股權(quán)投資盡職調(diào)研應(yīng)用清單(投行推薦版)

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1、實(shí)用文檔資料清單（請(qǐng)?zhí)峁┮韵挛募阂?、企業(yè)設(shè)立及演變情況1、成立的批準(zhǔn)證書、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步立項(xiàng)申請(qǐng)以及與成立、組建及改組有關(guān)的任何其他政府批文等涉及公司歷史沿革的文件和資料，包括任何對(duì)該等文件進(jìn)行修改的文件；2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的對(duì)公司成立以及歷次增資時(shí)投入資本的驗(yàn)資報(bào)告；3、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)股東以貨幣以外的資產(chǎn)投資入股的評(píng)估報(bào)告、國有資產(chǎn)管理部門對(duì)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的確認(rèn)書；4、發(fā)起人協(xié)議、歷次增資入股合同、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、公司章程及其歷次修訂，涉及公司股權(quán)變更或注冊(cè)資本變更的股東會(huì)或董事會(huì)決議；5、成立及歷次股權(quán)變更、注冊(cè)資本變更的工商登記資料；6、

2、涉及企業(yè)改制、重組、合并的相關(guān)資料，如重組方案、政府批文、股東會(huì)或董事會(huì)決議、相關(guān)改制重組、合并協(xié)議等。若屬于國企改制后的公司，則還必須要求提供改制決議、清產(chǎn)核資報(bào)告、職工大會(huì)決議、主管單位批復(fù)文件等；7、公司工商登記信息查詢單（含設(shè)立以及歷次變更情況，到注冊(cè)所在地工商文案大全實(shí)用文檔行政管理局打?。?、公司所投資的下屬企業(yè)成立及演變的組織性文件。如項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步立項(xiàng)申請(qǐng)以及為設(shè)立下屬企業(yè)向政府審批部門提交的任何其他文件及其批復(fù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、下屬企業(yè)的驗(yàn)資報(bào)告及出資證明、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及審計(jì)報(bào)告。二、公司勞動(dòng)人事資料1、近三年的員工花名冊(cè)，包括員工姓

3、名、工種、用工形式、年齡等；2、員工薪酬架構(gòu)及獎(jiǎng)勵(lì)情況；（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員年收入情況）3、員工招聘情況及勞動(dòng)合同（包括臨時(shí)、試用及正式員工聘用合同）簽訂情況；4、員工手冊(cè)及員工培訓(xùn)情況；5、社會(huì)保險(xiǎn)、其他福利情況；6、高管最近三年的變動(dòng)情況及說明；7、核心技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷。三、公司財(cái)務(wù)文案大全實(shí)用文檔1、公司及子公司（2015、2016、2017年1-11月審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表）2、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用明細(xì)賬，固定資產(chǎn)清單、科目余額表、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款明細(xì)、營(yíng)業(yè)收入明細(xì)、存貨明細(xì)，以上提供2015、

4、2016、2017年1-11月）四、公司業(yè)務(wù)情況及發(fā)展目標(biāo)1、請(qǐng)?zhí)峁┕镜闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)及公司所屬行業(yè)情況，包括行業(yè)主管部門、行業(yè)管理的法律法規(guī)，行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)容量、市場(chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)化程度、進(jìn)入壁壘、供求狀況、競(jìng)爭(zhēng)狀況、行業(yè)利潤(rùn)水平和未來變動(dòng)情況、行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位及變動(dòng)情況；2、公司同主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的證書或執(zhí)照、有關(guān)政府批文；3、公司主要客戶及相關(guān)合同；4、公司最近三年主要成本分類以及占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例；5、請(qǐng)?zhí)峁┕局饕獦I(yè)務(wù)流程圖及說明；6、公司主要設(shè)備、房產(chǎn)等資產(chǎn)的成新率和剩余使用

5、年限，在公司及其下屬公司的分布情況；7、公司專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等主要無形資產(chǎn)的明細(xì)資料，以及剩文案大全實(shí)用文檔余使用期限或保護(hù)期情況；7、公司對(duì)主要產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量控制情況，主要包括質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制措施、產(chǎn)品質(zhì)量糾紛、質(zhì)量控制政策、質(zhì)量管理的組織設(shè)置及實(shí)施情況；9、公司以往安全事故處理等方面的資料；10、公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的相關(guān)文件；11、公司制定整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司制定有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略的假設(shè)條件和依據(jù)；12、公司各類業(yè)務(wù)計(jì)劃，以及各類業(yè)務(wù)計(jì)劃同整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的關(guān)系；五、資產(chǎn)情況土地使用權(quán)、房產(chǎn)：1、土地使用權(quán)出讓合

6、同；2、付清地價(jià)證明；3、土地使用權(quán)證；4、房屋購買合同；5、房屋所有權(quán)證書；6、房屋的購買發(fā)票；文案大全實(shí)用文檔7、房產(chǎn)屬于自建的，請(qǐng)?zhí)峁┮?guī)劃、建設(shè)以及驗(yàn)收等過程中的相關(guān)證照，包括但不限于《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)用地施工許可證》、驗(yàn)收證明等；8、土地使用權(quán)或房產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告（如有）；上述土地、房產(chǎn)是否設(shè)定了抵押或其他權(quán)利限制？如有，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)文件。使用的主要設(shè)備：1、重大機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)的明細(xì)清單；2、重大購買發(fā)票；3、設(shè)備上設(shè)置的抵押或其他重大限制的合同或證明文件；4、《評(píng)估報(bào)告》（如有）商標(biāo)、專利、著作權(quán)、域名等無形資產(chǎn)：1、專利證書、商標(biāo)注冊(cè)證及其變

7、更、展期等文件；2、公司的專利、商標(biāo)、技術(shù)是否許可給他人使用？如有，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)許可的備案文件及合同；3、公司是否使用其他人許可的商標(biāo)、專利、技術(shù)？如有，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)許可的備案文件及合同；4、著作權(quán)的有關(guān)文件；文案大全實(shí)用文檔5、域名登記證；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：1、投保的財(cái)產(chǎn)清單；2、保險(xiǎn)合同及保單；3、保險(xiǎn)費(fèi)支付發(fā)票。六、對(duì)外投資及投資計(jì)劃1、請(qǐng)?zhí)峁┕九c其參股的所有公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）的股權(quán)關(guān)系架構(gòu)圖，并請(qǐng)?zhí)峁┕舅鶇⒐傻乃泄镜脑O(shè)立文件，包括但不限于下列各項(xiàng):（1）各相關(guān)政府機(jī)構(gòu)就設(shè)立子公司、分公司出具的批準(zhǔn)文件；（2）子公司設(shè)立及經(jīng)營(yíng)過程中所涉及的申報(bào)材料、政府

8、審批及授權(quán)