中國私人銀行報(bào)告

《中國私人銀行報(bào)告》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、中國私人銀行報(bào)告07年到17年，過去10年中，中國個人和高凈值人士財(cái)富以約20%的年化增長率迅速積累。據(jù)波士頓咨詢公司測算，2016年中國個人可投資金融資產(chǎn)的規(guī)模穩(wěn)居世界第二，達(dá)126萬億人民幣。那么，中國私人銀行報(bào)告又是如何呢？下面，金斧子小編就帶大家一起來看看。來源：興業(yè)銀行、BCG（波士頓咨詢）1.前言得益于改革開放以來近40年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時代機(jī)遇，中國已形成了規(guī)模達(dá)120萬億人民幣的個人財(cái)富管理市場。同時，站在財(cái)富金字塔尖的高凈值人群崛起，高凈值家庭達(dá)到210萬戶。到2017年，中國私人銀行業(yè)走過了第一個輝煌的十年，規(guī)模迅速成長，12家中資商業(yè)銀行私人銀行的總客戶數(shù)已經(jīng)超過50萬

2、、管理客戶資產(chǎn)（AUM）近8萬億。但同時，各類私行機(jī)構(gòu)也面臨能力偏科明顯、業(yè)務(wù)模式同質(zhì)等挑戰(zhàn)。目前，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，中國私人銀行所面臨的外部環(huán)境正在發(fā)生諸多變化：市場方面，資產(chǎn)端收益率承壓、財(cái)富端仍在快速積累并渴求優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會，財(cái)富多資產(chǎn)荒的矛盾將成為新常態(tài)，改變著機(jī)構(gòu)和客戶預(yù)期；客戶方面，高凈值客戶結(jié)構(gòu)日益多元，需求日漸成熟分化，守富、傳承的需求上升，對風(fēng)險收益的概念認(rèn)識加深，對專業(yè)財(cái)富機(jī)構(gòu)的需求度和能力要求提高；格局方面，在跨界競爭加劇的同時，中國金融體系的成熟和監(jiān)管的完善將有助于私行機(jī)構(gòu)打破經(jīng)營壁壘、探索專業(yè)發(fā)展的經(jīng)營道路；地位方面，在中國金融體系改革和銀行業(yè)輕型轉(zhuǎn)型的背景下

3、，私人銀行作為“大投行”、“大資管”、“大財(cái)富”的重要結(jié)合點(diǎn)，戰(zhàn)略價值凸顯。站在十年這樣一個特殊的時間節(jié)點(diǎn)，展望未來，各家商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步明確私人銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位，并積極思考和探索出一條具有中國特色的發(fā)展模式和路徑。我們建議中國主流商業(yè)銀行的私人銀行應(yīng)當(dāng)本著以客戶為中心的原則，突破零售升級的價值主張、拓展全價值鏈的能力布局、建設(shè)準(zhǔn)事業(yè)部的專業(yè)化管理體系。具體而言，中國主流商業(yè)銀行在短中期需著力推行以下三個方面的舉措：一是建設(shè)專屬、專業(yè)的私行服務(wù)人才隊(duì)伍，落實(shí)針對私行客戶的差異化價值主張；二是加強(qiáng)產(chǎn)品平臺能力和投資顧問體系建設(shè)，尤其是需要提升多資產(chǎn)策略和股權(quán)/權(quán)益類產(chǎn)品的研究和銷售能力；三

4、是理順和加強(qiáng)跨部門、總分行之間的協(xié)同體系和機(jī)制，包括配套的分潤計(jì)價規(guī)則、考核激勵舉措等，在中國特色的總分制下加強(qiáng)私人銀行的專業(yè)化體系建設(shè)。2.十年，形成基因獨(dú)特的全球第二大財(cái)富管理市場2007年，中國銀行與蘇格蘭皇家銀行合作推出私人銀行業(yè)務(wù)，標(biāo)志著中資私人銀行業(yè)務(wù)的正式起航。2017年，中資私人銀行剛好走過第十個年頭。在這十年當(dāng)中，我國的GDP增長了1.7倍，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長了1.5倍，高凈值家庭超過210萬戶。居民個人財(cái)富的順勢積累，助推中國形成了規(guī)模達(dá)120萬億的財(cái)富管理市場，躍升為全球第二。中國的私人銀行機(jī)構(gòu)也御風(fēng)而行，在客戶數(shù)量及管理資產(chǎn)規(guī)模上均實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，可謂經(jīng)

5、歷了“黃金十年”。站在這個富有歷史意義的時間節(jié)點(diǎn)，我們從市場規(guī)模、客戶特點(diǎn)、競爭格局、業(yè)務(wù)模式這四個方面進(jìn)行回顧梳理，試圖勾勒出中國私人銀行市場第一個十年波瀾壯闊的發(fā)展歷程。2.1規(guī)模順勢而起，迅猛發(fā)展、黃金十年得益于近40年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時代機(jī)遇，中國已形成規(guī)模達(dá)120萬億人民幣的巨大財(cái)富管理市場。中國改革開放以來令世界矚目的高速經(jīng)濟(jì)增長，拉動了人均可支配收入的上漲及居民財(cái)富的迅速積累。根據(jù)波士頓咨詢公司的測算，2016年中國個人可投資金融資產(chǎn)的規(guī)模已經(jīng)穩(wěn)居世界第二，達(dá)到126萬億人民幣，約為當(dāng)年國民生產(chǎn)總值的1.7倍，為財(cái)富管理市場形成了百萬億級的蓄水池。預(yù)計(jì)到2021年，中國個人可投

6、資金融資產(chǎn)將穩(wěn)步增長、規(guī)模達(dá)到220萬億人民幣，中國財(cái)富管理市場將持續(xù)令全球矚目（參閱圖1）。中國高凈值家庭數(shù)量已經(jīng)超過210萬，預(yù)計(jì)五年后將形成一個規(guī)模達(dá)110萬億的高凈值財(cái)富管理市場，為私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展提供沃土。改革開放讓一部分人先富起來的思路，助推了中國高凈值人群的興起。80年代“下?！苯?jīng)商浪潮初起，90年代制造業(yè)崛起，21世紀(jì)初房地產(chǎn)與礦產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，如今“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，每個時代經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浪潮都培養(yǎng)出了一批批高凈值人群。這些人站在經(jīng)濟(jì)金字塔的頂層，享受到了更多的經(jīng)濟(jì)增長紅利、積累了可觀的個人財(cái)富。中國高凈值家庭（即家庭可投資金融資產(chǎn)超過約600萬元人民幣的家庭）的數(shù)

7、量在2007-2016年間以21%的速度快速增長，到2016年已經(jīng)超過210萬,其所擁有的可投資金融資產(chǎn)總量占中國總體個人可投資金融資產(chǎn)總量的43%。與世界其它國家的情況類似，中國高凈值家庭的財(cái)富積累速度高于普通家庭：2011至2016年，高凈值家庭總體財(cái)富實(shí)現(xiàn)了年化25%的增速，超高凈值家庭（即家庭投資金融資產(chǎn)超過約3000萬元人民幣的家庭）這一增速更是高達(dá)29%，均高于普通家庭14%的增速。未來，在新常態(tài)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)