華聯(lián)礦業(yè) 鐵礦石采選行業(yè)鐵精粉行業(yè)

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1、600882華聯(lián)礦業(yè)鐵礦石采選行業(yè)鐵精粉行業(yè)鐵精粉價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)華聯(lián)礦業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石采選、鐵精粉生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為鐵精粉。近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)鐵精粉價(jià)格受?chē)?guó)際巨頭壟斷、全球及國(guó)內(nèi)鐵礦石供求關(guān)系的影響呈現(xiàn)較大波動(dòng)。華聯(lián)礦業(yè)2008年至2010年鐵精粉平均銷(xiāo)售價(jià)格為1202元，673元，1016元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，銷(xiāo)售價(jià)格為不含稅價(jià)格），呈現(xiàn)明顯波動(dòng)特征。盡管華聯(lián)礦業(yè)通過(guò)市場(chǎng)拓展、存貨管理及成本控制盡量減少價(jià)格波動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，但由于所處行業(yè)的特殊性難以將經(jīng)營(yíng)中的波動(dòng)性完全消除，提請(qǐng)投資者注意擬注入資產(chǎn)由

2、于鐵精粉價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量減少的風(fēng)險(xiǎn)上市公司將成為資源開(kāi)采類(lèi)企業(yè)，資源儲(chǔ)量對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要。擬注入資產(chǎn)華聯(lián)礦業(yè)目前擁有鐵礦石保有資源儲(chǔ)量約8200萬(wàn)噸，可采資源儲(chǔ)量約5000萬(wàn)噸，三個(gè)礦區(qū)核定總產(chǎn)能410萬(wàn)噸/年，根據(jù)其目前生產(chǎn)能力及排產(chǎn)計(jì)劃，華聯(lián)礦業(yè)資源儲(chǔ)量可開(kāi)采至2045年。隨著華聯(lián)礦業(yè)正常生產(chǎn)開(kāi)采的進(jìn)行，其資源儲(chǔ)量將不斷減少。若公司在后續(xù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不能擴(kuò)大資源儲(chǔ)備，則會(huì)對(duì)公司的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)一定影響。開(kāi)采方式逐步從露天轉(zhuǎn)入地下帶來(lái)的成本上升風(fēng)險(xiǎn)華聯(lián)礦業(yè)目前主要開(kāi)采方式為露天開(kāi)

3、采，根據(jù)其資源儲(chǔ)量及排產(chǎn)計(jì)劃，華聯(lián)礦業(yè)目前逐步從露天開(kāi)采轉(zhuǎn)入地下開(kāi)采，至2020年后將全部轉(zhuǎn)入地下開(kāi)采，開(kāi)采成本將有所上升，對(duì)公司盈利能力帶來(lái)不確定性影響，提請(qǐng)投資者注意未來(lái)成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。客戶集中風(fēng)險(xiǎn)鑒于國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的布局及運(yùn)輸條件的限制，一般礦石生產(chǎn)、加工企業(yè)采取就近銷(xiāo)售原則，客戶一般都比較集中。華聯(lián)礦業(yè)的主要客戶為萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萊鋼集團(tuán)”）及其下屬單位，華聯(lián)礦業(yè)與萊鋼集團(tuán)擁有多年合作歷史，建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2010年萊鋼集團(tuán)及其下屬單位采購(gòu)量占華聯(lián)礦業(yè)鐵精粉總銷(xiāo)量約70%，

4、雖然華聯(lián)礦業(yè)目前正努力拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)潛在客戶，逐漸降低客戶集中度，但仍存在由于客戶比較集中而可能導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。九、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)華聯(lián)礦業(yè)屬于資源采選類(lèi)企業(yè)，自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為失誤都會(huì)為安全生產(chǎn)造成安全隱患。雖然華聯(lián)礦業(yè)在多年的鐵礦開(kāi)采與加工過(guò)程中尚未發(fā)生過(guò)重大安全事故，且積累了較為豐富的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)制定各項(xiàng)安全管理制度、提高員工安全操作知識(shí)與意識(shí)來(lái)降低安全生產(chǎn)隱患。但一旦發(fā)生安全事故，仍會(huì)為企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況1、資源儲(chǔ)量及產(chǎn)能情況華聯(lián)礦業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石

5、的開(kāi)采和精選，主要產(chǎn)品為鐵精粉。華聯(lián)礦業(yè)目前擁有下溝鐵礦和韓旺鐵礦臥虎山礦段兩處采礦權(quán)，以及東長(zhǎng)旺-馬家溝地區(qū)鐵礦（詳查）一處探礦權(quán)。韓旺鐵礦臥虎山礦段目前為露天開(kāi)采鐵礦，礦區(qū)面積2.007平方公里。隨著開(kāi)采深度的增加未來(lái)將轉(zhuǎn)入地下開(kāi)采。臥虎山鐵礦為大型變質(zhì)沉積型鐵礦（鞍山式），磁鐵礦物顆粒細(xì)，含鐵礦物成份復(fù)雜，硅酸鐵等非磁性鐵含量高，礦石難磨較易選。根據(jù)山東省國(guó)土資源廳魯資儲(chǔ)備字[2008]57號(hào)“關(guān)于《山東省沂源縣韓旺礦區(qū)華聯(lián)鐵礦擴(kuò)大區(qū)資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案證明”及《評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》，截止2

6、007年12月31日，臥虎山鐵礦采礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源儲(chǔ)量6172.9萬(wàn)噸，平均品位34.92%（TFe）。根據(jù)華聯(lián)礦業(yè)提供的2008-2010年生產(chǎn)技術(shù)統(tǒng)計(jì)表，2008年至2010年華聯(lián)礦業(yè)共采動(dòng)消耗地質(zhì)儲(chǔ)量515.8萬(wàn)噸，因此，截至2010年12月31日，該礦區(qū)理論尚應(yīng)保有鐵礦石資源儲(chǔ)量5657萬(wàn)噸。根據(jù)企業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料估算，臥虎山鐵礦截至2010年12月31日可采資源儲(chǔ)量約3310萬(wàn)噸，其中露采部分約974萬(wàn)噸，地下開(kāi)采范圍內(nèi)約2336萬(wàn)噸。臥虎山鐵礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為365萬(wàn)噸/年，根據(jù)安全生產(chǎn)許可證實(shí)

7、際核定生產(chǎn)能力300萬(wàn)噸/年，其中核定露采200萬(wàn)噸/年，地采100萬(wàn)噸/年。下溝鐵礦屬于中低溫沉積變質(zhì)磁鐵礦床，為地下開(kāi)采鐵礦，礦區(qū)面積1.826平方公里，根據(jù)山東省國(guó)土資源廳魯資金備字[2008]47號(hào)“關(guān)于《山東省沂源縣下溝礦區(qū)鐵礦詳查報(bào)告》礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案證明”及《評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》。下溝鐵礦采礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源儲(chǔ)量2095.8萬(wàn)噸，平均品位TFe35.49%、mFe20.94%。目前下溝鐵礦礦區(qū)內(nèi)資源儲(chǔ)量尚無(wú)采動(dòng)，截至2010年12月31日，該礦區(qū)理論尚應(yīng)保有鐵礦石資源儲(chǔ)量2095.8萬(wàn)噸。根據(jù)企業(yè)

8、提供的設(shè)計(jì)資料估算，下溝鐵礦截至2010年12月31日可采資源儲(chǔ)量約1381萬(wàn)噸。下溝鐵礦規(guī)劃生產(chǎn)能力為100萬(wàn)噸/年，目前下溝鐵礦正在辦理立項(xiàng)，完成立項(xiàng)審批后將正式開(kāi)始建設(shè)。東長(zhǎng)旺—馬家溝地區(qū)鐵礦詳查探礦權(quán)已完成詳查工作，根據(jù)山東省國(guó)土資源廳魯國(guó)土資字[2010]197號(hào)“關(guān)于對(duì)《山東省沂源縣東長(zhǎng)旺礦區(qū)鐵礦詳查報(bào)告》礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案的函”及《評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》，該探礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源儲(chǔ)量138.5萬(wàn)噸，平均品位T