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《天天基金新基分析：華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、順應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向，聚焦升級(jí)創(chuàng)新主題報(bào)告摘要：華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金(000566)是一只混合型基金,主要投資具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨等。木基金為雙基金經(jīng)理配置：基金經(jīng)理張慧先生專注TMT領(lǐng)域多年，對(duì)TMT板塊和新興升級(jí)產(chǎn)業(yè)有獨(dú)到深刻的理解；基金經(jīng)理沈雪峰女丄?是業(yè)內(nèi)資深的基金經(jīng)理，擁有21年豐富的證券基金投資經(jīng)驗(yàn)。木基金認(rèn)購起點(diǎn)1000元起，最高認(rèn)購費(fèi)率1.00%,最高贖回費(fèi)率1.50%o創(chuàng)新升級(jí)主丿順應(yīng)未來發(fā)展方向。TMT板塊和“創(chuàng)新升級(jí)”的投
2、資主題符合政策導(dǎo)向,以TMT為代表的新興產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展壯大符合我國經(jīng)濟(jì)增長和轉(zhuǎn)型規(guī)律,有較高的長期投資價(jià)值。去年以來國家對(duì)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)給予了產(chǎn)業(yè)扶持、財(cái)政稅收傾斜等進(jìn)一步的政策支持,在此背采卜，相關(guān)上市公司的發(fā)展將得到有利的推動(dòng)。近一年來，屮證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)和中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)相對(duì)滬深300指數(shù)均取得了可觀的超額收益。兩方面關(guān)注創(chuàng)新升級(jí)主題。木基金所指的創(chuàng)新升級(jí)主題分為新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級(jí)兩個(gè)方面。其小新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新包括TMT行業(yè)的技術(shù)、模式、產(chǎn)品等創(chuàng)新以及以創(chuàng)新為紐帶實(shí)現(xiàn)TMT行業(yè)與其他新興產(chǎn)業(yè)相融合兩層含義。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)也分為兩層
3、含義：一是通過對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造而實(shí)現(xiàn)更高效、更環(huán)保、更集約的生產(chǎn)方式；二是通過創(chuàng)新使得傳統(tǒng)行業(yè)中產(chǎn)生新的業(yè)態(tài)。行業(yè)涉獵廣泛。本基金所指的創(chuàng)新升級(jí)主題所投資的行業(yè)包括TMT行業(yè)以及與Z融合的新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)。TMT行業(yè)包括以下兩類公司：1)中信證券一級(jí)行業(yè)分類中的電子元器件、計(jì)算機(jī)、傳媒及通信行業(yè)的上市公司；2)當(dāng)前非主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于TMT行業(yè)，且未來這些產(chǎn)品或服務(wù)有塑成為主要收入或利潤來源的公司。與TMT行業(yè)融合的新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)包括但不限于節(jié)能環(huán)保、牛:物醫(yī)藥、牛物育種、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽〒、家用電器、金融服
4、務(wù)、商貿(mào)零售、紡織服裝、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。一、基金產(chǎn)品介紹華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)渥僉型證券投資基金(000566)是一只混合型革金，主要投資具冇良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨等。木基金為雙基金經(jīng)理配置：基金經(jīng)理張慧先生專注TMT領(lǐng)域多年，對(duì)TMT板塊和新興升級(jí)產(chǎn)業(yè)有獨(dú)到深刻的理解；基金經(jīng)理沈雪峰女士是業(yè)內(nèi)資深的基金經(jīng)理，擁有21年豐富的證券基金投資經(jīng)驗(yàn)。木基金認(rèn)購起點(diǎn)1000元起，最高認(rèn)購費(fèi)率1.00%,最高贖回費(fèi)率1.50%o在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金追求基金資產(chǎn)的長期
5、增值，力爭在中長期為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。木基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率X20%+中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率X40%+中債總指數(shù)（全價(jià)）收益率X40%o基金的投資組合比例為：木基金持有的股票占基金資產(chǎn)的比例為30%-95%,其中投資于創(chuàng)新升級(jí)主題相關(guān)的上市公司股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；債券、權(quán)證、貨幣市場工具以及證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為5%-70%,其小，每個(gè)交易nFI終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后,本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期FI在1年以內(nèi)的政府債券。木基金屬于混
6、合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型:基金。二、基金分析1、基金特色（1）創(chuàng)新升級(jí)主題順應(yīng)未來發(fā)展方向TMT板塊和“創(chuàng)新升級(jí)”的投資主題符合政策導(dǎo)向，以TMT為代表的新興產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展壯人符合我國經(jīng)濟(jì)增長和轉(zhuǎn)型規(guī)律，有較高的長期投資價(jià)值o2012年7月，國務(wù)院印發(fā)《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,具屮指出到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)増加值占困內(nèi)牛:產(chǎn)總值的比重力爭達(dá)到8%左右;到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)牛:產(chǎn)總值的比重力爭達(dá)到15%左右。去年以來國家對(duì)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)給予了產(chǎn)業(yè)扶持、財(cái)政稅收傾斜等進(jìn)一步
7、的政策支持，在此背景下，相關(guān)上市公司的發(fā)展將得到有利的推動(dòng)。近一年來，屮證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)和屮證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)相對(duì)滬深300指數(shù)均取得了可觀的超額收益。（數(shù)據(jù)來源：Choice資訊）(2)兩方面關(guān)注創(chuàng)新升級(jí)主題木基金所指的創(chuàng)新升級(jí)主題分為新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級(jí)兩個(gè)方面。其川新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新包括TMT行業(yè)的技術(shù)、模式、產(chǎn)品等創(chuàng)新以及以創(chuàng)新為紐帶實(shí)現(xiàn)TMT行業(yè)與其他新興產(chǎn)業(yè)相融合兩層含義。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)也分為兩層含義：一是通過對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造而實(shí)現(xiàn)更高效、更環(huán)保、更集約的生產(chǎn)方式；二是通過創(chuàng)新使得傳統(tǒng)行業(yè)中產(chǎn)生新的業(yè)態(tài)。(3)行業(yè)涉獵廣泛本
8、基金所指的創(chuàng)新升級(jí)主題所投資的行業(yè)包括TMT行業(yè)以及與之融合的新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)
