【9A文】項目盡職調(diào)查及投資分析報告模板

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1、【MeiWei_81重點借鑒文檔】【LOGO】RRR公司盡職調(diào)查及投資分析報告（詳版）二〇一R年R月【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】釋義在本報告中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：普通術(shù)語：指指指指指指指指指指專業(yè)術(shù)語：指指指指指指指指指指【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】摘要l企業(yè)概況【示例】企業(yè)坐落于RR，擁有注冊資本RR萬元，主要從事RR的生產(chǎn)和銷售。實際控制人是RR，持股比例RR。l業(yè)務簡介【要求】簡要介紹主要產(chǎn)品或服務

2、、盈利模式，以及細分行業(yè)地位等。【示例】目前公司在RR細分市場占主導地位，行業(yè)市場占有率約R%。l財務簡況【要求】簡要介紹擬投企業(yè)最近三年又一期的主要財務指標，包括資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額、收入、凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤等?！臼纠恐饕颇?0RR年1-9月20RR年20RR年20RR年資產(chǎn)總額（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）營業(yè)收入（萬元）凈利潤（萬元）扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元）毛利率（%）凈利率（%）l退出方案【要求】簡要介紹本次私募計劃、上市的時間安排和進展、主要中介機構(gòu)等?！臼纠款A計擬投

3、企業(yè)20RR年申報中小板，20RR年底完成掛牌上市，2015年退出。企業(yè)上市可行性較高，上市預期比較確定。l投資方案【要求】簡要介紹本次投資的估值、投資金額、股權(quán)比例、入股市盈率及交易結(jié)構(gòu)?！綧eiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】【示例】九鼎投資對企業(yè)估值【】億元，相當于企業(yè)【】年承諾凈利潤【】億元的【】倍市盈率。本次擬投資【】萬元，其中增資【】萬元，借款【】萬元，占投資后企業(yè)【】的股權(quán)比例。l投資收益【根據(jù)盈利預測結(jié)果和投資方案設(shè)計，測算退出時的投資收益，以表格列示?！縧

4、投資價值【扼要描述擬投企業(yè)的核心價值點?！縧投資風險【簡要描述擬投企業(yè)的主要投資風險?！俊綧eiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】目錄1業(yè)務分析11.1業(yè)務簡介11.2企業(yè)簡史11.3業(yè)務定位11.4采購分析11.5生產(chǎn)分析21.6銷售分析21.7營銷分析21.8技術(shù)研發(fā)21.9物流及其他21.10利益相關(guān)者21.11商業(yè)模式總結(jié)22行業(yè)分析42.1行業(yè)界定42.2行業(yè)政策42.3行業(yè)規(guī)模42.4行業(yè)周期42.5動力及趨勢52.6產(chǎn)業(yè)分析52.8小結(jié)63競爭分析73.1競爭要

5、素73.2競爭態(tài)勢73.3公司地位73.4國際標桿分析73.5互聯(lián)網(wǎng)競爭83.6小結(jié)84成長分析94.1歷史演變94.2短期發(fā)展94.2長期發(fā)展94.3境內(nèi)外并購104.4小結(jié)105團隊分析115.1組織結(jié)構(gòu)115.2股權(quán)分布115.3實際控制人115.4高管團隊125.5員工結(jié)構(gòu)125.6人員管理125.7小結(jié)126風險分析146.1業(yè)務相關(guān)14【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】6.2行業(yè)相關(guān)146.3競爭相關(guān)146.4團隊相關(guān)146.3管理相關(guān)146.4財務相關(guān)1

6、46.6規(guī)范相關(guān)146.7其他147盈利預測與估值147.1盈利預測147.2估值157.3未來展望158投資與退出168.1私募計劃168.2交易結(jié)構(gòu)168.3上市安排168.4上市可行性168.5收益測算168.6投后事項168.5增值服務179附件209.1盡職調(diào)查情況209.2盡調(diào)訪談安排209.3盡調(diào)資料清單21法律聲明2323【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】1業(yè)務分析1.1業(yè)務簡介【簡要描述目標公司的基本情況，包括注冊資本、實際控制人、主營業(yè)務、主要產(chǎn)品

7、/服務、產(chǎn)品/服務用途、市場地位、主要財務數(shù)據(jù)等?！?.2企業(yè)簡史【說明企業(yè)自成立到目前的發(fā)展歷程，控股股東的變化以及公司規(guī)模的演變】1.3業(yè)務定位【說明目標公司業(yè)務價值鏈（或商業(yè)模式），簡要介紹目標公司的業(yè)務結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)）、主要業(yè)務區(qū)域分布、主要銷售模式、主要產(chǎn)品/服務經(jīng)營業(yè)績等。】【必要時增加三年銷售量、毛利或利潤結(jié)構(gòu)分析】1.3.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1.3.2客戶結(jié)構(gòu)1.3.3區(qū)域分布1.3.4銷售方式1.4采購分析【采購部門基本情況、采購模式、采購賬期、結(jié)算方式、主要產(chǎn)品的原材料及其供應情況

8、、采購價格、三年又一期供應商（披露的供應商采購金額總和應至少占采購總額的50%以上）采購情況表等?！俊究偨Y(jié)企業(yè)在采購方面的競爭優(yōu)勢】1.5生產(chǎn)分析【包括生產(chǎn)部門基本情況、生產(chǎn)模式、生產(chǎn)工藝流程圖（如果企業(yè)有特殊的工藝，請標出）、主要控制指標（如單位生產(chǎn)成本）與行業(yè)的對比、三年又一期的產(chǎn)能/產(chǎn)量情況、報告期內(nèi)固定資產(chǎn)投資額的變化情況、歷年土地廠房設(shè)備變化情況、質(zhì)量控制、環(huán)保、安全生產(chǎn)等。】【總結(jié)企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的競爭優(yōu)勢】1.6銷售分析【包括銷售部門基本情況