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《富國(guó)純債發(fā)起式基金》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、富國(guó)純債債券型發(fā)起式基金更純粹的債券基金更穩(wěn)健的投資選擇內(nèi)部資料請(qǐng)勿外傳前端(A級(jí))100066;后端(B級(jí))100067;C級(jí)100068關(guān)于純債基金的一次客戶調(diào)查50位客戶受訪純債基金的魅力?投資債券基金的顧慮?最吸引您的地方TOP3排名基金特點(diǎn)選項(xiàng)得票數(shù)得票率No1債券基金就應(yīng)該只投債券,買債基就是圖個(gè)“穩(wěn)”33/5066%No2純債基金收益能跑贏銀行定存,會(huì)很有吸引力29/5058%No3純債基金的基金經(jīng)理可以專心做債券,不用管股票的事,更容易把業(yè)績(jī)做好29/5058%買債基最大的顧慮TOP3No1業(yè)績(jī)波動(dòng)太大,心臟難以承受No2債券牛市漲不動(dòng),股票熊市跌得
2、快No3對(duì)基金公司債券投資能力不了解三類債基,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)/收益各不同主要投資品種風(fēng)險(xiǎn)收益特點(diǎn)純債基金不投二級(jí)市場(chǎng)股票不打新股和增發(fā)不參與可轉(zhuǎn)債投資債性最強(qiáng)、與股市關(guān)聯(lián)度最小收益完全來自債券投資√一級(jí)債基債券投資+新股與股市有一定關(guān)聯(lián)收益來源:債券收益+打新股收益二級(jí)債基純債+新股+精選二級(jí)市場(chǎng)股票三類債基中,與股市關(guān)聯(lián)度最大分享股市收益的同時(shí),受其波動(dòng)影響亦較大富國(guó)純債債券型發(fā)起式基金更純粹的債券基金更穩(wěn)健的投資選擇6純專注債市、品質(zhì)純粹7純債基金可以投資哪些品種?信用類債券為主企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債
3、的純債部分等利率類債券國(guó)債、金融債等現(xiàn)金類協(xié)議存款、通知存款、定期存款等8富國(guó)純債基金的投資界限不投資二級(jí)市場(chǎng)股票不打新股、不參與二級(jí)市場(chǎng)股票不投資可轉(zhuǎn)債,僅投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分9美:分享債市投資穩(wěn)健之美11為什么要投資債券?為什么要投資純債基金?12理由一:債券投資“穩(wěn)”為先安全性:票息固定、本金到期償還流動(dòng)性:可在交易所、銀行間或柜臺(tái)等流動(dòng)轉(zhuǎn)讓收益性:票息收益、資本利得(價(jià)差收入)債券具有如下投資特性:13理由二:債券投資,資產(chǎn)配置好工具投資考慮的幾個(gè)主要因素:收益率、波動(dòng)率、流動(dòng)性債券在投資組合中,可以平衡波動(dòng)性較大的股票投資,和流動(dòng)性較差的房地產(chǎn)
4、投資收益率波動(dòng)率流動(dòng)性安全性股權(quán)高高好債券較低低較好好房地產(chǎn)中高差——貴金屬中高中周期性現(xiàn)金低低好好14看起來很美吧。問題:你的債券基金收益來源于債券嗎?何不選擇純債基金,分享債市穩(wěn)健之美!15為何選擇富國(guó)基金?16誰是債券基金圈的“高、帥、富”?17客戶認(rèn)同度“高”2008至2012五年間,富國(guó)基金擁有四度債券基金比例配售記錄,受投資人認(rèn)同富國(guó)天豐:2008年,首發(fā)啟動(dòng)比例配售;富國(guó)匯利:2010年,單日募資超50億,啟動(dòng)比例配售富國(guó)天盈:2011年,三日募資超80億,啟動(dòng)比列配售天盈A:2012年,富國(guó)天盈A開放一日申贖,啟動(dòng)比例配售18投資收益“帥”19截止2
5、012年3月30日,一級(jí)債基富國(guó)天利、富國(guó)天豐五年期、三年期業(yè)績(jī),分列同類產(chǎn)品第一。截止2012年9月17日,杠桿債基富國(guó)匯利B今年以來收益29.12%,在全市場(chǎng)251只債券基金中名列第一。(天相數(shù)據(jù))基金名稱成立以來累計(jì)收益率總收益率牌排名三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)最近三年最近五年晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)評(píng)價(jià)富國(guó)天豐31.72%1/17--0.82偏低富國(guó)天利131.51%26/691/160.97中數(shù)據(jù)來源:晨星中國(guó),截至2012年3月30日債基分紅“富”富國(guó)旗下債券基金分紅預(yù)期明確,分紅能力行業(yè)領(lǐng)先。富國(guó)天豐、富國(guó)天利最近四年間分紅次數(shù),列同類產(chǎn)品前兩位。基金簡(jiǎn)稱分紅次數(shù)區(qū)間單位分紅金
6、額(元)富國(guó)天豐320.2875富國(guó)天利債券130.29中信穩(wěn)定雙利債券130.312華夏債券C120.24銀河銀信添利A120.23華夏債券AB120.24銀河銀信添利B110.22大成債券AB110.2895同類平均50.1437一級(jí)債基歷史分紅次數(shù)前十名基金情況((2008/6/20—2012/6/21)數(shù)據(jù)來源:wind,上海證券20優(yōu)秀的固定收益投研團(tuán)隊(duì)姓名管理產(chǎn)品工作年限工作背景研究范圍饒剛富國(guó)天利、天豐、匯利13券商債券策略鐘智倫富國(guó)天豐、優(yōu)化增強(qiáng)18保險(xiǎn),券商債券策略/股票策略李武——13評(píng)級(jí)公司信用策略/信用分析刁羽富國(guó)匯利、天盈5券商,基金信用債
7、投資趙恒毅富國(guó)天盈7財(cái)務(wù)公司可轉(zhuǎn)債/行業(yè)信用分析鄒卉富國(guó)天時(shí)6保險(xiǎn),基金利率策略/銀行間交易陳曙亮富國(guó)天利4基金數(shù)量分析/風(fēng)險(xiǎn)分析鄭迎迎富國(guó)7天理財(cái)3基金行業(yè)信用分析陳建華——8保險(xiǎn)銀行間資金交易黃興年金、專戶10銀行宏觀/債券策略馬毅年金、專戶4保險(xiǎn)行業(yè)信用分析柳雯青年金、專戶4銀行銀行間中票投資星光熠熠、屢獲殊榮五次金牛債券基金獎(jiǎng);五次理柏債券型基金獎(jiǎng);三次晨星債券型基金經(jīng)理獎(jiǎng);2010年,同獲“債券投資金牛基金公司”、“金基金·債券投資回報(bào)公司”經(jīng)驗(yàn)豐富、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)平均工作年限8年,團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定時(shí)間最長(zhǎng)的信用債管理經(jīng)驗(yàn)背景涵蓋銀行、券商、基金、評(píng)級(jí)公司等主要的債