漢纜股份非公開發(fā)行股票預(yù)案.pdf

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1、漢纜股份非公開發(fā)行股票預(yù)案證券代碼:002498證券簡(jiǎn)稱:漢纜股份青島漢纜股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案二○一一年十一月1漢纜股份非公開發(fā)行股票預(yù)案發(fā)行人聲明一、公司及董事會(huì)全體成員保證預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。二、本次非公開發(fā)行股票完成后,公司經(jīng)營與收益的變化由公司自行負(fù)責(zé);因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。三、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票的說明,任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。四、投資者如有任何疑問,應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。五、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本

2、次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn),本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2漢纜股份非公開發(fā)行股票預(yù)案特別提示一、本次非公開發(fā)行股票方案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。二、本次非公開發(fā)行為向特定投資者發(fā)行股份,發(fā)行對(duì)象為常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)常能電器有限公司、常州市泓豐投資管理有限公司、朱弘、朱明、朱峰、金源蘇、周敘元、胡金花、周康直、范沛菁等十名投資者,各發(fā)行對(duì)象承諾其所認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后,本公司的控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。三、認(rèn)購方式:各發(fā)行對(duì)象以其持有的

3、常州八益電纜股份有限公司80%的股權(quán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。漢纜股份及其全資子公司青島女島海纜有限公司擬分別以現(xiàn)金方式購買江蘇九洲投資集團(tuán)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、南京豐盛科技發(fā)展有限公司、江蘇澄輝創(chuàng)業(yè)投資有限公司所持有的八益電纜合計(jì)20%的股份。前述交易完成后,漢纜股份將直接和間接持有八益電纜100%股權(quán)(其中,漢纜股份持股99.99%、女島海纜持股0.01%)。四、目標(biāo)資產(chǎn)的定價(jià)方式:目標(biāo)資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券從業(yè)資格的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估結(jié)論為定價(jià)依據(jù)確定。根據(jù)青島天和資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的[2011]第QDV1056號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

4、,以2011年9月30日為基準(zhǔn)日,八益電纜的凈資產(chǎn)評(píng)估值為24,204.91萬元,在此基礎(chǔ)上,交易雙方確認(rèn)的八益電纜100%股權(quán)交易作價(jià)24,000萬元。五、發(fā)行價(jià)格:本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日,即:本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司股票的交易均價(jià),即18.39元/股(計(jì)算公式為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日漢纜股份股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日漢纜股份股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日漢纜股份股票交易總量)。在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日3漢纜股份非公開發(fā)行股票預(yù)案期間,若公司發(fā)生派息、送

5、股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格亦將做相應(yīng)調(diào)整。六、發(fā)行數(shù)量:本次發(fā)行的股票數(shù)量根據(jù)目標(biāo)資產(chǎn)的交易價(jià)格及本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格確定,為不超過1,044萬股。若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整的,則本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行方案為準(zhǔn)。七、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次非公開發(fā)行股票方案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。4漢纜股份非公開發(fā)行股票預(yù)案目錄釋義............................................

6、...................8第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要.................................10一、發(fā)行人基本情況...............................................10二、本次非公開發(fā)行背景和目的.....................................10三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系.....................................14四、目標(biāo)資產(chǎn)和交易價(jià)格..........................................

7、.15五、發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售期...................15六、本次募集資金用途.............................................16七、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易.....................................16八、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化...........................16九、本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排...............................16十、過渡期間損益歸屬.......

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