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《高盛高華證券有限責(zé)任公司》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、高盛高華證券有限責(zé)任公司關(guān)于許繼電氣股份有限公司詳式權(quán)益變動報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見高盛高華證券有限責(zé)任公司二零一零年二月十一日特別聲明1、本財(cái)務(wù)顧問核查意見所依據(jù)的有關(guān)資料由信息披露義務(wù)人提供。信息披露義務(wù)人已對本財(cái)務(wù)顧問作出承諾，保證其所提供的所有文件、資料、意見、承諾均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何重大遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。本財(cái)務(wù)顧問已對信息披露義務(wù)人申報(bào)文件進(jìn)行核查，確信申報(bào)文件的內(nèi)容與格式符合規(guī)定。2、本財(cái)務(wù)顧問確信所發(fā)表的專業(yè)意見與信息披露義務(wù)人申報(bào)文件的內(nèi)容不存
2、在實(shí)質(zhì)性差異。3、本財(cái)務(wù)顧問特別提醒投資者注意，本財(cái)務(wù)顧問核查意見不構(gòu)成對本次權(quán)益變動各方及其關(guān)聯(lián)公司的任何投資建議；投資者根據(jù)本財(cái)務(wù)顧問核查意見所做出的任何投資決策產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本財(cái)務(wù)顧問不承擔(dān)任何責(zé)任。4、本財(cái)務(wù)顧問特別提醒投資者認(rèn)真閱讀信息披露義務(wù)人出具的詳式權(quán)益變動報(bào)告書以及本次權(quán)益變動各方發(fā)布的相關(guān)公告。5、本財(cái)務(wù)顧問接受信息披露義務(wù)人的委托擔(dān)任其在本次交易中的財(cái)務(wù)顧問，本財(cái)務(wù)顧問就本次詳式權(quán)益變動報(bào)告書所發(fā)表的核查意見是完全獨(dú)立的。6、本財(cái)務(wù)顧問在擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問期間，已采取嚴(yán)格的保密措施，嚴(yán)格執(zhí)行了內(nèi)
3、部防火墻制度。2釋義除非文中另有所指，下列術(shù)語在本核查意見中具有以下含義：信息披露義務(wù)人/指中國電力科學(xué)研究院中國電科院許繼集團(tuán)指許繼集團(tuán)有限公司許繼電氣指許繼電氣股份有限公司國家電網(wǎng)指國家電網(wǎng)公司平安信托指平安信托投資有限責(zé)任公司本財(cái)務(wù)顧問核查《高盛高華證券有限責(zé)任公司關(guān)于許繼電氣股份有限公指意見/本核查意見司詳式權(quán)益變動報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見》本財(cái)務(wù)顧問指高盛高華證券有限責(zé)任公司詳式權(quán)益變動報(bào)指《許繼電氣股份有限公司詳式權(quán)益變動報(bào)告書》告書中國電力科學(xué)研究院以資產(chǎn)認(rèn)繳許繼集團(tuán)有限公司新增本次權(quán)益變動/本注冊
4、資本出資。許繼集團(tuán)有限公司增資完成后，中國電指次增資/本次交易力科學(xué)研究院持有許繼集團(tuán)有限公司60%的股權(quán)，并因此間接控制許繼電氣股份有限公司29.90%的股份中國電力科學(xué)研究院、平安信托投資有限責(zé)任公司、許《總體協(xié)議》指繼集團(tuán)有限公司于2010年2月11日簽署的《關(guān)于許繼集團(tuán)有限公司之投資合作事項(xiàng)之總體協(xié)議》中國電力科學(xué)研究院、平安信托投資有限責(zé)任公司、許《增資協(xié)議》指繼集團(tuán)有限公司于2010年2月11日簽署的《關(guān)于許繼集團(tuán)有限公司之增資協(xié)議》國務(wù)院國資委指國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管
5、理委員會《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《收購辦法》指《上市公司收購管理辦法》元指人民幣元近三年指2006年、2007年、2008年3緒言根據(jù)中國電科院、平安信托、許繼集團(tuán)于2010年2月11日簽署的《總體協(xié)議》和《增資協(xié)議》,信息披露義務(wù)人在本次交易后合計(jì)擁有權(quán)益的許繼電氣股份不超過許繼電氣當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份的30%。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號—權(quán)益變動報(bào)告書》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號—上市公司
6、收購報(bào)告書》等法規(guī)要求，中國電科院作為本次交易的信息披露義務(wù)人履行了披露詳式權(quán)益變動報(bào)告書等信息披露義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律及規(guī)范性文件的規(guī)定，高盛高華證券有限責(zé)任公司接受信息披露義務(wù)人委托擔(dān)任其在本次交易中的財(cái)務(wù)顧問，并就其披露的詳式權(quán)益變動報(bào)告書有關(guān)內(nèi)容出具核查意見。本財(cái)務(wù)顧問按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的精神，對本次交易的相關(guān)情況和資料進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，對信息披露義務(wù)人出具的詳式權(quán)益變動報(bào)告書所披露的內(nèi)容出具
7、核查意見。4一、對詳式權(quán)益變動報(bào)告書內(nèi)容的核查信息披露義務(wù)人編制的《許繼電氣股份有限公司詳式權(quán)益變動報(bào)告書》分為12個(gè)部分，分別為釋義、信息披露義務(wù)人介紹、持股決定及持股目的、權(quán)益變動方式、資金來源、后續(xù)計(jì)劃、對上市公司的影響分析、與上市公司之間的重大交易、前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況、信息披露義務(wù)人的財(cái)務(wù)資料、其他重大事項(xiàng)與備查文件。經(jīng)核查，信息披露義務(wù)人已經(jīng)按照《收購辦法》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號—權(quán)益變動報(bào)告書》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號—上市公司收
8、購報(bào)告書》的相關(guān)要求編制了詳式權(quán)益變動報(bào)告書。二、對信息披露義務(wù)人收購主體資格的核查（一）對信息披露義務(wù)人基本情況的核查信息披露義務(wù)人名稱中國電力科學(xué)研究院注冊地址北京市海淀區(qū)清河小營東路15號法定代表人張文亮注冊資本人民幣5億元營業(yè)執(zhí)照注冊號碼100000000035791企業(yè)法人組織機(jī)構(gòu)代碼40000720-1經(jīng)濟(jì)性質(zhì)全民所有制從事電力系統(tǒng)及工業(yè)自動化、高電壓與絕緣技
