ERP系統(tǒng)實(shí)用操作.doc

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1、ERP系統(tǒng)快速入門目錄第1部分新增客戶檔案：4第2部分成品代號(hào)設(shè)定：6第3部分定價(jià)政策：7第4部分填制受訂單：8第5部分受訂單審核：10第6部分新增原物料：11第7部分定義材料的批量：12第8部分制成品制程規(guī)劃：13第9部分定義產(chǎn)品BOM：14第10部分分倉存量核算：16第11部分生產(chǎn)需求分析：17第12部分下達(dá)采購計(jì)劃：21第13部分下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃：21第14部分審核生產(chǎn)需求分析單：22第15部分下達(dá)采購單：23第16部分審核采購單：25第17部分品質(zhì)檢驗(yàn)申請(qǐng)：26第18部分進(jìn)貨驗(yàn)收單：27第19部分驗(yàn)收退回：27第20部分進(jìn)貨處理：28第21部分進(jìn)貨退回：31第22部分采購?fù)嘶兀?2

2、第23部分托外加工單：32第24部分托工領(lǐng)料：35第25部分托工退料：36第26部分托工補(bǔ)料：37第27部分托工繳庫檢驗(yàn)申請(qǐng)：37第28部分托工繳回驗(yàn)收：38第29部分托工驗(yàn)收退回：39第30部分托外加工繳回：40第31部分托工退回單：41第32部分單廠商付款：42第33部分下達(dá)制令單：44第34部分批次產(chǎn)生通知單：45第35部分修改生產(chǎn)通知單：46第36部分生產(chǎn)領(lǐng)料：47第37部分生產(chǎn)退料：48第38部分生產(chǎn)補(bǔ)料：48第39部分非生產(chǎn)領(lǐng)料：49第40部分非生產(chǎn)退料：50第41部分生產(chǎn)日?qǐng)?bào)：50第42部分成品檢驗(yàn)申請(qǐng)：51第43部分制成品檢驗(yàn)：52第44部分檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)異常通知單：53第4

3、5部分異常通知單：53第46部分異常重開通知單：55第47部分異常強(qiáng)制繳庫：55第48部分異常報(bào)廢處理：56第49部分異常重開制令單：57第50部分檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)繳庫單：57第51部分成品繳庫單：58第52部分出庫處理：59第53部分銷貨處理：60第54部分銷貨退回：62第55部分受訂退回：63第56部分單客戶收款：63第57部分庫存調(diào)撥單：65第58部分庫存調(diào)整單：66第59部分盤點(diǎn)庫存：66第60部分材料出庫成本計(jì)算：68第61部分材料出庫成本計(jì)算：69第62部分歸集直接材料：70第63部分歸集制造費(fèi)用：70第64部分結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用：71第65部分人工及制費(fèi)分?jǐn)偅?2第66部分結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成

4、本：73第67部分結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：74第68部分結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：75第69部分關(guān)帳：76第1部分新增客戶檔案：新增客戶檔案：適應(yīng)范圍：對(duì)于新客戶而言，在錄入受訂單前，必須先新增客戶檔案。使用程式：基礎(chǔ)資料模塊或系統(tǒng)→客戶/廠商資料負(fù)責(zé)部門：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：錄入受訂單前操作規(guī)范：1、編碼：編碼必須符合編碼原則2、全稱：必須錄入發(fā)票名稱3、客戶類別：選擇“1.客戶”或“2.廠商”4、區(qū)域：編碼采取層次編碼方案，例如：01華北區(qū)0101山東省濟(jì)南青島0102河北省02華東區(qū)5、客戶等級(jí)：選擇客戶等級(jí)，以便將來按“客戶等級(jí)”統(tǒng)計(jì)。6、使用幣別：如果按外幣核算，請(qǐng)選擇“使用幣別”，在錄入報(bào)

5、價(jià)單、受訂單、銷貨單時(shí)，此幣別為系統(tǒng)默認(rèn)的幣別。如果使用人民幣，無需選擇！與收付款模塊相聯(lián)系，如果不設(shè)使用幣別，將無法實(shí)現(xiàn)按外幣沖銷。7、按外幣沖銷否：如果按外幣沖銷，請(qǐng)選擇此項(xiàng)。與收付款模塊相聯(lián)系，如果不設(shè)按外幣沖銷，將無法實(shí)現(xiàn)按外幣沖銷。8、交易方式：如果選擇交易方式，在錄入報(bào)價(jià)單、受訂單、銷貨單時(shí)，此交易方式為系統(tǒng)默認(rèn)的方式。在交易方式中確定結(jié)帳日期，以便進(jìn)行應(yīng)收帳款的預(yù)警。9、立帳方式：如果選擇立帳方式，在錄入銷貨單時(shí)，此立帳方式為系統(tǒng)默認(rèn)的方式。因出庫即視為銷售，即銷貨單與發(fā)票同時(shí)開具，立帳方式選擇“單張立帳”。10、扣稅類別：如果選擇扣稅類別，在錄入報(bào)價(jià)單、受訂單、銷貨單時(shí)

6、，此扣稅類別為系統(tǒng)默認(rèn)的扣稅類別。一般應(yīng)選擇“不計(jì)稅”（國外客戶）。11、信用額度：信用額度與信用管制相配合使用。12：信用管制：⑴提示：錄入受訂單或銷貨單時(shí)，如果超過信用額度，系統(tǒng)將自動(dòng)提示。⑵管制：錄入受訂單或銷貨單時(shí)，如果超過信用額度，系統(tǒng)不允許存盤。⑶不管制：即不提示也不管制。13、業(yè)務(wù)規(guī)范：無14、單據(jù)傳遞：無第2部分成品代號(hào)設(shè)定：成品代號(hào)設(shè)定：適應(yīng)范圍：對(duì)于新產(chǎn)品而言，在受訂單錄入或BOM定義（無訂單直接根據(jù)BOM下達(dá)制令單）前，必須先新增成品代號(hào)。使用程式：系統(tǒng)→貨品代號(hào)設(shè)定負(fù)責(zé)部門：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：在受訂單錄入或BOM定義前操作規(guī)范：1、品號(hào)：品號(hào)必須符合基礎(chǔ)

7、資料編碼原則2、品名、發(fā)票名稱：必須保持一致，并且包含規(guī)格。3、規(guī)格：要求錄入貨品規(guī)格。4、批號(hào)管制否：不選擇5、序列號(hào)管制否：不選擇6、類別：只有制成品、半成品才能定義制程、BOM，可以按類別統(tǒng)計(jì)。也就是說，只有某一貨品其類別選擇為“制成品”或“半成品”時(shí)，在定義制程、BOM時(shí)，此貨品才可以選擇。7、中類：中類可視為“分類”用，不要局限于“中類”二字。分類編碼采取層次編碼方案，例如：01大類一0101中類一小類一小類二…….0102中類二……