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《中國(guó)私人銀行報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、中國(guó)私人銀行報(bào)告07年到17年，過(guò)去10年中，中國(guó)個(gè)人和高凈值人士財(cái)富以約20%的年化增長(zhǎng)率迅速積累。據(jù)波士頓咨詢公司測(cè)算，2016年中國(guó)個(gè)人可投資金融資產(chǎn)的規(guī)模穩(wěn)居世界第二，達(dá)126萬(wàn)億人民幣。那么，中國(guó)私人銀行報(bào)告又是如何呢？下面，金斧子小編就帶大家一起來(lái)看看。來(lái)源：興業(yè)銀行、BCG（波士頓咨詢）1.前言得益于改革開放以來(lái)近40年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇，中國(guó)已形成了規(guī)模達(dá)120萬(wàn)億人民幣的個(gè)人財(cái)富管理市場(chǎng)。同時(shí)，站在財(cái)富金字塔尖的高凈值人群崛起，高凈值家庭達(dá)到210萬(wàn)戶。到2017年，中國(guó)私人銀行業(yè)走過(guò)了第一個(gè)輝煌的十年，
2、規(guī)模迅速成長(zhǎng)，12家中資商業(yè)銀行私人銀行的總客戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)50萬(wàn)、管理客戶資產(chǎn)（AUM）近8萬(wàn)億。但同時(shí)，各類私行機(jī)構(gòu)也面臨能力偏科明顯、業(yè)務(wù)模式同質(zhì)等挑戰(zhàn)。目前，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，中國(guó)私人銀行所面臨的外部環(huán)境正在發(fā)生諸多變化：市場(chǎng)方面，資產(chǎn)端收益率承壓、財(cái)富端仍在快速積累并渴求優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會(huì)，財(cái)富多資產(chǎn)荒的矛盾將成為新常態(tài)，改變著機(jī)構(gòu)和客戶預(yù)期；客戶方面，高凈值客戶結(jié)構(gòu)日益多元，需求日漸成熟分化，守富、傳承的需求上升，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益的概念認(rèn)識(shí)加深，對(duì)專業(yè)財(cái)富機(jī)構(gòu)的需求度和能力要求提高；格局方面，在跨界競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，中國(guó)金融
3、體系的成熟和監(jiān)管的完善將有助于私行機(jī)構(gòu)打破經(jīng)營(yíng)壁壘、探索專業(yè)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)道路；地位方面，在中國(guó)金融體系改革和銀行業(yè)輕型轉(zhuǎn)型的背景下，私人銀行作為“大投行”、“大資管”、“大財(cái)富”的重要結(jié)合點(diǎn)，戰(zhàn)略價(jià)值凸顯。站在十年這樣一個(gè)特殊的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，展望未來(lái)，各家商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步明確私人銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位，并積極思考和探索出一條具有中國(guó)特色的發(fā)展模式和路徑。我們建議中國(guó)主流商業(yè)銀行的私人銀行應(yīng)當(dāng)本著以客戶為中心的原則，突破零售升級(jí)的價(jià)值主張、拓展全價(jià)值鏈的能力布局、建設(shè)準(zhǔn)事業(yè)部的專業(yè)化管理體系。具體而言，中國(guó)主流商業(yè)銀行在短中期需著力推行以
4、下三個(gè)方面的舉措：一是建設(shè)專屬、專業(yè)的私行服務(wù)人才隊(duì)伍，落實(shí)針對(duì)私行客戶的差異化價(jià)值主張；二是加強(qiáng)產(chǎn)品平臺(tái)能力和投資顧問(wèn)體系建設(shè)，尤其是需要提升多資產(chǎn)策略和股權(quán)/權(quán)益類產(chǎn)品的研究和銷售能力；三是理順和加強(qiáng)跨部門、總分行之間的協(xié)同體系和機(jī)制，包括配套的分潤(rùn)計(jì)價(jià)規(guī)則、考核激勵(lì)舉措等，在中國(guó)特色的總分制下加強(qiáng)私人銀行的專業(yè)化體系建設(shè)。2.十年，形成基因獨(dú)特的全球第二大財(cái)富管理市場(chǎng)2007年，中國(guó)銀行與蘇格蘭皇家銀行合作推出私人銀行業(yè)務(wù)，標(biāo)志著中資私人銀行業(yè)務(wù)的正式起航。2017年，中資私人銀行剛好走過(guò)第十個(gè)年頭。在這十年當(dāng)中，我國(guó)的
5、GDP增長(zhǎng)了1.7倍，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)了1.5倍，高凈值家庭超過(guò)210萬(wàn)戶。居民個(gè)人財(cái)富的順勢(shì)積累，助推中國(guó)形成了規(guī)模達(dá)120萬(wàn)億的財(cái)富管理市場(chǎng)，躍升為全球第二。中國(guó)的私人銀行機(jī)構(gòu)也御風(fēng)而行，在客戶數(shù)量及管理資產(chǎn)規(guī)模上均實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，可謂經(jīng)歷了“黃金十年”。站在這個(gè)富有歷史意義的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我們從市場(chǎng)規(guī)模、客戶特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)格局、業(yè)務(wù)模式這四個(gè)方面進(jìn)行回顧梳理，試圖勾勒出中國(guó)私人銀行市場(chǎng)第一個(gè)十年波瀾壯闊的發(fā)展歷程。2.1規(guī)模順勢(shì)而起，迅猛發(fā)展、黃金十年得益于近40年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇，中國(guó)已形成規(guī)模達(dá)120萬(wàn)億
6、人民幣的巨大財(cái)富管理市場(chǎng)。中國(guó)改革開放以來(lái)令世界矚目的高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了人均可支配收入的上漲及居民財(cái)富的迅速積累。根據(jù)波士頓咨詢公司的測(cè)算，2016年中國(guó)個(gè)人可投資金融資產(chǎn)的規(guī)模已經(jīng)穩(wěn)居世界第二，達(dá)到126萬(wàn)億人民幣，約為當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值的1.7倍，為財(cái)富管理市場(chǎng)形成了百萬(wàn)億級(jí)的蓄水池。預(yù)計(jì)到2021年，中國(guó)個(gè)人可投資金融資產(chǎn)將穩(wěn)步增長(zhǎng)、規(guī)模達(dá)到220萬(wàn)億人民幣，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)將持續(xù)令全球矚目（參閱圖1）。中國(guó)高凈值家庭數(shù)量已經(jīng)超過(guò)210萬(wàn)，預(yù)計(jì)五年后將形成一個(gè)規(guī)模達(dá)110萬(wàn)億的高凈值財(cái)富管理市場(chǎng)，為私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展提供
7、沃土。改革開放讓一部分人先富起來(lái)的思路，助推了中國(guó)高凈值人群的興起。80年代“下海”經(jīng)商浪潮初起，90年代制造業(yè)崛起，21世紀(jì)初房地產(chǎn)與礦產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，如今“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”，每個(gè)時(shí)代經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浪潮都培養(yǎng)出了一批批高凈值人群。這些人站在經(jīng)濟(jì)金字塔的頂層，享受到了更多的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)紅利、積累了可觀的個(gè)人財(cái)富。中國(guó)高凈值家庭（即家庭可投資金融資產(chǎn)超過(guò)約600萬(wàn)元人民幣的家庭）的數(shù)量在2007-2016年間以21%的速度快速增長(zhǎng)，到2016年已經(jīng)超過(guò)210萬(wàn),其所擁有的可投資金融資產(chǎn)總量占中國(guó)總體個(gè)人可投資金融資產(chǎn)總量的43%
8、。與世界其它國(guó)家的情況類似，中國(guó)高凈值家庭的財(cái)富積累速度高于普通家庭：2011至2016年，高凈值家庭總體財(cái)富實(shí)現(xiàn)了年化25%的增速，超高凈值家庭（即家庭投資金融資產(chǎn)超過(guò)約3000萬(wàn)元人民幣的家庭）這一增速更是高達(dá)29%，均高于普通家庭14%的增速。未來(lái)，在新常態(tài)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)
