廣州市寶龍?zhí)胤N汽車股份有限公司

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1、廣州市寶龍?zhí)胤N汽車股份有限公司首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件招股說明書廣州市xx特種汽車股份有限公司公開發(fā)行2500萬股A股網(wǎng)上路演公告經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2004]23號(hào)文核準(zhǔn)，廣州市xx特種汽車股份有限公司將于2004年3月30日采用全部向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售方式首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,500萬股，發(fā)行價(jià)格9.08元/股。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于新股發(fā)行公司通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行公司推介的通知》，為便于投資者了解發(fā)行人基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行有關(guān)安排，發(fā)行人和主承銷商廣東證券股份有限公司將就本次發(fā)行舉

2、行網(wǎng)上路演。1、路演時(shí)間：2004年3月29日（星期一）14：00－18：002、路演網(wǎng)站：中天網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.stock2000.com.cn）全景網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.p5w.net）3、參加人員：發(fā)行人董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書及主承銷商有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目組人員。本次發(fā)行的《招股說明書摘要》已于2004年3月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。廣州市xx特種汽車股份有限公司2004年3月25日197197廣州市xx特種汽車股份有限公司廣州

3、市增城新塘鎮(zhèn)太平洋工業(yè)區(qū)66號(hào)首次公開發(fā)行股票招股說明書主承銷商廣東省廣州市解放南路123號(hào)金匯大廈197廣州市xx特種汽車股份有限公司招股說明書發(fā)行股票類型：人民幣普通股發(fā)行股數(shù)：25,000,000股單位：人民幣元單位每股面值發(fā)行價(jià)格發(fā)行費(fèi)用募集資金每股1.009.080.45248.6276合計(jì)25,000,000227,000,00011,310,000215,690,000發(fā)行方式：向二級(jí)市場投資者配售發(fā)行日期：2004年3月30日擬上市地：上海證券交易所主承銷商：廣東證券股份有限公司聲明發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本招

4、股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。中國證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)《證券法》等的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)本招股說明書及其

5、摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。197特別提示發(fā)行人承諾：若保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人名單公布后，本公司主承銷商未取得保薦資格，本公司承諾在保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人名單公布后一個(gè)月內(nèi)，按《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》的要求聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。如果違反承諾，未能按時(shí)聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，本公司自愿接受《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》第七十一條規(guī)定的監(jiān)管措施。特別風(fēng)險(xiǎn)提示1、公司股東金安制造、黃乙珍、楊文江、楊文英之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，金安制造的實(shí)際控制人是公司董事長楊龍江，黃乙珍是楊龍江的妻子

6、，楊文江是楊龍江的弟弟，楊文英是楊龍江的妹妹。楊龍江和黃乙珍夫婦直接和間接持有公司66.7%的股份，是公司的實(shí)際控制人。此外，公司董事兼總經(jīng)理易志文是楊龍江的妹夫，楊文江和楊文英的姐夫。如果上述關(guān)聯(lián)人利用其在公司的地位，通過行使表決權(quán)對(duì)公司的人事、經(jīng)營決策等進(jìn)行共同控制，可能給其他股東帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。2、本次發(fā)行完成后，扣除發(fā)行費(fèi)用后公司將可募集資金21,569萬元，公司發(fā)行后的凈資產(chǎn)是2003年12月31日凈資產(chǎn)12,096.32萬元的2.78倍。由于募股資金投資項(xiàng)目的實(shí)施需要一定時(shí)間，在項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后才能達(dá)到預(yù)計(jì)

7、的收益水平，因此，短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率將下降，如按2003年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤和2003年底凈資產(chǎn)計(jì)算，全面攤薄凈資產(chǎn)收益率將由發(fā)行前的25.59%降為9.19%，存在由于凈資產(chǎn)收益率下降引致的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。3、最近三年，公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自防彈運(yùn)鈔車銷售收入，其中2001年和2002年，公司主營業(yè)務(wù)收入全部來源于防彈運(yùn)鈔車銷售收入，2003年公司主營業(yè)務(wù)收入中68.19%來源于防彈運(yùn)鈔車銷售收入，從而使公司的經(jīng)營狀況較大程度的受運(yùn)鈔車市場變化的影響，如果出現(xiàn)市場需求萎縮、產(chǎn)品替代等情況，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大沖擊。

8、4、專用汽車具有專業(yè)化程度高、專用性強(qiáng)的特征，這一特征導(dǎo)致某一種類專用汽車的市場開拓面臨相對(duì)顯著的市場容量限制。目前，公司國內(nèi)市場占有率居于防彈運(yùn)鈔車行業(yè)前三位，但受國內(nèi)各大金融系統(tǒng)裝備防彈運(yùn)鈔車數(shù)量和每年更新車輛數(shù)額的限制，其市場拓展受到一定程度的局限。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)專用汽車的需求量仍將保持快速增長，但不能排除