【9A文】項(xiàng)目盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告模板

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1、【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【LOGO】RRR公司盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告（詳版）二〇一R年R月【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】釋義在本報(bào)告中，除非另有說(shuō)明，下列詞匯具有如下含義：普通術(shù)語(yǔ)：指指指指指指指指指指專業(yè)術(shù)語(yǔ)：指指指指指指指指指指【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】摘要l企業(yè)概況【示例】企業(yè)坐落于RR，擁有注冊(cè)資本RR萬(wàn)元，主要從事RR的生產(chǎn)和銷售。實(shí)際控制人是RR，持股比例RR。l業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介【要求】簡(jiǎn)要介紹主要產(chǎn)品或服務(wù)

2、、盈利模式，以及細(xì)分行業(yè)地位等?！臼纠磕壳肮驹赗R細(xì)分市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，行業(yè)市場(chǎng)占有率約R%。l財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況【要求】簡(jiǎn)要介紹擬投企業(yè)最近三年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額、收入、凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)等?！臼纠恐饕颇?0RR年1-9月20RR年20RR年20RR年資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）毛利率（%）凈利率（%）l退出方案【要求】簡(jiǎn)要介紹本次私募計(jì)劃、上市的時(shí)間安排和進(jìn)展、主要中介機(jī)構(gòu)等?！臼纠款A(yù)計(jì)擬投

3、企業(yè)20RR年申報(bào)中小板，20RR年底完成掛牌上市，2015年退出。企業(yè)上市可行性較高，上市預(yù)期比較確定。l投資方案【要求】簡(jiǎn)要介紹本次投資的估值、投資金額、股權(quán)比例、入股市盈率及交易結(jié)構(gòu)?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【示例】九鼎投資對(duì)企業(yè)估值【】?jī)|元，相當(dāng)于企業(yè)【】年承諾凈利潤(rùn)【】?jī)|元的【】倍市盈率。本次擬投資【】萬(wàn)元，其中增資【】萬(wàn)元，借款【】萬(wàn)元，占投資后企業(yè)【】的股權(quán)比例。l投資收益【根據(jù)盈利預(yù)測(cè)結(jié)果和投資方案設(shè)計(jì)，測(cè)算退出時(shí)的投資收益，以表格列示?！縧

4、投資價(jià)值【扼要描述擬投企業(yè)的核心價(jià)值點(diǎn)?！縧投資風(fēng)險(xiǎn)【簡(jiǎn)要描述擬投企業(yè)的主要投資風(fēng)險(xiǎn)?！俊綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】目錄1業(yè)務(wù)分析11.1業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介11.2企業(yè)簡(jiǎn)史11.3業(yè)務(wù)定位11.4采購(gòu)分析11.5生產(chǎn)分析21.6銷售分析21.7營(yíng)銷分析21.8技術(shù)研發(fā)21.9物流及其他21.10利益相關(guān)者21.11商業(yè)模式總結(jié)22行業(yè)分析42.1行業(yè)界定42.2行業(yè)政策42.3行業(yè)規(guī)模42.4行業(yè)周期42.5動(dòng)力及趨勢(shì)52.6產(chǎn)業(yè)分析52.8小結(jié)63競(jìng)爭(zhēng)分析73.1競(jìng)爭(zhēng)要

5、素73.2競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)73.3公司地位73.4國(guó)際標(biāo)桿分析73.5互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)83.6小結(jié)84成長(zhǎng)分析94.1歷史演變94.2短期發(fā)展94.2長(zhǎng)期發(fā)展94.3境內(nèi)外并購(gòu)104.4小結(jié)105團(tuán)隊(duì)分析115.1組織結(jié)構(gòu)115.2股權(quán)分布115.3實(shí)際控制人115.4高管團(tuán)隊(duì)125.5員工結(jié)構(gòu)125.6人員管理125.7小結(jié)126風(fēng)險(xiǎn)分析146.1業(yè)務(wù)相關(guān)14【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】6.2行業(yè)相關(guān)146.3競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)146.4團(tuán)隊(duì)相關(guān)146.3管理相關(guān)146.4財(cái)務(wù)相關(guān)1

6、46.6規(guī)范相關(guān)146.7其他147盈利預(yù)測(cè)與估值147.1盈利預(yù)測(cè)147.2估值157.3未來(lái)展望158投資與退出168.1私募計(jì)劃168.2交易結(jié)構(gòu)168.3上市安排168.4上市可行性168.5收益測(cè)算168.6投后事項(xiàng)168.5增值服務(wù)179附件209.1盡職調(diào)查情況209.2盡調(diào)訪談安排209.3盡調(diào)資料清單21法律聲明2323【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】1業(yè)務(wù)分析1.1業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介【簡(jiǎn)要描述目標(biāo)公司的基本情況，包括注冊(cè)資本、實(shí)際控制人、主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品

7、/服務(wù)、產(chǎn)品/服務(wù)用途、市場(chǎng)地位、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等?！?.2企業(yè)簡(jiǎn)史【說(shuō)明企業(yè)自成立到目前的發(fā)展歷程，控股股東的變化以及公司規(guī)模的演變】1.3業(yè)務(wù)定位【說(shuō)明目標(biāo)公司業(yè)務(wù)價(jià)值鏈（或商業(yè)模式），簡(jiǎn)要介紹目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)）、主要業(yè)務(wù)區(qū)域分布、主要銷售模式、主要產(chǎn)品/服務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等?！俊颈匾獣r(shí)增加三年銷售量、毛利或利潤(rùn)結(jié)構(gòu)分析】1.3.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1.3.2客戶結(jié)構(gòu)1.3.3區(qū)域分布1.3.4銷售方式1.4采購(gòu)分析【采購(gòu)部門基本情況、采購(gòu)模式、采購(gòu)賬期、結(jié)算方式、主要產(chǎn)品的原材料及其供應(yīng)情況

8、、采購(gòu)價(jià)格、三年又一期供應(yīng)商（披露的供應(yīng)商采購(gòu)金額總和應(yīng)至少占采購(gòu)總額的50%以上）采購(gòu)情況表等?！俊究偨Y(jié)企業(yè)在采購(gòu)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)】1.5生產(chǎn)分析【包括生產(chǎn)部門基本情況、生產(chǎn)模式、生產(chǎn)工藝流程圖（如果企業(yè)有特殊的工藝，請(qǐng)標(biāo)出）、主要控制指標(biāo)（如單位生產(chǎn)成本）與行業(yè)的對(duì)比、三年又一期的產(chǎn)能/產(chǎn)量情況、報(bào)告期內(nèi)固定資產(chǎn)投資額的變化情況、歷年土地廠房設(shè)備變化情況、質(zhì)量控制、環(huán)保、安全生產(chǎn)等?！俊究偨Y(jié)企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)】1.6銷售分析【包括銷售部門基本情況