中國鋼鐵行業(yè)季度分析報(bào)告(2010年03季度)

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1、中國鋼鐵行業(yè)季度分析報(bào)告(2010年03季度)??要點(diǎn)提示：?☆????3季度全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇繼續(xù)放緩，鋼鐵下游需求回落，全球鋼鐵業(yè)生產(chǎn)受到抑制。當(dāng)季各月全球粗鋼產(chǎn)能利用率維持在年內(nèi)低位水平，產(chǎn)量持續(xù)下滑，季度產(chǎn)量為年內(nèi)最低。需求低迷，且市場供過于求狀況持續(xù)打壓全球鋼價(jià)，6月份開始的下跌行情直到8月份才逐步筑底，9月份略有回升，3季度全球平均鋼價(jià)低于2季度水平?！????為貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》文件精神，3季度相關(guān)職能部門在規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、落實(shí)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)、加強(qiáng)環(huán)保核查等

2、方面出臺(tái)了相應(yīng)政策和措施。此外，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》，鋼鐵業(yè)作為重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)而獲得重大利好。在貿(mào)易環(huán)境方面，3季度我國鋼企仍遭遇了較為頻繁的貿(mào)易摩擦，同時(shí)也在多起案件中收獲了積極成果。☆????今年前9個(gè)月我國鐵礦石進(jìn)口量同比下降，但進(jìn)口金額大幅增長。較快上漲的進(jìn)口礦價(jià)促使鋼企擴(kuò)大了國產(chǎn)礦采購量，需求增長從而推動(dòng)國產(chǎn)礦產(chǎn)量逐季攀升。3季度，受需求下滑所致，鐵礦石進(jìn)口量快速回落，而現(xiàn)貨礦價(jià)格漲跌互現(xiàn)，整體呈現(xiàn)小幅攀升態(tài)勢。由于主產(chǎn)區(qū)實(shí)施限產(chǎn)保價(jià)措施，焦炭價(jià)格在8月中上旬止跌回升?！????3季度鋼鐵行業(yè)景氣狀況有所惡化

3、。此前持續(xù)下跌的鋼價(jià)行情在7月中旬止跌回升，但回升仍顯乏力。受鋼價(jià)低迷、房地產(chǎn)、汽車業(yè)兩大用鋼大戶鋼鐵需求回落、多地實(shí)施節(jié)能減排限電限產(chǎn)措施，以及出口需求快速萎縮等多重因素的影響，3季度鋼鐵業(yè)產(chǎn)量有所下降。行業(yè)銷售收入增速下滑，而生產(chǎn)成本大幅增長，行業(yè)盈利能力下降，虧損面有所擴(kuò)大?！????4季度，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度仍將減緩,我國鋼鐵產(chǎn)品出口將維持在低水平狀態(tài)；我國經(jīng)濟(jì)增速也將繼續(xù)回落，并逐步轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長，這為鋼鐵業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了有利的市場機(jī)遇。4季度，節(jié)能減排措施仍將制約鋼鐵業(yè)產(chǎn)出，產(chǎn)量將維持偏低水平；在需求回落、減產(chǎn)預(yù)期及原材料價(jià)

4、格存在不確定性的影響下，4季度鋼價(jià)將繼續(xù)呈低位震蕩格局，鋼企盈利改善空間受到較大限制，難以改觀。********************************************目錄?正文目錄12010年3季度鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析1.1.1全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)緩慢復(fù)蘇1.1.2我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢總體良好向好勢頭不改1.2鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境解讀1.2.1鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范正式推行1.2.2節(jié)能減排工作加緊推進(jìn)1.2.3國務(wù)院發(fā)文促企業(yè)兼并重組1.2.4多起鋼鐵貿(mào)易摩擦案件我方贏得積極結(jié)果1.3鋼鐵生產(chǎn)主要原材料市場情況1.

5、3.1鐵礦石市場運(yùn)行情況1.3.2焦炭市場運(yùn)行情況1.3.3鋼企生產(chǎn)成本大幅增長22010年3季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況2.1鋼鐵企業(yè)景氣情況2.2鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況2.3鋼鐵生產(chǎn)情況???????2.3.1節(jié)能減排措施迫使鋼鐵業(yè)進(jìn)一步減產(chǎn)2.3.2我國粗鋼產(chǎn)量下降快于全球總產(chǎn)量2.3.3產(chǎn)鋼大省3季度鋼鐵產(chǎn)量下降明顯2.3.4鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整2.3.5鋼材細(xì)分品種3季度產(chǎn)量環(huán)比增減分化2.4鋼鐵需求情況2.4.13季度建筑用鋼需求下降2.4.2汽車生產(chǎn)用鋼逐季回落2.4.3工業(yè)生產(chǎn)增速放緩抑制鋼鐵需求增長2.4.4主要耗鋼產(chǎn)品

6、生產(chǎn)用鋼需求下滑2.4.5鋼材表觀消費(fèi)量出現(xiàn)回落2.5國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化情況2.5.1國內(nèi)鋼價(jià)止跌后波動(dòng)上行2.5.2主要鋼材品種價(jià)格全面上漲2.6鋼鐵進(jìn)出口情況402.6.1鋼材出口量快速回落2.6.23季度各月鋼材進(jìn)口量持續(xù)回落2.6.33季度鋼材凈出口量大幅下降2.7鋼鐵行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)情況2.7.1銷售收入增速回落盈利下滑2.7.2虧損面有所擴(kuò)大虧損額增加2.7.3大中型鋼企負(fù)債率居高不下2.7.4鋼企資金回籠速度加快2.7.5重點(diǎn)大中型鋼企處于低盈利狀態(tài)32010年4季度鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢展望3.1全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將減緩我國鋼

7、鐵出口形勢低迷3.2我國經(jīng)濟(jì)增長趨于平穩(wěn)鋼鐵業(yè)國內(nèi)市場環(huán)境較好3.3鋼鐵業(yè)將維持偏低產(chǎn)出水平3.4國內(nèi)鋼價(jià)將維持低位震蕩格局3.5鋼企盈利難以改觀圖目錄圖12009年1月-2010年9月全球粗鋼產(chǎn)能利用率變化趨勢圖22010年3季度前十大產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量環(huán)比及同比增長速度比較圖32009年1月-2010年9月全球鋼材市場碳鋼價(jià)格周指數(shù)走勢圖42007年1季度-2010年3季度我國累計(jì)GDP同比增長趨勢圖52009年1月-2010年9月國產(chǎn)礦及進(jìn)口礦價(jià)格走勢圖62009年2月-2010年9月國產(chǎn)礦產(chǎn)量及同比增長趨勢圖72009年1月-201

8、0年9月鐵礦石進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)變化趨勢圖82009年1月-2010年9月河北邯鄲地區(qū)二級冶金焦價(jià)格走勢圖92005年1季度-2010年3季度鋼鐵行業(yè)與全國企業(yè)、工業(yè)行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢比較圖102008年1