高端裝備制造行業(yè)：高端裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)，把握智能化和國(guó)際化

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1、高端裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)，把握智能化和國(guó)際化中國(guó)銀河證券王緒麗執(zhí)業(yè)資格證書(shū)：S01305120900032017-11目錄>高端裝備發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素>智能制造>智能物流>鋰電設(shè)備>智能駕駛>走出去發(fā)展機(jī)遇>人工智能>投資邏輯2目錄>高端裝備發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素>智能制造>智能物流>鋰電設(shè)備>智能駕駛>走出去發(fā)展機(jī)遇>人工智能>投資邏輯3高端裝備發(fā)展機(jī)遇：智能化高端裝備制造業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素：政策因素國(guó)際政策：1）美國(guó)2012年啟動(dòng)的“先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃”（以信息技術(shù)、新材料、新能源等為主攻領(lǐng)域）；2）德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略（確立智能生產(chǎn)和智能工廠兩大主題）；3）日本

2、《2015年版制造白皮書(shū)》（機(jī)器人、3D打印、清潔能源汽車(chē)等，強(qiáng)調(diào)智能制造與物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用）；4）英國(guó)制造2050（注重價(jià)值鏈整合）；5）印度制造戰(zhàn)略（鼓勵(lì)FDI，低行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、改善國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境）國(guó)內(nèi)政策：中國(guó)制造20251）2015年5月，我國(guó)出臺(tái)了《中國(guó)制造2025》，為制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)第一個(gè)十年提供了行動(dòng)指南。截止2016年底，創(chuàng)新中心建設(shè)工程、智能制造工程、工業(yè)強(qiáng)基工程、綠色制造工程和高端裝備制造創(chuàng)新工程已經(jīng)全面啟動(dòng)實(shí)施。2）試點(diǎn)示范工作穩(wěn)步推進(jìn)。工信部在全國(guó)批復(fù)了寧波等12個(gè)城市和蘇南5市等4個(gè)城市群，一共31個(gè)城市作為“中國(guó)制造2025”的

3、試點(diǎn)示范城市。3）下一步，工信部計(jì)劃從4個(gè)方面繼續(xù)推進(jìn)“中國(guó)制造2025”的實(shí)施落地。一是繼續(xù)推進(jìn)五大工程的實(shí)施；二是抓好“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)示范區(qū)的創(chuàng)建工作；三是開(kāi)展新一輪大規(guī)模重大技術(shù)改造升級(jí)工程；四是持續(xù)優(yōu)化制造業(yè)的發(fā)展環(huán)境。4高端裝備制造業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素：市場(chǎng)因素1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：人口紅利下降和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于智能化裝備的需求提升2）國(guó)際市場(chǎng)：全球化趨勢(shì)；一帶一路下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)移成本優(yōu)勢(shì)下降人口紅利消退波士頓咨詢(xún)公司對(duì)全球前25位領(lǐng)先出口經(jīng)濟(jì)體四大問(wèn)普工工資不斷上漲。根據(jù)2017年6月份“中國(guó)題進(jìn)行比較：制造業(yè)工資、勞動(dòng)力生

4、產(chǎn)率、能源成本企業(yè)-勞動(dòng)力匹配調(diào)查”報(bào)告顯示，2006年至和匯率。結(jié)論：成本競(jìng)爭(zhēng)力在多個(gè)經(jīng)濟(jì)體有所提高，2015年的十年間，中國(guó)制造業(yè)工人的實(shí)際工資而另一些經(jīng)濟(jì)體則相對(duì)下降。中國(guó)相對(duì)美國(guó)的工廠制增長(zhǎng)了將近一倍。造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)減弱到5%以下。資料來(lái)源：中國(guó)銀河證券研究部整理5目錄>高端裝備發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素>智能制造>鋰電設(shè)備>智能駕駛>走出去機(jī)遇>人工智能>投資邏輯6智能制造產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：中國(guó)銀河證券研究部整理智能制造：具體內(nèi)涵生產(chǎn)方式的智能化產(chǎn)品的智能化?智能工廠?芯片?智能設(shè)備?傳感器、機(jī)器視覺(jué)智能制造的五大方向管理的智能化新業(yè)態(tài)新模式的智?生產(chǎn)管

5、理能化?物流管理?定制化生產(chǎn)?產(chǎn)品追溯服務(wù)的智能化?在線監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程診斷?云服務(wù)典型的智能制造模式代表企業(yè)大規(guī)模個(gè)性化定制模式青島紅領(lǐng)、佛山維尚、浙江報(bào)喜鳥(niǎo)、美克家居中國(guó)商飛、中航工業(yè)西安飛行所、長(zhǎng)安汽車(chē)、產(chǎn)品全生命周期數(shù)字一體化模式三一集團(tuán)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)模式陜鼓動(dòng)力、金風(fēng)科技、哈電機(jī)、博創(chuàng)智能供應(yīng)鏈優(yōu)化為核心的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造模式西飛工業(yè)、濰柴動(dòng)力、美的集團(tuán)、泉州海天打通企業(yè)運(yùn)營(yíng)“信息孤島”為核心的智海爾集團(tuán)、九江石化、寶鋼股份、東莞勁勝能工廠模式產(chǎn)品全生命周期可追溯模式伊利集團(tuán)、蒙牛乳業(yè)、康緣藥業(yè)、麗珠制藥全生產(chǎn)過(guò)程能源優(yōu)化管理模式鎮(zhèn)海

6、煉化、江西銅業(yè)、唐鋼公司基于云平臺(tái)的社會(huì)化協(xié)同制造模式航天智造、山東云科技、礦冶總院柔性制造模式寧夏共享、寧波慈星資料來(lái)源：中國(guó)銀河證券研究部整理8工業(yè)機(jī)器人：機(jī)器換人領(lǐng)域擴(kuò)大以中國(guó)為代表的亞太市場(chǎng)是工業(yè)機(jī)器人主要增長(zhǎng)引擎。1月-9月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量9.53萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)69.4％。需求結(jié)構(gòu)1）汽車(chē)行業(yè)占比最高，應(yīng)用最為成熟。2）3C行業(yè)是第二大應(yīng)用領(lǐng)域。3）應(yīng)用向家具家電、五金衛(wèi)浴等一般工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，并延伸至塑料、橡膠、食品等細(xì)分行業(yè)。2012-2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)率資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，中國(guó)銀河證券研究部資料來(lái)源：IFR，中國(guó)

7、銀河證券研究部9工業(yè)機(jī)器人：核心零部件國(guó)產(chǎn)化獲得突破國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人附加值偏低1）國(guó)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用主要集中在搬運(yùn)、碼垛、上下料等中低端市場(chǎng)，附加值偏低。2）部分機(jī)器人企業(yè)處于虧損或者微利狀態(tài)。工業(yè)機(jī)器人核心部件獲得階段性突破1）減速機(jī)：RV減速器和諧波減速器是工業(yè)機(jī)器人最主流的精密減速器。國(guó)產(chǎn)RV減速機(jī)在扭轉(zhuǎn)剛度、傳動(dòng)精度等穩(wěn)定性和精度指標(biāo)、耐疲勞強(qiáng)度方面差距也比較明顯。國(guó)產(chǎn)RV減速器主要由南通振康、秦川機(jī)床、武漢精華、浙江恒豐泰和浙江雙環(huán)傳動(dòng)提供。2）伺服電機(jī)&控制器：高端伺服系統(tǒng)尚未形成商品化和批量生產(chǎn)能力，精密伺服電機(jī)控制系統(tǒng)的需求主要依賴(lài)進(jìn)口。

8、目前國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)包括匯川技術(shù)、廣州數(shù)控、華中數(shù)控、埃斯頓等。國(guó)產(chǎn)控制器在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。