裝飾材料行業(yè)分析報告報告材料

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1、實用裝飾材料行業(yè)分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況、特點及核心競爭力（一）行業(yè)發(fā)展概況（1）行業(yè)概述裝飾材料裝修是指為保護建筑物的主體結(jié)構(gòu)、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用裝飾裝修材料或飾物，對建筑物的內(nèi)外表層及空間進(jìn)行的各種處理過程。圖1、裝飾行業(yè)所處建筑業(yè)位置裝飾材料裝修主要包括公共裝飾材料裝修、住宅裝飾裝修和幕墻工程三大組成部分。裝飾材料材料行業(yè)為公共裝飾材料行業(yè)的上游行業(yè)，旅游業(yè)(酒店、飯店等)、寫字樓、非盈利組織(政府工程、醫(yī)院、學(xué)校等)為公共裝飾材料行業(yè)的下游行業(yè)。完整的裝飾材料裝修產(chǎn)業(yè)鏈相對較簡單，包括設(shè)計—工廠化部品部件加工—材料供應(yīng)—

2、施工等環(huán)節(jié)。文檔實用圖2、裝飾材料業(yè)細(xì)分情況與土木建筑業(yè)、設(shè)備安裝業(yè)等一次性完成工程業(yè)務(wù)不同，每個建筑物在其完成直到整個使用壽命的周期中，都需要進(jìn)行多次裝飾裝修，酒店類公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超過10年更新一次。因此，裝飾材料行業(yè)的發(fā)展具有乘數(shù)效應(yīng)和需求可持續(xù)性的特點，未來市場空間不僅僅取決于新建房屋建筑的數(shù)量及面積，也取決于需要再裝修的房屋建筑物的數(shù)量。改革開放以來，我國裝飾材料行業(yè)逐步發(fā)展成為一個專業(yè)化領(lǐng)域，總的來說，我國裝飾材料行業(yè)經(jīng)歷了形成期（1978－1988年）、穩(wěn)步發(fā)展期（1989－2000年）和快速發(fā)展期（20

3、05年至今），目前行業(yè)處于繁榮發(fā)展階段。圖3、我國裝飾材料行業(yè)發(fā)展階段文檔實用（2）行業(yè)市場結(jié)構(gòu)裝飾材料業(yè)是建筑業(yè)中競爭程度最高的一個子行業(yè)，根據(jù)中國裝飾材料協(xié)會統(tǒng)計顯示，目前裝飾材料行業(yè)企業(yè)總數(shù)為14.5萬家。其中，從事公共裝飾材料行業(yè)的企業(yè)約有4萬家，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的26.67%，從事住宅裝飾裝修行業(yè)的企業(yè)約有11萬家，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的73.33%。在裝飾行業(yè)從業(yè)人員中，一線操作工人為1,100萬人，占從業(yè)總?cè)藬?shù)的78.33%；從事材料流通服務(wù)人員為250萬人，占比為16.67%；其他人員為150萬人，占比為10%。過去的5年中，隨著裝飾公司的

4、品牌、資金實力和業(yè)務(wù)技術(shù)要求越來越高，裝飾行業(yè)已經(jīng)表現(xiàn)出了較為明顯的行業(yè)集中特征。企業(yè)數(shù)量從2006年的19萬家下降到2010年的14.5萬家，根據(jù)裝飾材料協(xié)會的估計，到2015年，這一數(shù)量會進(jìn)一步下降為12萬家。資質(zhì)企業(yè)數(shù)量從2005年的4.5萬家上升到2010年的5.8萬家，預(yù)計到2015年，這一數(shù)量將達(dá)到7萬家，資質(zhì)企業(yè)數(shù)量占比將達(dá)到70%。文檔實用圖4、我國裝飾材料企業(yè)家數(shù)2009年資質(zhì)公司數(shù)量及占比資料來源：中國建筑業(yè)協(xié)會Natrust分析圖5裝飾材料行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)和從業(yè)人員結(jié)構(gòu)文檔實用資料來源：裝飾材料業(yè)協(xié)會Natrust分析（3）細(xì)分市

5、場發(fā)展公共裝飾材料市場包括展館、醫(yī)院、寫字樓、車站、酒店等公共場所；住宅裝飾包括普通家庭裝修和住宅精裝修。細(xì)分行業(yè)產(chǎn)值方面，公裝、家裝較大。圖7中國裝飾材料細(xì)分行業(yè)占比資料來源：中國裝飾材料業(yè)協(xié)會Natrust分析圖8中國裝飾材料細(xì)分行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r文檔實用（二）行業(yè)特點（1）運營模式裝飾材料工程設(shè)計、施工的承接一般通過招投標(biāo)(分為公開招標(biāo)和邀標(biāo))的方式取得，中標(biāo)后公司組建項目團隊實施。裝飾行業(yè)的主要業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)如下所示：圖9項目運營流程1、施工項目承接，接受前期工程預(yù)付款；2、項目施工，根據(jù)工程進(jìn)度，在確認(rèn)工程量后按月收取工程進(jìn)度款。工程進(jìn)度款一般為

6、當(dāng)月工程量的60-70%；3、竣工驗收，累計收到工程款約占總款項的60-70%；4、竣工結(jié)算：約35%的項目審計需要的時間為6個月以內(nèi)，約26%的項目需要6-12個月，約21%的項目需要12－18文檔實用個月，約14%的項目18-24個月，約4%的項目需要更長的時間。工程竣工結(jié)算一般支付至工程結(jié)算價款的95%；5、預(yù)留款項作為質(zhì)量保修金：工程質(zhì)量保證金一般不超過施工合同價款的5%，保修期從工程實際竣工之日算起，工程在質(zhì)量保修期內(nèi)（1～3年）承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。圖10項目業(yè)務(wù)流程及相關(guān)資金流動圖公共裝飾材料的設(shè)計可以杠桿化施工業(yè)務(wù)量，如金螳螂50%的設(shè)

7、計可以帶來施工量、1元設(shè)計可以帶來30元的施工；洪濤股份設(shè)計帶動施工收入占整體47%。特別對于公共裝飾材料企業(yè)來說，設(shè)計能力至關(guān)重要。住宅精裝修有著一些區(qū)別于公裝的特點：強勢和挑剔的客戶（地產(chǎn)企業(yè)）、業(yè)務(wù)繁雜且更重視細(xì)節(jié)等等，因此業(yè)務(wù)的開展有兩類主體，一種是房地產(chǎn)企業(yè)下屬的裝修裝飾公司；一種是和地產(chǎn)企業(yè)保持良好合作的裝修裝飾企業(yè)。文檔實用裝飾材料行業(yè)施工中，業(yè)內(nèi)通過掛靠和借用資質(zhì)，對施工項目層層轉(zhuǎn)包的現(xiàn)象比較普遍。通過掛靠、借用資質(zhì)及層層轉(zhuǎn)包，一些無資質(zhì)的企業(yè)借此獲得工程得以生存，而出借資質(zhì)企業(yè)對此只收取管理費，不對其進(jìn)行管理，惡性競爭的現(xiàn)象也普遍

8、存在。不過，主要上市公司都基本能夠做到“不轉(zhuǎn)包、不掛靠”的原則，在業(yè)界、客戶中贏得了良好的聲譽。（2）裝飾材料行業(yè)施工成本