銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)方案.docx

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1、銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)方案【篇一：理財(cái)沙龍策劃書】2010年8月29日理財(cái)沙龍活動(dòng)安排一、活動(dòng)時(shí)間：2010年8月29日活動(dòng)地點(diǎn)：分行二樓財(cái)富中心（定好后面短信及電話話術(shù)需作相應(yīng)修改）活動(dòng)主題：震蕩市場(chǎng)的投資秘訣主要推動(dòng)產(chǎn)品：財(cái)富精選投連險(xiǎn)目標(biāo)客戶群：30-45歲有閑置資金卻找不到滿意的投資產(chǎn)品的客戶二、邀約計(jì)劃第一步：列出你要邀約客戶的名單（8.23）理財(cái)沙龍客戶邀約計(jì)劃表（客戶經(jīng)理：）第二步：發(fā)送邀約短信（8.23）招商銀行理財(cái)服務(wù)短信：股市震蕩，您的資產(chǎn)安全嗎？本周日上午我行特別邀請(qǐng)浙江經(jīng)視《理財(cái)大贏家》嘉賓鐘曉健先生為我們分享《震蕩市場(chǎng)的投資秘訣》來闡述股市抗震蕩的必勝策略。

2、名額有限，了解詳情請(qǐng)致電。招商銀行您最好的理財(cái)伙伴，理財(cái)經(jīng)理xxx。第三步：電話進(jìn)行邀約（8.24-8.25）注意：1.如果覺得話術(shù)不夠，可再參照聯(lián)泰提供版本.2.邀約中可以不必提起產(chǎn)品.3.產(chǎn)品應(yīng)該作為《震蕩市場(chǎng)的投資秘訣》的解決方案提出來，而不是一開始就分析產(chǎn)品，不要為賣產(chǎn)品而介紹產(chǎn)品，是為了給客戶找到一個(gè)好的震蕩市場(chǎng)的投資秘訣而推出產(chǎn)品。主題內(nèi)容不能與產(chǎn)品沒有掛構(gòu)，卻也不能掛鉤太直接。這一點(diǎn)應(yīng)該事先跟主講人溝通一下，包括ppt上沒有必要做大幅的關(guān)于保險(xiǎn)公司的或者產(chǎn)品的廣告。第四步：對(duì)答應(yīng)要來的客戶發(fā)送確認(rèn)短信（8.26-8.27）招商銀行理財(cái)服務(wù)活動(dòng)確認(rèn)短信：恭喜您獲邀參

3、加本周我行舉辦的金葵花理財(cái)課堂，特別發(fā)送此短信提醒您，時(shí)間是本周日上午十點(diǎn)我行xx路財(cái)富管理中心，本次題目為《震蕩市場(chǎng)的投資秘訣》相信對(duì)您的理財(cái)一定會(huì)有很大幫助。期待您的蒞臨。招商銀行您最好的理財(cái)伙伴，理財(cái)經(jīng)理xxx。三、其它準(zhǔn)備簽到表制作（有客戶姓名讓客戶對(duì)照簽名）、客戶名牌給客戶的資料（貴賓理財(cái)中心服務(wù)項(xiàng)目及服務(wù)理念/理財(cái)沙龍活動(dòng)介紹/理財(cái)觀念宣傳資料/營(yíng)銷產(chǎn)品說明dm/）簽單資料主持人演練與主講人的溝通四、現(xiàn)場(chǎng)組織1.接待客戶要點(diǎn)：招呼邀約的客戶經(jīng)理來引導(dǎo)客戶到指定位置坐下；和客戶聊天簡(jiǎn)單寒喧過后，只聊：為什么要做這次活動(dòng)/為什么要談這個(gè)主題/介紹主講人/有時(shí)間介紹給相關(guān)

4、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)。不需聊得很遠(yuǎn)，一切為了灌輸理財(cái)觀念從而營(yíng)銷產(chǎn)品而準(zhǔn)備。若是有其他客戶來了：這里有一些今天要分享的內(nèi)容與觀念（指著理財(cái)觀念dm）在今天沙龍開始前你可以先看一下，那我先過去一下，活動(dòng)馬上就開始了。2.理財(cái)沙龍過程中與客戶互動(dòng)：坐在客戶旁邊/當(dāng)老師說到一些情況的時(shí)候要表示認(rèn)同/引導(dǎo)客戶與老師進(jìn)行響應(yīng)與互動(dòng)3.理財(cái)課程后的促成工作首先去找感興趣與認(rèn)真聽課的客戶/簡(jiǎn)單了解對(duì)活動(dòng)內(nèi)容的評(píng)價(jià)/客戶離開前先要求填寫問卷/若有小禮品則請(qǐng)客戶填好問卷后再給/引導(dǎo)客戶到理財(cái)室進(jìn)行完整的產(chǎn)品說明/每個(gè)客戶說明時(shí)間以不超過20分鐘為原則/若未成交則引導(dǎo)客戶填寫反饋表來留下客戶基本信息3.個(gè)別交

5、流階段的注意事項(xiàng)重復(fù)強(qiáng)調(diào)主講人的觀點(diǎn)/了解客戶對(duì)這一些觀點(diǎn)的想法/借著沙龍的觀點(diǎn)引導(dǎo)出產(chǎn)品/產(chǎn)品介紹必須圍繞著沙龍的重點(diǎn)/產(chǎn)品特點(diǎn)的介紹盡量不超過四點(diǎn)/此時(shí)才將產(chǎn)品相關(guān)說明數(shù)據(jù)給客戶研討會(huì)促成的話術(shù)流程xxx您看今天的專家講得如何？/您看，對(duì)于今天老師講的內(nèi)容，哪一個(gè)是您最認(rèn)同或是感興趣的？/哦？是什么原因您最關(guān)心這一點(diǎn)呢？/那您對(duì)這一點(diǎn)有什么看法？/這一點(diǎn)對(duì)您的投資理財(cái)有什么影響？五、會(huì)后追蹤【篇二：碧桂園與銀行投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案】“尊享理財(cái)贏在未來”高端客戶投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案為深入、加強(qiáng)銀行與東臺(tái)碧桂園項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客

6、戶投資理財(cái)沙龍。一、活動(dòng)背景通過沙龍形式的交流與事件營(yíng)銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場(chǎng)講解介紹，推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；傳達(dá)東臺(tái)碧桂園投資價(jià)值、購(gòu)買價(jià)值，結(jié)合營(yíng)銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場(chǎng)成交或購(gòu)買意向性。二、目標(biāo)客戶東臺(tái)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。三、活動(dòng)主題尊享理財(cái)，贏在未來四、活動(dòng)時(shí)間2014年x月xx日下午2:30-5:10五、活動(dòng)地點(diǎn)碧桂園城市展廳或銀行會(huì)議室六、參加人員1、銀行貴賓客戶代表約xx人。2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員xx人。七、活動(dòng)流程八、活動(dòng)組織及人

7、員分工總指揮：王曉斌經(jīng)理組長(zhǎng)：董廣喜副組長(zhǎng)：賈忠敏xxx（一）人員整體安排迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：銀行營(yíng)銷人員各（3人）：(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)（二）物料準(zhǔn)備及擺放碧桂園項(xiàng)目（三）客戶邀約（電話、短信）（四）現(xiàn)場(chǎng)主持和講課5人。(其中主持理財(cái)產(chǎn)品貴金屬講師銀行提供)（五）后期營(yíng)銷跟進(jìn)銀行項(xiàng)目營(yíng)銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算（元）二0一四年03月xxx日【篇三：淺談銀行網(wǎng)點(diǎn)舉辦理財(cái)沙龍的必要性】淺談銀行網(wǎng)點(diǎn)舉辦理財(cái)沙龍的必要性在網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)輔導(dǎo)