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1、改革再出發(fā)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)2014年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望報(bào)告農(nóng)業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃部?jī)?nèi)容摘要展望2014年，全球經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)“4D”特征。一是增長(zhǎng)動(dòng)力"去兩極化"(De-Polarization)o全球經(jīng)濟(jì)增速將結(jié)束新興經(jīng)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的兩極化趨勢(shì)，首次實(shí)現(xiàn)金融危機(jī)以來(lái)的同步復(fù)蘇。二是貨幣政策“去寬松化”(De-Easing)。美聯(lián)儲(chǔ)已啟動(dòng)QE減量措施，美國(guó)貨幣政策將逐步回歸常態(tài)化，并將帶動(dòng)全球各國(guó)非常規(guī)寬松貨幣政策的逐步退出。三是產(chǎn)業(yè)分工“去板塊化”(De-Platlization)。美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家推行“再工業(yè)化”政策，傳統(tǒng)制造業(yè)的國(guó)際分工格局正在調(diào)整，同
2、時(shí)云計(jì)算、新能源等新產(chǎn)業(yè)的國(guó)際分工格局還未定型。四是國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作“去WT0化”(De-WT0)。以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家試圖重新制定國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，TPP、TTIP、TISA等取代WT0多哈會(huì)談成為國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定新平臺(tái)。國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)新變化將通過(guò)貿(mào)易、投資、大宗商品價(jià)格等多個(gè)渠道對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重要影響。中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革加速推進(jìn)，將在六領(lǐng)域做“加減法”。2014年將是三中全會(huì)各項(xiàng)改革政策實(shí)施的第一年。經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的各項(xiàng)改革，可以概括為六個(gè)領(lǐng)域的"加減法”：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，加快培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，大力化解產(chǎn)能過(guò)剩。二是財(cái)稅體制改革方面，增加
3、消費(fèi)稅、房產(chǎn)稅和資源稅，降低小微企業(yè)稅負(fù)和控制地方債務(wù)規(guī)模。三是對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放方面，加大開(kāi)放的范、力度和企業(yè)自主權(quán)，減少政府管制和行政干預(yù)。四是國(guó)有企業(yè)改革方面，加大對(duì)國(guó)有資本的管控，減少對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的日常干預(yù)。五是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)方面，推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口城市落戶，減少土地浪費(fèi)、環(huán)境污染等城鎮(zhèn)化成本。六是金融改革方面，增加民營(yíng)銀行等市場(chǎng)主體，減少對(duì)匯率的干預(yù)和對(duì)資本項(xiàng)目的管制。中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“七上八下”新常態(tài),2014年GDP增速預(yù)計(jì)為7.5%左右，三駕馬車“兩升一降”。目前，我國(guó)已進(jìn)入一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“新常態(tài)”階段，即處于7%至8%的中高速增長(zhǎng)區(qū)間
4、。2013年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始去庫(kù)存、去產(chǎn)能、去杠桿,GDP增速預(yù)計(jì)回落至7.7%。2014年，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)仍將持續(xù),GDP增速將進(jìn)一步下降到7.5%左右。從三駕馬車看，消費(fèi)、投資和出口對(duì)GDP的拉動(dòng)預(yù)計(jì)分別為3.9%、3.5%和0.1%,呈現(xiàn)消費(fèi)是基礎(chǔ)、投資為關(guān)鍵、出口作支撐的格局。從增速看,三駕馬車將“兩升一降”，即消費(fèi)增速和出口增速將小幅上升，投資增速略有放緩。2014年物價(jià)走勢(shì)基本平穩(wěn)，八大類價(jià)格漲幅預(yù)計(jì)“五升三降”。2013年物價(jià)總體平穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年CPI增幅為2.7%,PPI漲幅為-1?8%。展望2014年，物價(jià)上漲壓力總體不大。C
5、PI漲幅預(yù)計(jì)為3.2%,A大類價(jià)格漲幅將“五升三降"o在需求改善、基數(shù)效應(yīng)以及產(chǎn)能過(guò)剩逐步緩解等因素帶動(dòng)下，2014年P(guān)PI有望實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。2014年貨幣信貸將穩(wěn)中略緊，主要體現(xiàn)為“三穩(wěn)三升三降”。“三穩(wěn)”是貨幣政策會(huì)保持穩(wěn)中趨緊態(tài)勢(shì)，社會(huì)融資規(guī)?；驹?8萬(wàn)億元左右，人民幣匯率將穩(wěn)中略升，對(duì)美元的升值幅度在1.5%左右。“三升”是直接融資占比提高，市場(chǎng)利率將趨勢(shì)性走高，人民幣國(guó)際化程度將上升?！叭怠笔荕2增速將小幅降至13%左右，存款準(zhǔn)備金率可能下調(diào)，影子銀行規(guī)模將有所下降。一、2014年全球經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)“4D”特征一是增長(zhǎng)動(dòng)力"去
6、兩極化"(De-Polarization).金融危機(jī)后，新興經(jīng)濟(jì)體率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增速高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，全球經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)了兩極化趨勢(shì)。但自2013年以來(lái)，這種趨勢(shì)發(fā)生了明顯變化，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇的跡象越來(lái)越明顯，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)2014年全球經(jīng)濟(jì)將首次實(shí)現(xiàn)金融危機(jī)以來(lái)的同步復(fù)蘇。IMF預(yù)計(jì)，2014年新興經(jīng)濟(jì)體與發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP增速將分別為5.1%和2%。二是貨幣政策“去寬松化”(De-Easing)。金融危機(jī)以來(lái)，全球各國(guó)都實(shí)行了寬松貨幣政策，特別是美國(guó)先后實(shí)施了三輪量化寬松(QE),對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了明顯的溢出效應(yīng)。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，
7、美聯(lián)儲(chǔ)已啟動(dòng)QE減量措施，美國(guó)貨幣政策將逐步回歸常態(tài)化，并將帶動(dòng)全球各國(guó)非常規(guī)寬松貨幣政策的逐步退出。三是產(chǎn)業(yè)分工“去板塊化”(De-Platlization)o金融危機(jī)前十年，全球產(chǎn)業(yè)分工呈現(xiàn)明顯的"東亞生產(chǎn)歐美消費(fèi)"的大板塊格局。金融危機(jī)以來(lái)，這種大板塊化的產(chǎn)業(yè)分工格局正悄然發(fā)生變化。一方面，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家推行再工業(yè)化"政策，部分新興經(jīng)濟(jì)體因勞動(dòng)力成本上升需要向外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)制造業(yè)的國(guó)際分工格局正在調(diào)整。另一方面，生物醫(yī)藥、云計(jì)算、新能源、3D打印等新興產(chǎn)業(yè)仍在孕育過(guò)程之中，發(fā)達(dá)國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體均試圖搶占未來(lái)國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)
8、，新產(chǎn)業(yè)的國(guó)際分工格局還未定型。四是國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作“去WT0化”(De-WTO)。金融危機(jī)前，國(guó)際貿(mào)易合作的主流機(jī)制是WT0框架下的多哈回合談判。金融危機(jī)后，全球貿(mào)易保護(hù)主義呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，這種致
