成品油批發(fā)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告.doc

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1、關(guān)于開展成品油批發(fā)業(yè)務(wù)的調(diào)查研究報(bào)告山東省成品油市場(chǎng)近年來發(fā)展十分迅速，在成品油批發(fā)市場(chǎng)開放后，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)逐步形成以國(guó)有石油公司為主導(dǎo)，國(guó)外大石油公司和國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)積極參與的多元化市場(chǎng)格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。2012年我省成品油消費(fèi)處于較高水平。在國(guó)內(nèi)汽車需求旺盛等因素帶動(dòng)下，一季度成品油消費(fèi)量達(dá)到363.2萬噸，同比增長(zhǎng)3.2%，長(zhǎng)期來看，成品油市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間仍然較大。從整體上來說，山東省經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化將持續(xù)深入，石化產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大。同時(shí)，伴隨著成品油定價(jià)機(jī)制的形成和供需的不斷平衡，成品油市場(chǎng)的運(yùn)行將越來越穩(wěn)健。一、全省成品油市場(chǎng)現(xiàn)狀(一)

2、區(qū)域概況山東省地處我國(guó)東部沿海，黃河下游，土地總面積15.71萬平方公里，人口9309萬，轄17個(gè)市、140個(gè)縣（市、區(qū)），海岸線長(zhǎng)達(dá)3024公里。山東基礎(chǔ)設(shè)施比較完備，全省公路通車?yán)锍坛^8萬里，高速公路3300公里，民用汽車保有量24010萬輛，機(jī)動(dòng)漁船數(shù)量為5萬多艘，農(nóng)機(jī)具數(shù)量1800萬臺(tái)，是成品油的生產(chǎn)和消費(fèi)大省。(二)成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)及消費(fèi)量到2011年末，山東省共有成品油零售企業(yè)11432家，其中中石化加油站約3000座，中石油加油站600多座，社會(huì)加油站約6000多座。加油站總數(shù)占了全國(guó)加油站總數(shù)的十分之一。倉儲(chǔ)油庫總庫容接近300萬噸。山東的成品油供應(yīng)渠道主要有三

3、條：中石化山東分公司、中石油山東銷售公司和地方煉油企業(yè)。從市場(chǎng)份額看分別為：中石化山東分公司占據(jù)60%多，中石油山東銷售公司占據(jù)20%多，其他由地方煉油企業(yè)補(bǔ)充。2011年，全省累計(jì)消費(fèi)成品油1600多萬噸，同比增長(zhǎng)6.3%。山東是地方煉油企業(yè)最多的省份，全國(guó)保留的合法地方煉油企業(yè)共54家，山東占了21家。這些企業(yè)是我省部分地區(qū)依托得天獨(dú)厚的資源和地理優(yōu)勢(shì)，在油田和地方政府的相互支持下，相繼發(fā)展起來的。目前山東地?zé)捲鸵淮渭庸つ芰σ堰_(dá)7145萬噸/年，催化加工能力達(dá)2980萬噸/年及焦化加工能力2620萬噸/年，二次加工能力每年超過5600萬噸。山東與華東地區(qū)占到全國(guó)消費(fèi)總量的

4、70%。另外華南占到15%，東北占5%、華北占10%。2011年山東成為燃料油的消費(fèi)大省，占該地區(qū)燃料油消費(fèi)量的50%左右。10由此可見，山東的成品油市場(chǎng)前景是非常廣闊的。二、目標(biāo)客戶分析油品事業(yè)部成立初期，應(yīng)充分利用成品油倉儲(chǔ)及前幾年成品油銷售的寶貴經(jīng)驗(yàn)以及專線供應(yīng)配送的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，利用各分公司大量的客戶資源，前期目標(biāo)定位以民營(yíng)中小型企業(yè)為主，尤其是大量民營(yíng)加油站。后期可依托我儲(chǔ)備系統(tǒng)油庫兄弟單位，將業(yè)務(wù)拓展到西南地區(qū)貧油地區(qū)。(一)民營(yíng)中小型石化企業(yè)分析石油產(chǎn)業(yè)雖然是一項(xiàng)前景廣闊的的資源產(chǎn)業(yè)，隨著成品油市場(chǎng)的不斷增大，中小民營(yíng)石化企業(yè)有著巨大的發(fā)展空間。但對(duì)于中小型民營(yíng)石化企

5、業(yè)來說，目前的經(jīng)營(yíng)狀況依然是在夾縫中求生存。其根本原因就是在國(guó)有品牌的壟斷下，缺乏穩(wěn)定的成品油供應(yīng)。但中小型民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于靈活性強(qiáng)，轉(zhuǎn)型快，能對(duì)市場(chǎng)的變化做出最快的調(diào)整，更加貼近于市場(chǎng)。通過下表可以得出，盡管在兩大品牌的攻勢(shì)和收購下，民營(yíng)中小型石化企業(yè)依然占據(jù)了二分之一以上的成品油市場(chǎng)。只要我公司的油品質(zhì)量和成品油供應(yīng)能夠穩(wěn)定，就可以依托這些數(shù)量較大的客戶來獲得很大的利潤(rùn)。10山東省加油站數(shù)量分布及倉儲(chǔ)庫容（截至2006年底）市地名稱中石化（個(gè)）中石油（個(gè)）社會(huì)（個(gè)）加油站總數(shù)（個(gè)）倉儲(chǔ)庫容（立方米）濟(jì)南市25577418750155590淄博市20949343601102

6、000棗莊市793626638171700東營(yíng)市606227293100170煙臺(tái)市228114511853348250濰坊市296616681025177040濟(jì)寧市19743570810213700泰安市17125329525233600威海市12854239421352200日照市9015184289419100萊蕪市682510519831500臨沂市214271080132160400德州市16732488687157080聊城市1453746064231092濱州市117534246427700菏澤市2045656582557250高速路760076010合???計(jì)

7、270466267951016125383722007-2012年山東省加油站新增數(shù)量及分布市地名稱2006年基數(shù)2007新增2008新增2009新增2010新增2011新增2012新增濟(jì)南市750　1516　17　17　18　18淄博市601　1213　14　14　15　15棗莊市381　89　10　10　10　10東營(yíng)市293　78　9　9　10　10煙臺(tái)市853　1617　18　18　19　19濰坊市1025　1515　16　16　17　17濟(jì)寧市810　1212　13　13　14　1