兩湖地區(qū)菜系市場(chǎng)形勢(shì)調(diào)研總結(jié)

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1、兩湖地區(qū)菜系市場(chǎng)形勢(shì)調(diào)研總結(jié)作者：田亞雄投資咨詢：Z0012209調(diào)研情況從油脂企業(yè)的角度來(lái)看，今年華中地區(qū)菜籽減產(chǎn)、收購(gòu)價(jià)格提高、收購(gòu)數(shù)量不足，為內(nèi)憂；沿海菜籽壓榨的菜油、菜粕大量進(jìn)入對(duì)價(jià)格形成沖擊，為外患。在內(nèi)憂外患中，華中地區(qū)菜籽壓榨企業(yè)舉步維艱，國(guó)產(chǎn)菜籽份額正在逐漸喪失，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，需要企業(yè)適時(shí)進(jìn)行主動(dòng)轉(zhuǎn)型。菜油供需方面，去年拍賣的臨儲(chǔ)菜油已消耗60-70%,目前手中有貨的油企并不急于出貨，以小包裝油銷售為主，預(yù)計(jì)9月份之前國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因菜油供應(yīng)還可以，到春節(jié)前后就很稀缺了。雖然當(dāng)前菜油需求并沒(méi)有好轉(zhuǎn)，但市場(chǎng)

2、最差的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去了，隨著中秋和國(guó)慶臨近，及四季度和春節(jié)前后市場(chǎng)需求的增加，國(guó)產(chǎn)菜油供需情況將逐漸改變。養(yǎng)殖方面，今年長(zhǎng)江流域發(fā)生的嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，對(duì)畜禽、水產(chǎn)的造成的損害較小，主要影響是推遲了水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季的到來(lái)。因降雨過(guò)多及湖水禁養(yǎng)，上半年兩湖地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖表現(xiàn)平平，但隨著氣溫升高，看好后期水產(chǎn)養(yǎng)殖；受環(huán)保及利潤(rùn)下滑影響，今年生豬養(yǎng)殖及豬料消費(fèi)難有大幅增長(zhǎng)；禽類則在禽流感中元?dú)獯髠?，預(yù)計(jì)今年情況亦不樂(lè)觀。第8頁(yè)菜粕添加方面，因今年豆菜粕價(jià)差較低，豆粕對(duì)菜粕產(chǎn)生一定替代，菜粕添加比例出現(xiàn)下調(diào)。但不同的飼料廠配方調(diào)節(jié)不一樣，有

3、的廠因性價(jià)比大幅下調(diào)菜粕添加比例，而有的廠卻因今年青餅添加少而增加了菜粕添加。近幾年兩湖地區(qū)小龍蝦養(yǎng)殖增長(zhǎng)特別快，擠占了其他水產(chǎn)養(yǎng)殖，而偏高端的蝦料中菜粕添加比例少。總體來(lái)看，受豆菜粕價(jià)差低及高端養(yǎng)殖擠占，菜粕消費(fèi)較往年有所下滑。在新菜籽上市、臨儲(chǔ)菜油出庫(kù)幾個(gè)月及水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季到來(lái)之際，為進(jìn)一步了解2017年兩湖地區(qū)菜系市場(chǎng)形勢(shì)，調(diào)研團(tuán)利用一周的時(shí)間分別走訪了京山、鐘祥、荊門、江陵、岳陽(yáng)及武漢地區(qū)的油脂企業(yè)、飼料企業(yè)及水產(chǎn)養(yǎng)殖戶，了解到了兩湖地區(qū)新季油菜籽產(chǎn)量、價(jià)格、收購(gòu)情況、油脂企業(yè)壓榨開(kāi)工和生存情況、養(yǎng)殖及飼料行業(yè)情況

4、等第一手資料。一、調(diào)研情況1、菜籽產(chǎn)量方面，總體來(lái)看，去年國(guó)產(chǎn)菜籽產(chǎn)量為400萬(wàn)噸左右，今年預(yù)計(jì)在350萬(wàn)噸，其中湖北菜籽產(chǎn)量約70萬(wàn)噸，湖南產(chǎn)量約10萬(wàn)噸。分地區(qū)來(lái)看，不同地區(qū)菜籽減產(chǎn)原因存在差異。湖北菜籽核心產(chǎn)區(qū)荊門，今年因?yàn)楦[病災(zāi)害及不利天氣影響，菜籽減產(chǎn)幅度在40%左右，往年菜籽畝產(chǎn)在400-500斤，今年單產(chǎn)則減少至300-400斤。而荊州當(dāng)?shù)夭俗央m然單產(chǎn)增加約10%,達(dá)到畝產(chǎn)400斤左右，但因種植收益低種植面積減少，產(chǎn)量亦出現(xiàn)下滑。2、菜籽收購(gòu)方面，收購(gòu)價(jià)格上，去年菜籽收購(gòu)價(jià)在1.8-第8頁(yè)2元斤，今年由于

5、菜籽減產(chǎn)，菜籽收購(gòu)價(jià)格普遍較高。京山地區(qū)菜籽收購(gòu)價(jià)在3-4元斤；荊門菜籽開(kāi)秤價(jià)55元斤，當(dāng)前收購(gòu)價(jià)為52元斤；荊州地區(qū)菜籽開(kāi)秤價(jià)35元斤，當(dāng)前收購(gòu)價(jià)57-63元斤；武漢地區(qū)菜籽收購(gòu)均價(jià)略微高于4元斤；鐘祥市的菜籽收購(gòu)價(jià)則高開(kāi)在5元斤，平穩(wěn)運(yùn)行?？紤]到國(guó)產(chǎn)菜籽產(chǎn)量有限，直到明年5月新菜籽上市前沒(méi)有新的供應(yīng)量，菜籽價(jià)格下跌空間有限。由于兩湖地區(qū)小榨作坊流行，當(dāng)?shù)匾嘤惺秤貌擞偷牧?xí)慣，農(nóng)民自留相當(dāng)一部分菜籽用于自己榨油，多余的才拿出來(lái)賣。又因?yàn)闇p產(chǎn)，今年的菜籽收購(gòu)量相比往年減少，參與收購(gòu)廠家也減少，一般為大中型油企。湖北油企收購(gòu)

6、的菜籽除了留一部分用于小榨做成濃香型菜油外，約有80%-90%的菜籽被用作貿(mào)易，銷往四川、重慶、貴州、山西、陜西等地，最終進(jìn)入小榨油坊。受訪的湖南油企則表示除了本省菜籽外，每年還從湖北、四川、安徽等地收購(gòu)總共約3000-5000噸菜籽，用于壓榨濃香型菜籽油。第8頁(yè)3、菜籽壓榨方面，目前市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)菜籽用來(lái)做大榨的由于虧損嚴(yán)重基本都處于停產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)在生存壓力下紛紛尋求轉(zhuǎn)型，有的轉(zhuǎn)型加工進(jìn)口大豆，有的改加工棉籽，還有的轉(zhuǎn)型做小榨濃香型菜籽油。濃香型菜籽油做成小包裝油可賣到十幾塊一斤，價(jià)格較高，仍有壓榨利潤(rùn)。但相比于去年，今年

7、華中地區(qū)小榨開(kāi)的也減少了，去年同期還有較多小榨，可今年華南也開(kāi)始小榨后，當(dāng)?shù)匦≌ビ蛷S優(yōu)勢(shì)不再。4、臨儲(chǔ)菜油方面，去年及今年湖北的臨儲(chǔ)菜油一共拍賣了200萬(wàn)噸左右，還剩余20多萬(wàn)噸，其中13年的已經(jīng)全部拍賣完畢，14年也不多了。當(dāng)前全國(guó)尚未拍賣的臨儲(chǔ)菜油僅剩一百多萬(wàn)噸，市場(chǎng)傳言可能轉(zhuǎn)為國(guó)儲(chǔ)，進(jìn)行正常輪換。目前市場(chǎng)上已拍賣的菜油的消化大約在60%-70%左右，民營(yíng)企業(yè)前期因資金成本多被迫銷售，當(dāng)前大部分接拍菜油已經(jīng)賣完，目前湖北的拍賣菜油主要集中在中糧、益海及部分資金實(shí)力比較強(qiáng)的企業(yè)手中。中糧、益海主要以小包裝消化，利潤(rùn)不錯(cuò)

8、，沒(méi)有出貨的意愿；而其他手里有菜油的企業(yè)考慮到國(guó)產(chǎn)的非轉(zhuǎn)基因菜油資源比較稀缺，也沒(méi)有資金壓力，比較惜售，低價(jià)亦無(wú)出貨意愿。剩余拍賣菜油能再用幾個(gè)月，預(yù)計(jì)9月份之前國(guó)產(chǎn)菜油供應(yīng)尚可，到春節(jié)前后就很稀缺了。七八月份市場(chǎng)并不缺油，今年由于閏六月的存在，油脂備貨期推遲，目前市場(chǎng)仍處于消費(fèi)淡季，需求并沒(méi)第8頁(yè)有好轉(zhuǎn)，但市場(chǎng)最差