中國結(jié)算-深市可轉(zhuǎn)債、可交換債及配股發(fā)行業(yè)務(wù)介紹

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1、ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited深市可轉(zhuǎn)債、可交換債及配股發(fā)行業(yè)務(wù)介紹深圳分公司

2、結(jié)算業(yè)務(wù)部2018.1www.chinaclear.cn1目錄一、可轉(zhuǎn)債改革要點(diǎn)二、可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售三、可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行四、可交換債網(wǎng)上發(fā)行五、配股發(fā)行業(yè)務(wù)2一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行改革要點(diǎn)3部門規(guī)章-《證券發(fā)行與承銷管理辦法》2017年9月8日公布p第十三條第一款、第二款ü網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者申購新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時足額繳付認(rèn)購資金。網(wǎng)上投資者連續(xù)12

3、個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。ü網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的新股或可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，可以中止發(fā)行。統(tǒng)一的IPO和可轉(zhuǎn)債、可交換債網(wǎng)上信用申購違約懲罰機(jī)制；增加可轉(zhuǎn)換公司債中止發(fā)行相關(guān)規(guī)定p第十九條增加第三款ü網(wǎng)上投資者在申購可轉(zhuǎn)換公司債券時無需繳付申購資金。取消申購預(yù)繳款制度，確定配售數(shù)量后再進(jìn)行繳款4二、可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售（配債）5可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售流程中國結(jié)算向結(jié)算參與人發(fā)送原股東的優(yōu)先配債權(quán)證T-1通過股份結(jié)算對賬庫

4、(SJSDZ.DBF)原股東認(rèn)購配債、繳款T通過資金清算匯總庫(SJSQS.DBF)發(fā)送資金清算結(jié)果T+116：00后，中國結(jié)算對結(jié)算參與人進(jìn)行配債認(rèn)購資金交收通過資金變動庫(SJSZJ.DBF)發(fā)送資金變動情況T+4中國結(jié)算將配債認(rèn)購資金和相應(yīng)利息劃付主承銷商自營結(jié)算備付金賬戶6可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售1配售對象股權(quán)登記日（T-1日）收市后登記在冊的公司所有股東2認(rèn)購渠道通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)購（包括限售流通股）3認(rèn)購單位張（T-1持有的股份數(shù)量*每股配售價(jià)格/100元）；網(wǎng)上配售數(shù)量不足1張的權(quán)證部分，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的循環(huán)

5、進(jìn)位給數(shù)量大的股東4認(rèn)購時間T日深交所交易系統(tǒng)交易時間（9:30-11:30，13:00-15:00），逾期視為自動放棄配售權(quán)5投資者繳款時間認(rèn)購日（T日）6結(jié)算參與人交收T+1日，擔(dān)保交收7可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售-注意事項(xiàng)多處托管：原股東在股權(quán)登記日持有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的股票托管在兩個或兩個以上托管單元的，原股東按其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)所在的托管單元分別認(rèn)購“××配債”優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的行使：原股東均可通過網(wǎng)上申購行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；原股東因發(fā)行可交換公司債券將股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原因?qū)е聼o法通過網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的，可聯(lián)系上市公司和承銷商通過網(wǎng)下行使優(yōu)先認(rèn)

6、購權(quán)，并由上市公司向中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部申請辦理網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購獲得的可轉(zhuǎn)換公司債券的登記事宜原股東除可以參加配售外，還可以參加網(wǎng)上發(fā)行的申購可轉(zhuǎn)債配債與發(fā)債使用獨(dú)立代碼：配債08xxxx/38xxxx；發(fā)債07xxxx/37xxxx8四、可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行9可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-流程T交易時段內(nèi)投資者申購，日末中國結(jié)算進(jìn)行配號通過發(fā)行信息庫（SJSFX.DBF)發(fā)送有效申購結(jié)果數(shù)據(jù)及配號數(shù)據(jù)T+1回?fù)埽ㄓ芯W(wǎng)下），主承銷商組織搖號抽簽通過發(fā)行信息庫（SJSFX.DBF)發(fā)送有效認(rèn)購數(shù)據(jù)（中簽數(shù)據(jù)）T+2結(jié)算參與人通知投資者準(zhǔn)備資金,確保投

7、資者認(rèn)購資金足額并進(jìn)行扣收通過資金清算匯總庫（SJSQS.DBF)發(fā)送資金清算結(jié)果，通過資金余額信息庫（SJSYE.DBF)發(fā)送應(yīng)繳認(rèn)購資金總額8:30-15:00，結(jié)算參與人申報(bào)放棄認(rèn)購T+316:00后，中國結(jié)算與結(jié)算參與人進(jìn)行認(rèn)購資金交收（非擔(dān)保），劃付主承銷商認(rèn)購款通過發(fā)行信息庫（SJSFX.DBF)發(fā)送最終認(rèn)購數(shù)據(jù)，通過資金變動庫（SJSZJ.DBF)發(fā)送資金變動情況T+48：30，主承銷商可提款10可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-T日申購1申購對象社會公眾投資者2申購渠道深交所交易系統(tǒng)3申購單位最小申購單位為10張（每張100元），超過1

8、0張須為10張的整數(shù)倍4申購時間T日深交所交易系統(tǒng)交易時間（9:30-11:30，13:00-15:00）5申購上限承銷商可以根據(jù)發(fā)行規(guī)模合理設(shè)置網(wǎng)上申購上限6可申購賬戶A股賬戶及信用賬戶，根據(jù)深交所業(yè)務(wù)規(guī)則，同一個投資者可以使用多個證券賬戶進(jìn)行申購券商應(yīng)做好投資者教育及保護(hù)工作，提醒投資者審慎申購。11可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-T+2日投資者繳款投資者應(yīng)確保具體時點(diǎn)由結(jié)若投資者T+2日日T+2日日終認(rèn)算參與機(jī)構(gòu)自終資金足額，T+3購資金足額行決定日不可為其申報(bào)放棄認(rèn)購12可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-T+3日放棄認(rèn)購申報(bào)1申報(bào)時間及方式T+3日8:30-1

9、5:00，通過XML實(shí)時報(bào)文接口進(jìn)行申報(bào)2最小單位以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可不為10張的整數(shù)倍3未申報(bào)的處理方式視同投資者已全額繳款，在結(jié)算參與人日終交收成功后，相應(yīng)債券將登記至該投資者名下4放棄認(rèn)購的申報(bào)主