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1、嬰兒紙尿褲/紙尿片調(diào)研計劃書2研究背景-1近兩年,隨著人們生活水平的提高和育兒觀念的改變,紙尿褲在中國大城市的市場增長迅速。據(jù)統(tǒng)計,嬰兒紙尿褲在一次性衛(wèi)生用品行業(yè)中增長很快,約占84%的市場份額。中國第五次人口普查發(fā)布的數(shù)據(jù)表明,中國目前每年新增嬰兒約1700萬,0-3歲的嬰兒約為6900萬人,其中城市嬰兒約為1000萬左右。由此分析,中國的紙尿褲市場可謂是潛力巨大,商機無限。為了解嬰兒紙尿褲/紙尿片的目標消費者特征、使用行為及習慣、以及未滿足需求等,為開發(fā)新產(chǎn)品提供數(shù)據(jù)依據(jù),恒安集團計劃進行市場調(diào)查。北京新生代市場監(jiān)測機構(gòu)受委托,提交本計劃書,修改版的研究計劃書將在與客
2、戶進一步溝通后提交。3研究背景-2全國30個城市家中有0-4歲孩子的被訪者中,紙尿褲/紙尿片的滲透率為41.1%;上海、南京、寧波、海口的滲透率較高,該類產(chǎn)品在廣州、福州、長沙、蘇州、佛山和??诘臐B透率也較好;北京、鄭州、青島、大連、哈爾濱和太原的滲透率偏低。紙尿褲/紙尿片滲透率Source:CMMS2006年秋季數(shù)據(jù)%4研究背景-3幫寶適是紙尿褲/紙尿片產(chǎn)品中使用率最高的品牌,在過去一年使用過的品牌中占比達到了61.7%,最經(jīng)常使用占比也最高為51.6%;安兒樂的占比排名第二,媽咪寶貝僅次于安兒樂排名第三。紙尿褲/紙尿片品牌使用情況%Source:CMMS2006年秋季數(shù)
3、據(jù)5研究目的第一階段:預約電話訪問紙尿褲/紙尿片的U&A研究紙尿褲/紙尿片的目標消費者消費者購買/使用習慣未滿足需求嬰兒體型數(shù)據(jù)采集第二階段:產(chǎn)品留置產(chǎn)品試用測試產(chǎn)品試用情況產(chǎn)品接受度產(chǎn)品滿意度需改進方面通過對紙尿褲/紙尿片的U&A調(diào)查,了解紙尿褲/紙尿片的市場情況,為新產(chǎn)品的開發(fā)尋找機會點,通過產(chǎn)品留置測試,為新產(chǎn)品提供改進意見6研究內(nèi)容-1第一階段:定量調(diào)查紙尿褲/紙尿片的U&A研究目標消費者特征適用孩子年齡范圍對紙尿褲/紙尿片認知使用原因品牌認知品牌偏好購買習慣購買信息渠道報紙、雜志、電視、朋友介紹等購買頻率購買數(shù)量購買時的考慮因素價格、品牌、包裝規(guī)格、材質(zhì)、購買方便
4、性等7研究內(nèi)容-2使用習慣使用頻率使用數(shù)量使用方式完全使用紙尿褲紙尿褲和尿布搭配使用白天、晚上使用時的差別冬季、夏季使用時的差別未滿足需求理想的嬰兒紙尿褲特點大小、透氣性、柔軟度、吸水性、合身性、衛(wèi)生感等現(xiàn)有品牌滿意度建立嬰兒體型數(shù)據(jù)庫不同年齡段嬰兒體型數(shù)據(jù)身長、體重、腰圍、臀圍、腿圍8研究內(nèi)容-3第二階段:產(chǎn)品留置(測試產(chǎn)品必須有國家衛(wèi)生部批準文件,證明測試產(chǎn)品對嬰兒無任何副作用,否則該部分無法進行)產(chǎn)品試用測試產(chǎn)品使用基本情況使用頻率使用數(shù)量產(chǎn)品性能評價吸收性干爽性透氣性防漏效果使用的舒適程度柔軟貼身面料改進意見及未滿足需求9研究設計-1第一階段:預約電話訪問研究方法定
5、量研究:預約電話訪問通過電話預約到合格的被訪者,經(jīng)被訪者同意后進行電話訪問研究城市一線城市:北京、上海、廣州(購買力較強、市場成熟度較高)二線城市:南京、寧波、福州(嬰兒紙尿褲/紙尿片滲透率較高)樣本設計樣本量:每城市300樣本,共計1800樣本樣本配額:嬰兒性別比例:男孩:女孩=1:1嬰兒年齡比例:2-6個月:7-12個月:13-18個月:19-24個月=1:1:1:1注:最終配額以客戶確認為準。10研究設計-2合格被訪者界定家中有2-24個月的嬰兒家中嬰兒的母親或者實際看護者北京、上海、廣州家庭月收入為3500元以上南京、寧波、福州家庭月收入為2500元以上過去三個月中
6、給孩子使用過嬰兒紙尿褲/紙尿片,且平均每天使用1片及以上在過去6個月內(nèi)沒有接受過任何形式的市場研究訪問被訪者本人及家人現(xiàn)在及過去5年內(nèi)沒有在以下單位工作:市場研究公司/社情民意調(diào)查機構(gòu)衛(wèi)生紙(衛(wèi)生巾、消毒紙巾、衛(wèi)生棉條、嬰兒紙尿褲)的生產(chǎn)、銷售公司/部門媒體(含各種媒體)廣告公司,公關公司,策劃公司零售/商場等11研究設計-3第二階段:產(chǎn)品留置研究方法產(chǎn)品留置試用周期:兩周提供給消費者本品與競品進行試用,要求試用者按照量化問卷對使用的效果進行填答,每周回收一次問卷,以便獲得相關的數(shù)據(jù)支持競品選擇與安兒樂價格相近,但市場份額較大的品牌,具體品牌與客戶溝通后決定研究城市一線城市
7、:北京、上海、廣州(購買力較強、市場成熟度較高)二線城市:南京、寧波、福州(嬰兒紙尿褲/紙尿片滲透率較高)樣本設計樣本量:每城市50樣本,共計300樣本樣本配額:嬰兒性別比例:男孩:女孩=1:1嬰兒年齡比例:2-6個月:7-12個月:13-18個月:19-24個月=1:1:1:1注:最終配額以客戶確認為準。12研究設計-4合格被訪者界定家中有2-24個月的嬰兒家中嬰兒的母親或者實際看護者北京、上海、廣州家庭月收入為3500元以上南京、寧波、福州家庭月收入為2500元以上過去三個月中給孩子使用過嬰兒紙尿褲/紙尿片,且