CCD系統(tǒng)操作說(shuō)明(CCD模塊).docx

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1、CCD系統(tǒng)操作說(shuō)明系統(tǒng)要求建議使用谷歌瀏覽器.屏幕分辨率支持：因?yàn)閮?nèi)容繁多，難以做到在任何尺寸銀屏上都能完全顯示所有內(nèi)容，所以對(duì)分辨率有一定的要求最小分辨率支持寬度：1280建議分辨率寬度1440以上概述CCD系統(tǒng)是為了電子化、標(biāo)準(zhǔn)化三甲信息咨詢有限公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程而開(kāi)發(fā)的一個(gè)系統(tǒng)。系統(tǒng)界面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單大方，操作方便流暢，系統(tǒng)主要受理各種IB（Bullion,Cyprus,ECN,港股、資產(chǎn)管理）的新開(kāi)、新增、續(xù)簽、更改和新增業(yè)務(wù)這五種業(yè)務(wù)的流程處理。CCD系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)IB的各項(xiàng)申請(qǐng)流程的標(biāo)準(zhǔn)化，IB的

2、業(yè)務(wù)流程被分成5個(gè)步驟，即CCD同事提交業(yè)務(wù)申請(qǐng)à總經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審批à行政部對(duì)申請(qǐng)業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)充和審核àHK同事真正對(duì)IB進(jìn)行處理（對(duì)MT4進(jìn)行相應(yīng)的操作）à將申請(qǐng)信息導(dǎo)入到傭金系統(tǒng)參與傭金結(jié)算。涉及的部門(mén)各司其責(zé)，完成整個(gè)ib的各項(xiàng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)流程。版權(quán)聲明CCD系統(tǒng)的版權(quán)歸「三甲金融策略有限公司」所有本文檔的版權(quán)歸「三甲金融策略有限公司」所有，本文檔及其描述的內(nèi)容請(qǐng)勿以任何形式進(jìn)行非法復(fù)制，散布或泄露。系統(tǒng)詳細(xì)說(shuō)明系統(tǒng)分成6個(gè)模塊：CCD模塊、審批模塊、行政模塊、HK模塊、業(yè)務(wù)進(jìn)度和系統(tǒng)中心,其中業(yè)

3、務(wù)進(jìn)度和系統(tǒng)中心是公共模塊。CCD模塊主要就是CCD同事提出IB的各項(xiàng)申請(qǐng)的地方；審批模塊是總經(jīng)理對(duì)提交過(guò)來(lái)的ib業(yè)務(wù)申請(qǐng)的批示的地方；行政模塊是行政部對(duì)總經(jīng)理審核通過(guò)的申請(qǐng)進(jìn)行補(bǔ)充審核的地方；HK模塊是HK同事對(duì)行政通過(guò)的申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)際處理的模塊；所有的申請(qǐng)HK審核通過(guò)將會(huì)出現(xiàn)在業(yè)務(wù)進(jìn)度模塊中，業(yè)務(wù)進(jìn)度模塊將能明確的顯示每條申請(qǐng)的各個(gè)節(jié)點(diǎn)的審批狀態(tài)；系統(tǒng)中心主要提供每個(gè)用戶管理自己的賬戶信息以及管理員分配各項(xiàng)權(quán)限進(jìn)行賬戶的總體管理的功能。CCD模塊業(yè)務(wù)流水申請(qǐng)流程：所有IB申請(qǐng)流水都從業(yè)務(wù)申請(qǐng)開(kāi)始。

4、CCD同事在這里可以提出IB的新增、新開(kāi)、更改、續(xù)簽和新增業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。打開(kāi)各個(gè)欄目的業(yè)務(wù)申請(qǐng)(我們這里以bullion為例),CCD同事需要選擇新增、新開(kāi)、更改、續(xù)簽和新增業(yè)務(wù)這五種類型的任意功能鍵，然后將彈出的申請(qǐng)信息補(bǔ)充完整后提交，我們的系統(tǒng)將會(huì)將您的申請(qǐng)生成并放在“已保存的申請(qǐng)”里面。*注：我們的頁(yè)面上提供一些排序功能，點(diǎn)擊標(biāo)題欄就能進(jìn)行該字段的升序或降序排序，點(diǎn)擊不為空的優(yōu)惠期、合同期、介紹費(fèi)、入金獎(jiǎng)和豁免場(chǎng)征費(fèi)將會(huì)彈出對(duì)應(yīng)項(xiàng)的詳細(xì)信息。*注：“預(yù)覽”按鈕能看到當(dāng)前IB的所有原始信息。在“已

5、保存的申請(qǐng)”里面你很容易能找到你剛才的業(yè)務(wù)申請(qǐng)記錄，然后將申請(qǐng)的信息補(bǔ)充完整（真正各項(xiàng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的標(biāo)準(zhǔn)信息的填寫(xiě)就在這里），補(bǔ)充完整的申請(qǐng)就可以點(diǎn)擊“提交申請(qǐng)”將申請(qǐng)?zhí)峤?特別說(shuō)明：已保存的申請(qǐng)里面的“預(yù)覽”除了能查看所有的當(dāng)前申請(qǐng)的申請(qǐng)信息，還能打印相應(yīng)的合同文件。申請(qǐng)?zhí)峤缓螅谝驯４娴纳暾?qǐng)里面的對(duì)應(yīng)的記錄就會(huì)消失，在“已提交的申請(qǐng)”欄目里面就會(huì)多出一條你剛才提交的記錄。在已提交申請(qǐng)能看到已經(jīng)提交的申請(qǐng)的所有信息以及你申請(qǐng)信息的位置和狀態(tài)。對(duì)于已經(jīng)提交的申請(qǐng)，但是經(jīng)理還沒(méi)審批的申請(qǐng)記錄用戶可以點(diǎn)擊重

6、新編輯按鈕進(jìn)行重新編輯，點(diǎn)擊重新編輯后，當(dāng)前的申請(qǐng)記錄將會(huì)回到“已保存的申請(qǐng)”中，用戶可以重新進(jìn)行已保存后面的動(dòng)作。這里也有一個(gè)預(yù)覽按鈕，這里的“預(yù)覽”和“已保存申請(qǐng)”里面的預(yù)覽的功能相同。如果“未通過(guò)申請(qǐng)”里面的記錄條數(shù)不為0，說(shuō)明當(dāng)前用戶存在審批不通過(guò)，行政不通過(guò)的申請(qǐng).此時(shí)，用戶只需要點(diǎn)擊“重新編輯”按鈕就會(huì)將當(dāng)前未通過(guò)審核的申請(qǐng)打回到“已保存的申請(qǐng)”，用戶可以重新對(duì)此條申請(qǐng)進(jìn)行已保存申請(qǐng)后面的操作。詳細(xì)功能介紹：一、業(yè)務(wù)申請(qǐng)CCD同事在業(yè)務(wù)申請(qǐng)頁(yè)面對(duì)IB的業(yè)務(wù)進(jìn)行申請(qǐng)（CCD同事只會(huì)看到跟進(jìn)

7、人中存在自己的IB）業(yè)務(wù)申請(qǐng)分為以下幾種：1、新開(kāi)賬戶新開(kāi)一個(gè)賬戶，此賬戶在（BULLION賬戶、D賬戶、F賬戶）中都不存在此ibcode需要填寫(xiě)的內(nèi)容如圖，紅框位置為必填內(nèi)容注意項(xiàng)：當(dāng)IB類型、IBNAME、收傭人、介紹人同時(shí)作為條件在之前的申請(qǐng)中找到時(shí)，會(huì)跳轉(zhuǎn)頁(yè)面提示記錄重復(fù)錯(cuò)誤，返回時(shí)會(huì)丟失之前填入的信息。2、新增賬戶新增加一個(gè)賬戶，此賬戶在（BULLION賬戶、D賬戶、F賬戶）其中一個(gè)存在此ibcode是可以新增，如IB只存在A/B賬戶，IB其他賬戶只能新開(kāi)需要填寫(xiě)的內(nèi)容如圖，紅框位置為必填

8、內(nèi)容填入IBCODE并移開(kāi)焦點(diǎn)時(shí)會(huì)自動(dòng)獲取已存在的其他信息，只有一級(jí)IB才能填寫(xiě)介紹人注意項(xiàng)：當(dāng)IBCODE在之前的申請(qǐng)中找到時(shí)，會(huì)跳轉(zhuǎn)頁(yè)面提示記錄重復(fù)錯(cuò)誤，返回時(shí)會(huì)丟失之前填入的信息3、更改更改一個(gè)IB的信息，在IB的合約時(shí)間內(nèi)需要修改IB的某一些標(biāo)準(zhǔn)時(shí)操作4、續(xù)簽續(xù)簽一個(gè)IB的信息，對(duì)IB的合約時(shí)間進(jìn)行續(xù)簽操作5、新增業(yè)務(wù)新增IB的業(yè)務(wù)內(nèi)容，如：原本沒(méi)有入金獎(jiǎng)時(shí)新增入金獎(jiǎng)一項(xiàng)6、預(yù)覽查看IB的完整信息，包括標(biāo)準(zhǔn)，基本信息，并提供PDF打印下載7、調(diào)整IB調(diào)整IB的