中國糧食行業(yè)研究分析報告

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1、中國糧食行業(yè)研究分析報告糧食金融部20一、糧食行業(yè)概述及糧食市場特點(diǎn)關(guān)于糧食與糧食安全。糧食主要指稻谷、小麥、玉米、大豆等作物（及其副產(chǎn)品），是最基本的生活資料和生產(chǎn)資料，也是一種重要的戰(zhàn)略物資，兼具經(jīng)濟(jì)屬性和政治屬性。古往今來，“農(nóng)本思想”、“以糧為綱”一直占據(jù)重要的戰(zhàn)略位置。1990年國家建立專項(xiàng)儲備糧制度，按年消費(fèi)量產(chǎn)區(qū)不低于30%、銷區(qū)不低于60%儲備糧食，用于平抑糧價、對抗災(zāi)害及其他不時之需，目前中央儲備糧約2.6億噸但據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，一些中央儲備糧企業(yè)偷賣糧的投機(jī)行為因價格上漲而沒有及時補(bǔ)庫，

2、估計約1/4的儲備庫有數(shù)無糧。。國家的基本糧食政策是立足國內(nèi)糧食生產(chǎn)自給，近幾年來我國糧食自給率達(dá)到95%以上，我國糧食市場對國際市場的依存度不到6%，控制在安全范圍。關(guān)于糧食生產(chǎn)。糧食屬于資源密集型產(chǎn)業(yè)，土地投入大。我國人多地少，戶均種植面積少，粗放作業(yè)，糧食生產(chǎn)除稻谷外不具比較優(yōu)勢。改革開放以來，我國糧食生產(chǎn)長足發(fā)展，產(chǎn)量從80年代初3億噸攀升到1998年超過5億噸，一度呈現(xiàn)階段性的供過于求、賣糧難現(xiàn)象，糧食庫存大幅增加，糧價大幅下降；但最近幾年，我國糧食產(chǎn)量逐年下降，2003年全國糧食產(chǎn)量回落至4.

3、3億噸，糧價出現(xiàn)恢復(fù)性增長，糧食庫存減少，糧食缺口增大。關(guān)于糧食供給與需求的現(xiàn)狀與未來走勢。糧食供給量主要取決于糧食種植面積和糧食單產(chǎn)，剔除自然災(zāi)害影響，由于一，城鎮(zhèn)開發(fā)占地、環(huán)境惡化、農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整、“退耕還林、退耕還草”政策和糧食生產(chǎn)效益遞減等原因，糧食種植面積逐年減少，2003年全國減少耕地面積超過3000萬畝，改革開放以來累計減少耕地面積超過2億畝，估計未來耕地面積仍將持續(xù)減少；二，糧食單產(chǎn)的增長主要依靠科技的進(jìn)步和農(nóng)民投入的增加，但直接提高糧食單產(chǎn)的科技成果短期內(nèi)難以突破，農(nóng)民則因?yàn)榉N糧收益不如

4、其他經(jīng)濟(jì)作物而減少投入，長期來看，國內(nèi)糧食供給穩(wěn)中有降，專家估計“十五”20期間，我國糧食產(chǎn)量將在4.5億噸左右徘徊?？诩Z、飼料用糧和工業(yè)用糧增長拉動糧食需求的持續(xù)增長。現(xiàn)階段糧食消費(fèi)中，口糧占50%，由于人口增長率大于人均口糧下降率（主要是膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整），未來口糧消費(fèi)仍將小幅增長；飼料糧消費(fèi)占30%，但國內(nèi)科學(xué)飼養(yǎng)推廣普及率尚不足30%，飼料工業(yè)發(fā)展用糧將大幅增加；工業(yè)用糧消費(fèi)占10%，由于糧食價格低廉，釀酒、醫(yī)藥和工業(yè)酒精行業(yè)將增加糧食需求量，預(yù)計未來消費(fèi)突出增長。國內(nèi)糧食市場遠(yuǎn)期趨向供給短缺。關(guān)于糧

5、食市場體系。按每年全國糧食產(chǎn)量4.5億噸估算，中央儲備糧每三年一輪換則每年輪換1/3庫存約8500萬噸，該部分糧食由中央儲備庫公開招標(biāo)或定向定量采購；其余3.65億噸除農(nóng)民自用糧食外，全部通過糧食市場體系自由流通。糧食市場體系包括三部分：初級市場（糧食交易所和集貿(mào)市場）、中級市場（批發(fā)市場）、高級市場（期貨市場）。糧食市場主體由中央儲備糧機(jī)構(gòu)、國有糧食企業(yè)、民營糧食供銷企業(yè)、糧食加工企業(yè)等。不少糧食銷區(qū)與產(chǎn)區(qū)政府簽訂了供糧協(xié)議，來自主銷區(qū)的糧食經(jīng)銷龍頭企業(yè)與主產(chǎn)區(qū)的國有糧食企業(yè)建立起直通購銷關(guān)系，形成基于

6、糧食訂單的穩(wěn)定供應(yīng)鏈條，大額的糧食貿(mào)易主要基于上述情況發(fā)生。關(guān)于糧食政策。糧食行業(yè)較晚放開，根據(jù)加入WTO有關(guān)協(xié)議要求，目前逐步走向市場化。這一過程的政策轉(zhuǎn)向主要有：一是，改革糧食流通體制，放開糧食購銷，逐步實(shí)現(xiàn)糧食市場的市場化，完善糧食市場體系；二是，改革糧食補(bǔ)貼，由過去實(shí)行國有糧食企業(yè)保護(hù)價收購的價格補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向直接補(bǔ)貼農(nóng)民的收入補(bǔ)貼；三是，逐步降低農(nóng)業(yè)稅和糧食流通、加工等后續(xù)鏈條環(huán)節(jié)稅負(fù)，分五年取消農(nóng)業(yè)稅，部分主產(chǎn)區(qū)糧食企業(yè)、涉農(nóng)企業(yè)免征部分稅種，飼料行業(yè)免征增值稅等；四是，加強(qiáng)糧食進(jìn)口的非關(guān)稅壁壘管制

7、。另外，由于糧食產(chǎn)量連年下降，國家年初開始清理開發(fā)區(qū)等違規(guī)占地，暫緩?fù)烁€林、還湖、還牧，增加糧食種植面積，以保證糧食生產(chǎn)；同時加強(qiáng)糧食出口管制，玉米出口同期大幅下降?？傮w來看，我國糧食行業(yè)具有以下特點(diǎn)：20（一）中長期糧食短缺，部分依托國際市場平衡。據(jù)專家測算，“十五”期間，我國糧食消費(fèi)年均增長1.2%，到2005年糧食總需求量達(dá)到5.3億噸，糧食缺口約3000到8000萬噸，依靠進(jìn)口補(bǔ)充。綜合供求形勢分析，長期來看我國耕地絕對減少、人口絕對增加、糧食工業(yè)絕對發(fā)展，糧食供應(yīng)長期將趨向短缺另外，有專家研究

8、表明，近20年的糧食生產(chǎn)呈現(xiàn)周期性特點(diǎn)，每10年一周期，前5年政府鼓勵、糧價上升、產(chǎn)量增長，后5年政策收縮、價格下降、糧食減產(chǎn)。但需要注意的是，在加入WTO的開放市場下，糧食流通由國內(nèi)平衡制約轉(zhuǎn)變?yōu)閲H國內(nèi)兩個市場多邊貿(mào)易的選擇，政府宏觀調(diào)控的難度已經(jīng)大大增加。。（二）糧食價格穩(wěn)定，糧食行業(yè)微利經(jīng)營。糧食的基本生活資料和戰(zhàn)略物資屬性，使得一方面，要保證農(nóng)民種糧能夠取得比較利益，有種糧積極性，即收購價幾乎沒有下降空間；另一方面，