資源描述：
《行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的初始化和快速應(yīng)用操作手冊.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的初始化和快速應(yīng)用《行健動力客戶關(guān)系管理軟件》采用直觀、悅目的使用界面，無需專業(yè)培訓(xùn)即可操作自如，安裝和維護(hù)升級簡便。本系統(tǒng)安裝完成后，在第一次運行該系統(tǒng)的正式版時，需要對系統(tǒng)進(jìn)行初始化，所以我們之前有必要講講系統(tǒng)管理員的身份。2.2.1登陸第一步：首先以系統(tǒng)管理員身份登錄，系統(tǒng)管理員的默認(rèn)密碼均為空（為系統(tǒng)安全考慮，管理員在安裝結(jié)束后應(yīng)立即自行修改）。密碼為空，直接按【確定】就可以了。圖2.2.1-1登陸本系統(tǒng)后，請先進(jìn)行密碼修改！圖2.2.1-2第二步：進(jìn)入密碼修改窗口，進(jìn)行密碼修改，如下圖：圖2.
2、2.1-3在此框中輸入管理員新密碼，并請記??！第三步：進(jìn)入系統(tǒng)后，我們將會看到系統(tǒng)的界面，如下圖：圖2.2.1-42.2.2系統(tǒng)選項和個性化管理根據(jù)使用者的需要，軟件中可以設(shè)定一些個性化操作方式，用戶可到“系統(tǒng)選項”中進(jìn)行設(shè)定，如圖：圖2.2.2-12.2.2.1設(shè)置系統(tǒng)選項根據(jù)使用者的需要，軟件中可以設(shè)定一些個性化操作方式，用戶可在【導(dǎo)航欄】中點擊【系統(tǒng)設(shè)置】，然后點擊【系統(tǒng)選項】。這時系統(tǒng)會出現(xiàn)系統(tǒng)選項的窗口，在這里，您可以對系統(tǒng)的各種開關(guān)進(jìn)行配置。如圖：圖2.2.2-21.編號前綴設(shè)置各種編號前綴，例如客戶編號前綴?？梢?/p>
3、指定客戶編號的前綴，系統(tǒng)自動產(chǎn)生編號時會自動加上該前綴到編號中?？蛻艟幪栭L度，指的是流水號。比如客戶編號是KH000152，其中KH是前綴，000152是流水號，長度為6。其余的以此類推。自動生成：如果“自動生成”打勾，即表示該項編號自動生成。如果“自動生成”不打勾，即表示該項編號可以手工輸入或修改。2．客戶策略圖2.2.2-31）新建客戶時自動查找相似客戶。打勾后，在新建客戶的窗口中將自動顯示相似的客戶信息，以防止錄入重復(fù)的客戶資料。忽略常用詞，打勾后，進(jìn)行查找相似客戶時，忽略常用詞，例如：有限公司、中國、廣東省、廣州市等。
4、2）允許批量刪除客戶資料。打勾則可以在檢索中心中批量刪除選中的客戶資料。不打勾則表示每次只能刪除一個客戶資料。3）允許修改客戶登記日期和最后聯(lián)系日期。如果不打勾的話，則可以防止業(yè)務(wù)員意外的修改這兩項資料。4）選擇客戶時的可見數(shù)量?？梢栽O(shè)置查找客戶/渠道/供應(yīng)商窗口中返回多少條數(shù)據(jù)。5）設(shè)置一個回收客戶的周期，如果啟用，則符合條件的客戶資料會自動轉(zhuǎn)到公用賬戶，管理人員可以對這些客戶資源進(jìn)行重新再分配。3．雜項圖2.2.2-41）允許復(fù)制資料外部。如果不打勾的話，軟件里的內(nèi)容將無法復(fù)制到外部程序，如無法復(fù)制到word，excel等
5、等。2）允許直接在表格中編輯。打勾則表示可以直接在客戶資料及相關(guān)的表格中直接編輯數(shù)據(jù)，不打勾則表示必須打開相應(yīng)的窗口來編輯相關(guān)的資料。3）將活動記錄顯示在日程安排中。打勾后，所有與客戶的溝通記錄都將以日程安排的形式出現(xiàn)在日程安排界面中。4）啟用國家-省份-城市之間的關(guān)聯(lián)。打勾表示啟用，則在客戶管理中客戶的國家-省份-城市之間管理，例如：廣州，則是中國-廣東-廣州；不打勾則表示“國家”“省份”“城市”3個項為獨立，沒有關(guān)聯(lián)。5）管理員統(tǒng)一設(shè)置字段顯示順序。打勾表示系統(tǒng)以系統(tǒng)管理員設(shè)置的顯示隱藏列及字段順序為準(zhǔn)，所有用戶登陸軟件后
6、均顯示該順序；不打勾表示系統(tǒng)以每個用戶在本機(jī)中設(shè)置的顯示隱藏列及字段順序為準(zhǔn)，不同用戶登陸軟件后可能出現(xiàn)不同的字段順序。6）記錄系統(tǒng)操作日志（需重啟服務(wù)器）。打勾表示啟動系統(tǒng)日志功能；不打勾表示不啟動系統(tǒng)日志功能。修改該項選項，需要重啟系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)器才能生效。7）自動錄音。打勾表示強(qiáng)制錄音；不打勾表示當(dāng)客戶來電時可以選擇是否進(jìn)行錄音。8）錄音文件保存在服務(wù)器。打勾表示錄音文件保存在服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫里面，不打勾表示保存在客戶端的電腦上。9）是否即時接收公告信息。打勾則表示系統(tǒng)可以立即接收最新發(fā)布的公告。不打勾則表示必須打開公告欄
7、窗口才能看到最新的公告。10）啟用多貨幣。打勾后，銷售單等的單據(jù)將支持多種貨幣。點擊幣種設(shè)置，可以看到，系統(tǒng)已經(jīng)內(nèi)置了常用的各種貨幣。不打勾，則默認(rèn)使用人民幣這個貨幣。圖2.2.2-511）貨幣小數(shù)位數(shù)。設(shè)置軟件里面的貨幣字段顯示多少位小數(shù)。12）啟用積分功能。當(dāng)新建銷售單并審核后系統(tǒng)自動根據(jù)積分規(guī)則，給對應(yīng)的客戶加上積分。點擊積分設(shè)置，則可以進(jìn)入積分設(shè)置的窗口，在該窗口中，可以添加若干個積分規(guī)則，并且可以指定其中一個作為默認(rèn)的積分設(shè)置。點擊積分清零按鈕，則將整個系統(tǒng)里所有的客戶的積分都全部清空。13）使用加權(quán)平均成本價。打勾
8、，表示商品管理中商品的成本單價根據(jù)采購及銷售的情況進(jìn)行自動計算成本單價。不打勾，表示商品管理中的商品單價已用戶手工輸入為準(zhǔn)，進(jìn)行統(tǒng)計。14）審核時即時更改庫存。打勾，表示單據(jù)審核后，使用庫存的商品馬上自動修改庫存數(shù)量。不打勾，表示單據(jù)審核后，需要再進(jìn)行“更改庫存”的操作，才能
