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1、附件：2.南京行汽車消費貸款風(fēng)險評估報告一、新產(chǎn)品的基本情況1.市場需求分析。2012年南京消費品市場增勢穩(wěn)定，批發(fā)零售業(yè)支撐明顯。上半年，全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1490.7億元，同比增長15.1%。其中，限額以上企業(yè)(單位)實現(xiàn)消費品零售額886.1億元，同比增長16.8%，增幅比一季度提升2.8個百分點。南京市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截止2012年6月底，我市機動車擁有量已達148.73萬輛，其中汽車擁有量已突破一百萬輛，為108.34萬輛。與2011年底相比，汽車擁有量凈增8.63萬輛，增長8.7%。作為江蘇省的省會城市，南京的廣大消費群
2、體購車熱情高漲，汽車消費市場成長迅速，市場前景十分廣闊。同時，南京地區(qū)汽車銷售市場已形成規(guī)模，各大汽車廠商紛紛涌入南京市場，寶馬、大眾、別克等等各品牌汽車廠家都在南京設(shè)有銷售網(wǎng)點。目前，南京汽車銷售市場已形成大明路4S店集群、江寧汽車4S園、城北地區(qū)4S店集群三個大型汽車銷售中心，另有品牌汽車經(jīng)銷商分布在城區(qū)內(nèi)，正因為有龐大的汽車銷售市場的支撐，南京行開辦汽車消費貸款的市場條件是成熟的。2.目標客戶分析。通過走訪南京江寧汽車4S園，大明路汽車市場，汽車消費客戶大致分為兩類，一類為公務(wù)員、企事業(yè)單位職工等，購車用途多為家用。一類為自雇人士，選
3、購車輛多為中高級車，購車用途已家用為主，兼顧公用功能。（1）公務(wù)員、企事業(yè)單位職工等普通購車人士普通購車人士生活穩(wěn)定，擁有穩(wěn)定的工作單位、收入來源，多在南京購買住房。該客戶群注重提高生活品質(zhì)，選擇購買家用車，但積蓄有限，全款購車較為困難，多選擇分期、貸款購車。該類型客戶購車多為家用型轎車，購車總價在12萬—30萬元左右，貸款金額在8萬—21萬元左右。該群體為我行重點目標客戶。經(jīng)與汽車4S店、二級經(jīng)銷商銷售人員交流，普通購車人士占購車人士的60%左右。（2）自雇人士自雇人士在南京有自己的經(jīng)營實體，資產(chǎn)、資金多投向經(jīng)營實體，自有閑置資金較少。出
4、于經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，購置車輛多為中高檔轎車，車輛總價較高，客戶多選擇貸款購車。該類客戶購車多為中高檔轎車，購車總價在20萬—50萬元左右，貸款金額在14—35萬元左右。因該部分客戶群自身的經(jīng)營屬性，各家銀行對于該類客戶要求相對較高，要求客戶提供房產(chǎn)等固定資產(chǎn)證明。經(jīng)與汽車4S店、二級經(jīng)銷商銷售人員交流，自雇人士占購車人士的40%左右。3.同業(yè)產(chǎn)品分析目前，在南京個人汽車消費貸款市場上，四大國有銀行、股份制銀行、汽車金融公司均可以滿足客戶個人汽車消費貸款的需求。各金融機構(gòu)提供汽車貸款產(chǎn)品要素基本相同，多采用全車抵押擔保的方式。具體情況如下：信用
5、卡分期購車汽車企業(yè)金融公銀行個人購車貸優(yōu)勢：免除利息審批司款快捷政策：最低首付20%政策：首付30%-50%費率：分期金額的貸款期限1-5年貸款期限1—5年0%-10%費用：利息或手續(xù)費，利率：央行固定利率條件：發(fā)卡銀行車卡部分產(chǎn)品免費上浮10%—20%人無戶籍限制條件：收入穩(wěn)定信用條件：本地戶籍新車車價：市場實際售價良好抵押首付款須現(xiàn)金車價：免手續(xù)費免息車價：一般為車型指流程：4S店內(nèi)選車車型以指導(dǎo)價銷售導(dǎo)價申請分期提車流程：4S店內(nèi)提車流程：4S店內(nèi)選車申請融資提車申請貸款銀行調(diào)查審批提車4.成本收益分析根據(jù)南京市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2012年
6、上半年，僅新登記注冊轎車達6.65萬輛，預(yù)計全年登記注冊轎車可達13.3萬輛。根據(jù)調(diào)研，預(yù)計有40%的客戶有貸款需求，平均貸款金額10萬元。綜合考慮建設(shè)銀行、工商銀行、汽車金融公司等競爭對手，他們占據(jù)了市場大部分份額。由于我行起步較晚，融入車貸市場需要磨合階段，謹慎預(yù)計我行市場占有率達5%。（因未能采集到一手乘用車的數(shù)據(jù)，僅根據(jù)轎車數(shù)據(jù)保守測算總金額和收入）測算得出：預(yù)計貸款總金額=13.3萬輛*40%*10萬*5%=26600萬元。利息收入=26600萬元*[6.15%*（1+10%）-3.5%（資金成本）-1%（人力成本）]=602.4
7、9萬元。二、新產(chǎn)品的潛在風(fēng)險類型和風(fēng)險點1.宏觀經(jīng)濟及宏觀政策風(fēng)險（1）風(fēng)險點:我國市場經(jīng)濟建設(shè)仍處于發(fā)展階段，國家汽車產(chǎn)業(yè)政策、消費政策的調(diào)整，會對汽車消費市場產(chǎn)生較大的影響。隨著經(jīng)濟全球化加速發(fā)展，汽車進口量也將持續(xù)增加，對我國汽車銷售市場也將產(chǎn)生較大沖擊。汽車價格的波動，也將影響到客戶的還款意愿。（2）防范措施：市分行信貸部密切關(guān)注汽車消費市場及政策的變化，定期走訪汽車經(jīng)銷商，了解第一手的汽車市場資訊，防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險。例如，近期受政治因素影響，日系車輛銷售下滑嚴重，信貸部將第一時間發(fā)風(fēng)險提示，謹慎受理日系汽車。2.經(jīng)銷商資質(zhì)風(fēng)險（
8、1）風(fēng)險點：南京市場汽車銷售商家眾多，銷售商家資質(zhì)、口碑參差不齊。由于信息不對等，我行對展開合作的汽車銷售商家約束力不足。（2）防范措施：在業(yè)務(wù)開展初期，我行先與一汽馬自達旗下聚
