中金財(cái)顧案例-溫氏大華農(nóng)合并方案【14頁】

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1、廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司公告編號：2015-014廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司換股吸收合并廣東大華農(nóng)動物保健品股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易之方案的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“溫氏集團(tuán)”或“公司”）第一屆董事會第25次會議于2015年4月23日下午在公司總部二十一樓會議室召開。會議審議并通過了《關(guān)于審議廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司換股吸收合并廣東大華農(nóng)動物保健品股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易之方案的議案》，議案主要內(nèi)容如下：公司本次換股

2、吸收合并的方案如下：(一)本次吸收合并的方式溫氏集團(tuán)以換股吸收合并的方式吸收合并大華農(nóng)，即，溫氏集團(tuán)向大華農(nóng)全體股東發(fā)行A股股票，以取得該等股東持有的大華農(nóng)全部股票；本次吸收合并完成后，接收方將承繼及承接大華農(nóng)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)；廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司大華農(nóng)終止上市并注銷法人資格；溫氏集團(tuán)的股票（包括為本次吸收合并發(fā)行的A股股票）將申請?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市流通。(二)本次發(fā)行的股票種類和面值本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。(三)本次發(fā)行的對象本次發(fā)行的對象為換股實(shí)施股權(quán)登

3、記日收市后在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記在冊的大華農(nóng)全體股東（包括此日收市后已在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記在冊的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方）。(四)本次吸收合并的發(fā)行價(jià)格及換股價(jià)格本次吸收合并中，溫氏集團(tuán)本次發(fā)行價(jià)格為16.30元/股（除息前）。大華農(nóng)的換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日大華農(nóng)的A股股票交易均價(jià)，即8.33元/股為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給予60%的換股溢價(jià)率確定。因此，大華農(nóng)本次換股價(jià)格為13.33元/股（除息前）。自定價(jià)基準(zhǔn)日至換股實(shí)施日，若合并雙方中的任一方發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述發(fā)行價(jià)格或換股價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。具

4、體調(diào)整公式如下：派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0為調(diào)整前有效的發(fā)行價(jià)格或換股價(jià)格，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為配股率，A為配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的發(fā)行價(jià)格或換股價(jià)格。(五)本次合并的換股比例換股比例=大華農(nóng)的換股價(jià)格/溫氏集團(tuán)的發(fā)行價(jià)格（計(jì)算結(jié)果按四舍五入保

5、留四位小數(shù)）。本次換股吸收合并的換股比例為1：0.8178，即換股股東所持有的每1股大華農(nóng)A股股票可以換得0.8178股溫氏集團(tuán)本次發(fā)行的A股股票。自定價(jià)基準(zhǔn)日至換股實(shí)施日，除非合并雙方中的任何一方發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，或者發(fā)生按照相關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門的要求須對發(fā)行價(jià)格或換股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的情形外，換股比例在任何其他情形下均不作調(diào)整。(六)本次吸收合并的換股于換股實(shí)施日，換股實(shí)施股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記在冊的大華農(nóng)全體股東（包括此日收市后已在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記在冊的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方）所持的大華農(nóng)股票將按廣東溫氏食品集團(tuán)股份有

6、限公司照換股比例轉(zhuǎn)換為溫氏集團(tuán)本次發(fā)行的A股股票。換股實(shí)施股權(quán)登記日后，于該日不在股東名冊上的任何人均無權(quán)主張上述所述的權(quán)利。(七)本次吸收合并發(fā)行股份的數(shù)量以截至2015年4月23日大華農(nóng)股本總數(shù)534,888,261股計(jì)算，溫氏集團(tuán)因本次吸收合并將發(fā)行A股股票437,431,620股。由于本次吸收合并前大華農(nóng)曾授予其激勵對象的5,340,000份股票期權(quán)已滿足第一期行權(quán)條件，但尚余4,451,739份股票期權(quán)尚未行權(quán)，若該等股票期權(quán)全部行權(quán)，則溫氏集團(tuán)因本次吸收合并將發(fā)行A股股票441,072,252股。因此，本次發(fā)行股份數(shù)量為不低于

7、437,431,620股且不超過441,072,252股。自定價(jià)基準(zhǔn)日至換股實(shí)施日，若合并雙方的任何一方發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述發(fā)行股份的數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。(八)本次發(fā)行的股票上市地點(diǎn)本次吸收合并完成后，溫氏集團(tuán)的A股股票（包括為本次合并發(fā)行的A股股票）將申請于深交所創(chuàng)業(yè)板上市流通。(九)本次發(fā)行的鎖定期安排廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司溫氏集團(tuán)的A股股票（包括為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票）將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會和深交所的要求確定限售期限。(十)本次發(fā)行的募集資金用途本次發(fā)行的A股股票全部用于換股

8、吸收合并大華農(nóng)，不另向社會公眾公開發(fā)行股票，因此不涉及募集資金用途。(十一)本次合并的滾存利潤安排本次吸收合并完成后，存續(xù)公司截至本次換股實(shí)施日的滾存未分配利潤將由存續(xù)公司的新老股東按照本次吸