包河酒業(yè)項目盡調(diào)報告20170719

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1、方正證券股份有限公司方正證券股份有限公司盡職調(diào)查報告項目名稱：文一包河酒業(yè)私募并購基金（契約型）負責部門：產(chǎn)業(yè)金融部負責人：XXX申請日期：XXX41方正證券股份有限公司關(guān)于安徽包河酒業(yè)有限公司的盡職調(diào)查報告盡職聲明：本人在此鄭重聲明，本人已對融資主體進行實地調(diào)查并與外部信息驗證核實后形成此報告，對于相關(guān)風險因素已進行了充分調(diào)查揭示，若出現(xiàn)串通偽造、虛假陳述等嚴重失職行為本人將承擔一切法律責任。主辦機構(gòu)：方正證券股份有限公司負責人：XXX協(xié)辦：XXX聯(lián)系方式：XXX完成時間：XXX融資主體：安徽包河酒業(yè)有限公司申請額度及品種：XXX申請期限：XXX風險緩釋：1、基金投資包河酒業(yè)4

2、0%股權(quán)收益權(quán)+包河酒業(yè)40%股權(quán)質(zhì)押；2、中發(fā)科技（600520）上市公司董事會決議、出具暗保協(xié)議以及差額補足相關(guān)協(xié)議；3、上市公司實質(zhì)控制集團文一地產(chǎn)（總資產(chǎn)超500億）差額補足，連帶責任擔保；4、文一地產(chǎn)實際控制人承擔無限連帶責任擔保。其他要素：融資主體信用風險評分4保證人信用風險評分4主營行業(yè)評價正面主營區(qū)域評價業(yè)務(wù)類型（新發(fā)生/正常敘做/否決復(fù)議/重組/其他）新發(fā)生企業(yè)性質(zhì)（國有絕對控股/國有相對控股/民營/外資/特殊實體/其他）民營是否關(guān)聯(lián)交易否是否集團內(nèi)部多通道否?實地調(diào)查情況序號時間起止地點接觸人物調(diào)查內(nèi)容備注41方正證券股份有限公司12017.5.22-2017

3、.5.26合肥財務(wù)總監(jiān)1、企業(yè)融資意愿和發(fā)展規(guī)劃2、企業(yè)的負債結(jié)構(gòu)3、企業(yè)的經(jīng)營情況4、實地考察了企業(yè)開發(fā)的樓盤建設(shè)及銷售情況5、考察了企業(yè)的還款來源及未來的還款來源?調(diào)查核實情況工作內(nèi)容實際完成情況工作內(nèi)容實際完成情況核查立項必備資料真實性（見附件一）完成審批系統(tǒng)客戶信息是否準確（與紙質(zhì)資料一致）完成訪談實際控制人及主要經(jīng)營管理者完成查看融資人/保證人生產(chǎn)經(jīng)營場所及其他相關(guān)完成了解第三方(同業(yè)客戶、上下游、行業(yè)協(xié)會等)外部風險預(yù)警信息完成核查融資人/保證人重要財務(wù)科目（對主要科目變動做出說明）完成核查融資主體/保證人對外融資及擔保情況（民間融資、隱性負債、聯(lián)?；ケ５龋┩瓿珊瞬槿?/p>

4、資人保證人重要合同執(zhí)行情況（是否存在法律糾紛等）完成是否拍攝上傳調(diào)查原則上需要的照片或視頻材料完成核查收入及現(xiàn)金流真實性完成是否拍攝上傳調(diào)查原則上需要的照片或視頻材料完成勘察抵質(zhì)押物及其它擔保資產(chǎn)是否查詢?nèi)诵姓餍畔嚓P(guān)信息完成其他重大風險負面信息（包括但不限于媒體、同業(yè)、中介、政府公開信息）完成41方正證券股份有限公司一、客戶概況1、公司基本介紹安徽包河酒業(yè)有限公司始建于1949年，為國營徽酒第一家。2012年5月由文一投資控股集團全面控股，成為集團新的發(fā)展戰(zhàn)略下重點打造的核心運營產(chǎn)業(yè)之一。廠址位于肥東梁園鎮(zhèn)，總投資近5億元，按照4A級工業(yè)旅游景區(qū)標準將其打造成為合肥地區(qū)規(guī)模最大

5、的花園式酒廠，并形成了以“三大基地梁園生產(chǎn)釀造基地、眾興水庫水源保護基地、白馬山洞藏基地”為核心的白酒產(chǎn)業(yè)鏈布局。包河酒業(yè)的前身——原國營肥東縣酒廠是1949年新中國成立的首批國營酒廠，其技術(shù)實力與釀造規(guī)模在皖中地區(qū)是為翹楚，堪稱“國營徽酒第一家”。所創(chuàng)的包河牌白酒獲得眾多殊榮——中國首屆食品博覽會銅獎、中國科技之光成果博覽會金獎、北京博覽會銀獎、輕工部優(yōu)質(zhì)獎等。其中中國首屆食品博覽會銅獎是與茅臺等名酒公平競技，憑借其高規(guī)格的品質(zhì)與口感獲得，自此，包河酒被肥東鄉(xiāng)親禮贊為“肥東小茅臺"。包河酒業(yè)在遵循老酒廠精湛的釀造技藝的基礎(chǔ)上，勵精圖治，努力創(chuàng)新，讓傳統(tǒng)的更加傳統(tǒng)，讓現(xiàn)代的更加現(xiàn)

6、代，立志打造成為現(xiàn)代化、科技化、高品質(zhì)的家鄉(xiāng)徽酒企業(yè)。目前酒廠占地面積100畝，現(xiàn)有發(fā)酵車間、釀酒車間、制曲車間、粉碎車間、勾兌車間、灌裝車間、成品庫、綜合服務(wù)樓、餐廳、員工宿舍等；購置甑鍋、曲塊粉碎機、高粱粉碎機、臥式自動打茬機、自動涼床、沖瓶機、灌裝機等設(shè)備232臺套；配套建設(shè)有給排水、變配電、消防等公用輔助工程及廠區(qū)道路、綠化、圍墻等總圖運輸工程。公司的主打明星產(chǎn)品金包河系列、壇裝酒系列、炸個罍子酒等?！暗胶戏屎劝泳?！”包河酒堅持純糧老泥窖發(fā)酵、沿用宋代圓窖釀造技藝和傳統(tǒng)老五甑續(xù)渣法，經(jīng)由釀酒專家精心調(diào)配，形成獨特的新派徽酒風格，具有沁香宜人、綿美甘甜、至臻至純、豐滿協(xié)調(diào)

7、的獨特風味。文一集團的實際控制人周文育通過控股北京睿士克投資控股有限公司，持有安徽包河酒業(yè)有限公司80%股份，是包河酒業(yè)的控股股東；其他股為自然人股東。安徽包河酒業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：41方正證券股份有限公司2、實際控制人背景介紹周文育，男，漢族，1964年11月出生，大學(xué)本科，中科大EMBA碩士學(xué)位。1982年6月在肥東縣郵電局歷任主辦會計、肥東郵電實業(yè)公司總經(jīng)理；1996年8月任肥東縣郵電局局長助理、副局長；1997年6月任肥東縣郵電局局長、黨委書記；1998年10月任肥東縣電信