順鑫農(nóng)業(yè)：非公開發(fā)行股票預(yù)案

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1、股票簡(jiǎn)稱：順鑫農(nóng)業(yè)股票代碼：000860北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案二〇一三年九月北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（股票代碼：000860）非公開發(fā)行股票預(yù)案公司聲明本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本預(yù)案是本公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行A股股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。本次非公開發(fā)行A股股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行A股股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者如有任何疑問，應(yīng)咨

2、詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（股票代碼：000860）非公開發(fā)行股票預(yù)案重要提示1、本公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過。2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東順鑫集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名（含10名）特定對(duì)象。除順鑫集團(tuán)之外，

3、其他發(fā)行對(duì)象須為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。除順鑫集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后，根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票，且均為現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。3、本公司本次非公開發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告日（2013年9月25日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票

4、交易均價(jià)（13.18元/股）的90%，即不低于11.86元/股。如本公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行底價(jià)將作出相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后，由董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。順鑫集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過程，認(rèn)購(gòu)股票的價(jià)格與本次非公開發(fā)行其他認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)股票的價(jià)格相同。4、本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)

5、量不超過14,696.96萬(wàn)股（含14,696.96萬(wàn)股）。若本公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作出相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)按照股東大會(huì)的授權(quán)在上述范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司控股股東順鑫集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)金額不少于10,000萬(wàn)元（含10,000萬(wàn)元）且不超過20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）。5、本次非公開發(fā)行A股股票計(jì)劃募集資金總額不超過174,305.99萬(wàn)元（含174,305.99萬(wàn)元），公司擬

6、將扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于牛欄山酒廠研2北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（股票代碼：000860）非公開發(fā)行股票預(yù)案發(fā)中心暨升級(jí)改造工程項(xiàng)目（一期、二期）、熟食產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、白酒品牌媒體推廣項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。6、本次發(fā)行完成后，公司社會(huì)公眾股比例將不低于25%，不存在股權(quán)分布不符合上市條件之情形。7、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的有關(guān)要求，公司對(duì)《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的條款進(jìn)行了相應(yīng)的修改，并經(jīng)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。關(guān)于公司股利分配政

7、策、最近三年現(xiàn)金分紅金額及比例、未分配利潤(rùn)使用安排等情況，請(qǐng)?jiān)斠姳绢A(yù)案“第六節(jié)公司利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況”。8、本次非公開發(fā)行A股股票的方案尚需獲得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批復(fù)意見、公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。3北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（股票代碼：000860）非公開發(fā)行股票預(yù)案釋義本預(yù)案中除另有說明，下列詞語(yǔ)具有如下含義：發(fā)行人、順鑫農(nóng)業(yè)、公司、北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（股票代碼：指本公司000860）順鑫集團(tuán)指北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司北京市順義區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理順義區(qū)國(guó)資委指委

8、員會(huì)順義區(qū)國(guó)資經(jīng)營(yíng)管理中指北京市順義區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心心董事會(huì)指北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)股東大會(huì)指北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)A股指每股面值1.00元人民幣之普通股順鑫農(nóng)業(yè)本次擬以非公開發(fā)行股票的方式，向包括公司控股股東順鑫集團(tuán)在內(nèi)的不超本次非公開發(fā)行股票/本指過10名（含10名）特定對(duì)象發(fā)行不超過次非公開發(fā)行/本次發(fā)行14,696.96萬(wàn)股（含14,696.96萬(wàn)股）人民幣普通股股票的行為北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司本次非公開發(fā)本預(yù)案指行股票