私募債券試點業(yè)務(wù)指南.pdf

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1、深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務(wù)指南第一章概述第二章備案與發(fā)行第三章產(chǎn)品設(shè)計與投資者權(quán)益保護第四章投資者適當(dāng)性管理第五章轉(zhuǎn)讓服務(wù)第六章信息披露第七章自律監(jiān)管和紀(jì)律處分措施第八章其他事項附件1：中小企業(yè)私募債券備案登記表附件2：中小企業(yè)私募債券備案工作表附件3：中小企業(yè)私募債券募集說明書內(nèi)容與格式要求附件4：董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊報送格式附件5：中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險認知書模板附件6：XX證券公司中小企業(yè)私募債券合格投資者名單報送格式附件7：深圳證券交易所中小企

2、業(yè)私募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議附件8：中小企業(yè)私募債券發(fā)行結(jié)果公告內(nèi)容與格式要求附件9：關(guān)于XX在深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺進行轉(zhuǎn)讓公告書的內(nèi)容與格式要求1附件10：關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知2為推動中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務(wù)順利開展，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則（2011年修訂）》、《深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺業(yè)務(wù)實施細則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點辦法》（以下簡稱“《試點辦法》”）等有關(guān)規(guī)定，制定本指南。第一章概述本指南所稱中小企業(yè)私募債券（以下簡稱“私募債券”），是指中

3、小微型企業(yè)在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，約定在一定期限還本付息的公司債券。試點期間，私募債券發(fā)行人范圍僅限符合《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》【工信部聯(lián)企業(yè)（2011）300號】（詳見附件10）規(guī)定的，未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，但暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。私募債券應(yīng)當(dāng)由具有承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司（以下簡稱“會員”）承銷。證券公司開展中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會《證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點辦法》的規(guī)定，承銷發(fā)行私募債券。私募債券發(fā)

4、行后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司《中小企業(yè)私募債券試點登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）辦理私募債券的集中登記。中國結(jié)算深圳分公司聯(lián)系人：丁志勇，聯(lián)系電話：(0755)25941405在本所進行的中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)，適用本指南。本指南未做3規(guī)定的，適用《試點辦法》和本所其他有關(guān)規(guī)定。第二章備案與發(fā)行私募債券在本所進行轉(zhuǎn)讓的，在發(fā)行前應(yīng)當(dāng)在本所備案。本所接受備案并不對私募債券的投資價值、風(fēng)險或者收益作出判斷。發(fā)行人發(fā)生

5、經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險及訴訟等重大問題，由發(fā)行人自行處理。私募債券投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)，本所不承擔(dān)責(zé)任。一、備案條件在本所備案的私募債券應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任公司或者股份有限公司；（二）發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍；（三）期限在一年（含）以上；（四）本所規(guī)定的其他條件。二、備案申請私募債券的備案申請，應(yīng)當(dāng)通過本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理。私募債券承銷商登錄本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)，通過“公文及報表上傳—中小企業(yè)私募債試點業(yè)務(wù)—備案材料提交”欄目提交備案材料，備案材料應(yīng)

6、當(dāng)包括下列文件：（一）備案登記表和備案工作表（內(nèi)容與格式見附件1、附件2）；（二）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議；4（四）私募債券承銷協(xié)議；（五）私募債券募集說明書（內(nèi)容與格式見附件3）；（六）承銷商的盡職調(diào)查報告；（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則；（八）發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近兩個完整會計年度的財務(wù)報告；（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書；（十）發(fā)行人全體董

7、事、監(jiān)事和高級管理人員對備案申請文件真實性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書；（十一）承銷商通過中國證券業(yè)協(xié)會備案的文件；（十二）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊（內(nèi)容與格式見附件4）；（十三）本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件。三、備案流程本所對備案材料的完備性進行核對，備案材料不齊全的，將要求承銷商重新提交；備案材料齊全的，本所確認接受材料。承銷商應(yīng)當(dāng)于本所確認接受材料后三個工作日內(nèi)報送備案材料原件。本所自接受材料之日起十個

8、工作日內(nèi)決定接受備案或者要求重新補充材料，并出具《接受備案通知書》或者《補充材料通知書》。承銷商可以通過本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)查詢備案核對過程的各項工作進度。5私募債券發(fā)行人取得《接受備案通知書》后，應(yīng)當(dāng)在六個月內(nèi)完成發(fā)行。《接受備案通知書》自出具之日起六個月后自動失效，對于失效后發(fā)行的私募債券，中國結(jié)算深圳分公司將不予辦理登記。四、發(fā)行認購合格投資者認購私募債券時，應(yīng)當(dāng)簽署認購協(xié)議。認購協(xié)議應(yīng)當(dāng)至少包括本期債券認購價格、認購數(shù)量、認購人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或者承諾等內(nèi)容。私募債發(fā)行結(jié)束