競爭能力的現(xiàn)代化企業(yè)。1、重組改制的整體目標(biāo)資產(chǎn)重組財務(wù)重組業(yè)務(wù)重組機(jī)構(gòu)重組人員重組經(jīng)營資產(chǎn)與三產(chǎn)、非經(jīng)營資

7、產(chǎn)的剝離劃分上市與非上市資產(chǎn)的界面/關(guān)聯(lián)交易的確定土地/房產(chǎn)/資產(chǎn)的評估和確認(rèn)歷史帳務(wù)的剝離根據(jù)上市公司財務(wù)制度對賬務(wù)和報表進(jìn)行調(diào)整根據(jù)監(jiān)管要求提供歷史財務(wù)報告/模擬財務(wù)數(shù)據(jù)/設(shè)立新的賬務(wù)系統(tǒng)按照上市公司的產(chǎn)品線劃分業(yè)務(wù)界面/調(diào)整和重新組合業(yè)務(wù)體系和流程按照上市公司口徑整理業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃、資本市場要求的投資回報率確定投資計劃根據(jù)業(yè)務(wù)重組結(jié)果，按照上市公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置，對機(jī)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整分流輔業(yè)人員/按照上市公司的人員配置對內(nèi)部崗位進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整非上市人員分流和安置：組織機(jī)構(gòu)、資金來源和運(yùn)用形式建立新的激勵機(jī)制和人力資源體系：新的薪酬制度/期

8、權(quán)計劃??2、重組的領(lǐng)域與內(nèi)容重組領(lǐng)域重組內(nèi)容資產(chǎn)/財務(wù)重組國家支持政策資產(chǎn)/財務(wù)重組充實(shí)資本金不良資產(chǎn)處置