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1、客戶信息記錄填表日期:填表人:客戶等級:公司名稱:公司地址:部門職位負(fù)責(zé)人姓名(中文):(英文):負(fù)責(zé)人1負(fù)責(zé)人2負(fù)責(zé)人3姓名(英文)職位座機(jī)手機(jī)郵箱5一、客戶基本情況1姓名2出生年月日3出生地4籍貫5社會關(guān)系6身高體重身體五官特征二、教育背景 7畢業(yè)學(xué)校與專業(yè)畢業(yè)日期學(xué)位 8大學(xué)時代得獎紀(jì)錄 9大學(xué)時所屬社團(tuán)擅長運(yùn)動10如果客戶未上過大學(xué)，他是否在意學(xué)位其他教育背景11兵役軍種退役時軍階對兵役的態(tài)度三、家庭情況 12婚姻狀況配偶姓名 13配偶教育程度 14配偶興趣/活動/社團(tuán)_ 15結(jié)婚紀(jì)念日 16子女姓名、年
2、齡是否有撫養(yǎng)權(quán) 17子女教育18子女喜好5四、業(yè)務(wù)背景資料19客戶的前一個工作公司名稱______________公司地址________________受雇時間________________受雇職銜________________20在目前公司的前一個職銜________________ 21在辦公室有何“地位”象征 22客戶對自己公司的態(tài)度 23客戶長期事業(yè)目標(biāo) 24客戶短期事業(yè)目標(biāo) 25客戶目前最關(guān)切的是公司前途或個人前途26客戶多思考現(xiàn)在或?qū)淼哪男﹩栴}為什么五、客戶特殊興趣 27客戶所屬私人俱樂部___
3、_____________28參與之政治活動________________政黨________________ 29是否熱衷社會活動________________如何參與________________ 30宗教信仰________________是否熱衷________________ 31對本客戶特別機(jī)密且不宜談?wù)撝录?如離婚等)_______________32客戶對什么主題特別有意見或者特別感興趣(除生意之外)________________六、客戶生活方式5 33健康狀況________________
4、 34飲酒習(xí)慣________________所嗜酒類與酒量________________ 35是否吸煙________________若否，是否反對別人吸煙________________36最偏好的午餐地點(diǎn)晚餐地點(diǎn)經(jīng)?；顒拥膮^(qū)域： 37最偏好的菜式38嗜好與娛樂喜讀什么書 39喜歡的度假方式________________ 40喜歡觀賞的運(yùn)動______________ 41車子車牌________________ 42喜歡的話題________________ 43喜歡引起什么人注意____________
5、____ 44喜歡被這些人如何重視45客戶性格方面的三大優(yōu)點(diǎn)46客戶性格方面的三大弱點(diǎn) 47客戶自認(rèn)最得意的成就 48客戶長期個人目標(biāo)49客戶眼前個人目標(biāo) 七、客戶和你550客戶覺得對你、你的公司或你的競爭負(fù)有責(zé)任________________如果有的話，是什么________________51客戶是否需改變自己的習(xí)慣，采取不利自己的行動才能配合你的推銷與建議________________ 52客戶是否特別在意別人的意見________________ 53或非常以自我為中心________________是否
6、道德感很強(qiáng)______________ 54在客戶眼中最關(guān)鍵的問題有哪些55客戶的管理階層以何為重________________客戶與他的主管是否有沖突________________56你能否協(xié)助化解客戶與主管的問題如何化解________________客戶個人需求，或其個人及家庭的當(dāng)前需求補(bǔ)充說明：5
