基礎(chǔ)辦公軟件行業(yè)科創(chuàng)板公司，金山辦公

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1、目錄一、基礎(chǔ)辦公軟件行業(yè):再遇變革，迎來發(fā)展機(jī)遇41.1行業(yè)歷經(jīng)四個(gè)階段，目前主要處于移動(dòng)化及云化階段41.2辦公場(chǎng)景移動(dòng)化、自主可控+軟件正版化、云服務(wù)轉(zhuǎn)型成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素51.3軟件使用授權(quán)、辦公服務(wù)訂閱以及互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣為行業(yè)內(nèi)主要的盈利模式。8二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：金山辦公與微軟的對(duì)比分析92.1金山辦公和微軟形成雙寡頭壟斷格局92.2金山辦公和微軟在場(chǎng)景布局方面各有側(cè)重，微軟以PC端為主，金山辦公發(fā)力移動(dòng)端102.3二者收入來源與用戶結(jié)構(gòu)有顯著差異11三、金山辦公財(cái)務(wù)分析12投資建議15風(fēng)險(xiǎn)提示15圖表目錄圖1：辦公軟件

2、行業(yè)發(fā)展歷程5圖2：國內(nèi)網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率（億人，%）6圖3：國內(nèi)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及占比（億人，%）6圖4：中國軟件行業(yè)云轉(zhuǎn)型發(fā)展歷程6圖5：2016年-2019年3月金山辦公月活及付費(fèi)用戶占比（萬，%）7圖6：中國基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模（億元）8圖7：中國辦公軟件用戶規(guī)模及增速（億人，%）8圖8：基礎(chǔ)辦公軟件主要的盈利模式9圖9：金山辦公主要產(chǎn)品及服務(wù)矩陣10圖10：微軟Office365產(chǎn)品系列10圖11：2019Q1國內(nèi)PC操作系統(tǒng)分布情況11圖12：2018年各手機(jī)品牌預(yù)裝WPS獲取激活數(shù)量占比11圖13：微軟2018年Offic

3、e用戶收入結(jié)構(gòu)11圖14：金山辦公2018辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)用戶結(jié)構(gòu)11圖15：金山辦公營業(yè)收入及增速（億，%）13圖16：金山辦公2018主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成13圖17：金山辦公歸母凈利潤及同比增速（億，%）13圖18：金山辦公毛利率變動(dòng)情況13圖19：金山辦公銷售費(fèi)用規(guī)模及營收占比（百萬，%）14圖20：金山辦公管理費(fèi)用規(guī)模及營收占比（百萬，%）14圖21：金山辦公研發(fā)費(fèi)用規(guī)模及營收占比（百萬，%）14圖22：金山辦公期間費(fèi)用規(guī)模及營收占比（百萬，%）14表1：辦公軟件行業(yè)主要企業(yè)4表2：傳統(tǒng)軟件與SaaS軟件區(qū)別7表3：WPS與Micr

4、osoftOffice軟件區(qū)別10表4：MSOffice及金山辦公客戶端支持程度對(duì)比12一、基礎(chǔ)辦公軟件行業(yè):再遇變革，迎來發(fā)展機(jī)遇1.1行業(yè)歷經(jīng)四個(gè)階段，目前主要處于移動(dòng)化及云化階段辦公軟件通常指一整套捆綁在一起的效率型應(yīng)用程序的集合，包含文字處理器、電子表格和演示程序等，主要用于簡(jiǎn)化工作人員的任務(wù)和流程，幫助企業(yè)和個(gè)人用戶提高生產(chǎn)力。本文研究關(guān)注國內(nèi)市場(chǎng)中、具有上述功能的辦公軟件行業(yè)。國內(nèi)市場(chǎng)目前主要有微軟Office和金山WPS兩款產(chǎn)品，另外還有蘋果iWork、永中Office、中標(biāo)普華等。表1：辦公軟件行業(yè)主要企業(yè)公司軟件簡(jiǎn)介微

5、軟MicrosoftOffice微軟是世界個(gè)人計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)先導(dǎo)，MicrosoftOffice是微軟公司開發(fā)的一套基于Windows操作系統(tǒng)的辦公軟件套裝，常用組件有Word、Excel、Powerpoint等，MicrosoftOffice目前已成為世界知名辦公軟件。谷歌GSuite谷歌的GSuite辦公套件是一套在線辦公軟件，可以通過云端處理和搜索文檔、表格、幻燈片，具體包括Gmail、日歷、云端硬盤等核心服務(wù)以及Google+、環(huán)聊、Blogger等附加服務(wù)，并具備與其他GSuite用戶云端分享文件、編輯文件等功能。蘋果iWor

6、kiWork是蘋果公司為MacOSX和iOS操作系統(tǒng)開發(fā)的辦公室軟件，包括文檔、電子表格和演示文稿等產(chǎn)品。金山WPSOffice包括WPSOffice桌面版及WPSOffice移動(dòng)版，支持閱讀和輸出PDF文件、全面兼容微軟97-2010格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx等）獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。覆蓋Windows、、Linux、Android、iOS等多個(gè)平臺(tái)。永中永中Office永中Office套件主要包含文字處理、電子表格和簡(jiǎn)報(bào)制作等應(yīng)用，可以在Windows、Linux等多個(gè)不同操作系統(tǒng)上運(yùn)行。隨著云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)

7、代的來臨，永中也推出了永中云辦公系統(tǒng)。中標(biāo)中標(biāo)普華Office中標(biāo)軟件有限公司是中國Linux操作系統(tǒng)和辦公軟件產(chǎn)品提供商和服務(wù)商，公司先后推出了中標(biāo)麒麟可信操作系統(tǒng)、中標(biāo)麒麟安全云操作系統(tǒng)、中標(biāo)麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng)、中標(biāo)普華Office等。數(shù)據(jù)來源：招股說明書，辦公軟件行業(yè)共經(jīng)歷四個(gè)發(fā)展階段：傳統(tǒng)軟件的桌面辦公時(shí)代、向SaaS軟件轉(zhuǎn)型的移動(dòng)辦公時(shí)代、云辦公時(shí)代及智能辦公時(shí)代。目前行業(yè)主要處于移動(dòng)化及云化階段，同時(shí)智能辦公已成為行業(yè)內(nèi)眾多廠商未來的戰(zhàn)略重點(diǎn)。圖1：辦公軟件行業(yè)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源：1.1辦公場(chǎng)景移動(dòng)化、自主可控+軟件正版化

8、、云服務(wù)轉(zhuǎn)型成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素互聯(lián)網(wǎng)浪潮奠定用戶基礎(chǔ)，智能移動(dòng)終端的普及使得移動(dòng)化場(chǎng)景下協(xié)同化辦公需求增加。近年來國內(nèi)網(wǎng)民規(guī)模不斷擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)普及率也逐年提升。2018年國內(nèi)網(wǎng)民總數(shù)達(dá)到8.3億人，