鵬華資產(chǎn)清水源優(yōu)選資產(chǎn)管理計(jì)劃

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1、產(chǎn)品名鵬華資產(chǎn)清水源優(yōu)選資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模5000萬(wàn)投資領(lǐng)域其他類期限120個(gè)月付息方式按季結(jié)息認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)100.00萬(wàn)預(yù)期年化收益率100萬(wàn)(含)以上：20%資金用途國(guó)內(nèi)證券交易所掛牌交易的股票(含A股、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(含國(guó)債、企業(yè)債、公司債及資產(chǎn)支持證券、債券型基金、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債))、逆回購(gòu)、封閉式基金、開(kāi)放式基金、貨幣型基金、ETF、LOF,大額存單，網(wǎng)上新股申購(gòu)，股指期貨，銀行存款及中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)許可發(fā)行的基金可以投資的其他投資品種以及經(jīng)受托人同意的其他投資品種。風(fēng)控措施(1)資產(chǎn)

2、配置策略：以宏觀策略研究體系和量化擇時(shí)模型所給出的配置建議為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、貨幣供應(yīng)量、市場(chǎng)估值水平、宏觀政策導(dǎo)向以及市場(chǎng)氛圍等因素的綜合研究，形成對(duì)大類資產(chǎn)收益率在不同市場(chǎng)周期的預(yù)測(cè)和判斷，從而確定組合中股票、貨幣市場(chǎng)工具和其他金融工具的投資比例。(2)股票的投資策略：本計(jì)劃將利用管理人的相對(duì)選股優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)獲得穩(wěn)定的超額收益。選股策略上，管理人通過(guò)自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略，以宏觀及行業(yè)評(píng)估體系形成組合策略方向，以項(xiàng)目評(píng)估選股體系指導(dǎo)投資組合配置。(3)現(xiàn)金管理策略：本資產(chǎn)管理計(jì)劃將根據(jù)市場(chǎng)變動(dòng)情況，持有足夠的現(xiàn)金、存款和貨幣市場(chǎng)

3、基金等短期金融工具。資產(chǎn)管理人將分析影響市場(chǎng)資金面的相關(guān)影響因素，預(yù)測(cè)短期利率變動(dòng)，通過(guò)分配現(xiàn)金、銀行存款和貨幣市場(chǎng)基金的配置比例，并在控制風(fēng)險(xiǎn)和保證流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，積極參與回購(gòu)交易，提高資產(chǎn)計(jì)劃資金的使用效率。項(xiàng)目亮點(diǎn)1、業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定過(guò)往發(fā)行產(chǎn)品穩(wěn)扎穩(wěn)打、持續(xù)盈利的長(zhǎng)跑冠軍公司產(chǎn)品，在大盤回調(diào)時(shí)回撤幅度小、抗跌性強(qiáng)。2013年實(shí)現(xiàn)收益40.4%（超出滬深300指數(shù)47.4%），2014年收益率達(dá)123.92%（超出滬深300指數(shù)69.7%），業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定、每年排名均在同類產(chǎn)品的前10%，成立以來(lái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益超過(guò)360%，排在同類產(chǎn)品的第3名2、組合

4、動(dòng)態(tài)優(yōu)化堅(jiān)持組合動(dòng)態(tài)優(yōu)化的投資策略，以獲取持續(xù)快速增長(zhǎng)的投資業(yè)績(jī)。投研人員大多來(lái)自公募基金，具有廣泛的券商分析師人脈關(guān)系和豐富的公募基金研究資源，能及時(shí)跟蹤市場(chǎng)主流研究機(jī)構(gòu)的最新看法及市場(chǎng)熱點(diǎn)，掌握最新市場(chǎng)研究成果。3、私募界正規(guī)軍公司組建了覆蓋投資、研究、風(fēng)控、交易、市場(chǎng)服務(wù)、后臺(tái)支持等各部門的完整團(tuán)隊(duì)，屬于私募界的正規(guī)軍。團(tuán)隊(duì)成員中8人出身于公募基金、多人有證券公司從業(yè)經(jīng)歷；2人曾分別任職于國(guó)家審計(jì)署、發(fā)改委；1人為世界經(jīng)濟(jì)學(xué)專家、教授、博士生導(dǎo)師，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼；1人原為知名證券公司高管。封閉期：6個(gè)月存續(xù)期：5年（可續(xù)期）認(rèn)購(gòu)與贖回：認(rèn)購(gòu)

5、費(fèi)（或參與費(fèi)）1%，無(wú)贖回費(fèi)。在本計(jì)劃的非開(kāi)放退出日，資產(chǎn)委托人主動(dòng)退出資產(chǎn)管理計(jì)劃需繳納違約退出費(fèi)用，違約退出費(fèi)率為3.0%，開(kāi)放日為本計(jì)劃成立后每3個(gè)月的對(duì)日。風(fēng)險(xiǎn)控制：本計(jì)劃的預(yù)警線為0.80元，止損線為0.75融資項(xiàng)目介紹元投資管理費(fèi)：1.5%業(yè)績(jī)報(bào)酬：產(chǎn)品凈值1元以上計(jì)提，業(yè)績(jī)提成比例為【20%】投資顧問(wèn)：基金經(jīng)理介紹張小川，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、研究總監(jiān)、投資經(jīng)理。英國(guó)伯明翰大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)，碩士學(xué)位，8年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司、諾安基金管理有限公司、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司，先后擔(dān)任行業(yè)研究員、研究主管等職位。為

6、諾安基金管理公司人才激勵(lì)基金獲得者。一.投資顧問(wèn)簡(jiǎn)介：私募界的正規(guī)軍深圳清水源投資管理有限公司成立于2011年10月，是一家專注于證券投資管理的專業(yè)機(jī)構(gòu)。公司于2013年6月獲批準(zhǔn)成為中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。公司產(chǎn)品2012、2013兩年累計(jì)收益排名在近1000只同類信托產(chǎn)品中排前十名。公司核心管理層由具有公募基金管理公司及政府部門背景的人士組成，投研團(tuán)隊(duì)成員均來(lái)自國(guó)內(nèi)著名的基金管理公司及大型券商，投資經(jīng)驗(yàn)及從業(yè)經(jīng)歷平均十年以上，具有豐富的市場(chǎng)研究及投資管理經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)成員中8人出身于公募基金，4人有證券公司從業(yè)經(jīng)歷，2人曾分別任職于發(fā)改委、國(guó)家審

7、計(jì)署，1人為世界經(jīng)濟(jì)學(xué)專家、教授，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼。核心人員投資經(jīng)驗(yàn)最長(zhǎng)達(dá)20年。二、過(guò)往產(chǎn)品業(yè)績(jī)清水源1號(hào)全稱“興業(yè)信托-清水源1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃”，成立于2011年11月23日，是公司發(fā)行的首支產(chǎn)品。成立以來(lái)，清水源1號(hào)取得大幅超越項(xiàng)目背景介紹同期大盤指數(shù)的優(yōu)秀業(yè)績(jī)。2014年清水源1號(hào)收益率達(dá)123.92%，在同類私募基金中排第9名。截止2015年2月27日止，成立以來(lái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益超過(guò)360%三、核心成員1）陳述，公司股東代表。畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)系、中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)系，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。20年投資經(jīng)驗(yàn)。曾任職于深圳市建設(shè)投資控

8、股公司資產(chǎn)管理部、深圳市政府經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室、深圳市發(fā)改委、諾安基金管理有限公司。2007年起任諾安基金管