私募融資業(yè)務(wù)培訓(xùn)

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1、私募融資業(yè)務(wù)培訓(xùn)光大銀行私募融資財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料光大銀行私募融資財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料目錄為什么要發(fā)展私募融資財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)如何遴選優(yōu)質(zhì)的私募融資項(xiàng)目如何說服客戶進(jìn)行私募融資如何實(shí)施私募融資財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)我行承作的私募融資案例為什么要發(fā)展私募融資財(cái)務(wù)顧問業(yè)什么是私募融資..私募融資，是相對(duì)于直接到證券市場(chǎng)上市公募的另一種融資方式。一般意義上講，主要是指通過非公共市場(chǎng)的手段，直接面向?qū)I(yè)個(gè)人投資者或機(jī)構(gòu)投資者募集資金，定向引入具有戰(zhàn)略價(jià)值的股權(quán)投資人(風(fēng)險(xiǎn)投資者和策略投資者)的行為。私募的載體可以包括股票、債券、可轉(zhuǎn)換債

2、券等多種形式。具體到中國(guó)特定的市場(chǎng)環(huán)境下，通常所說的私募一般指通過非公共市場(chǎng)的手段，定向引入具有戰(zhàn)略意義的股權(quán)投資人的行為。私募融資財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的特點(diǎn)..無需金融牌照，銀行可以獨(dú)立承作..無需政府審批通道，不受政策限制，融資效率高，融資成本..不涉及授信，不涉及資金過橋，屬于無風(fēng)險(xiǎn)的中間業(yè)..是對(duì)原有企業(yè)客戶價(jià)值的再挖掘..能培育和加深客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度..單一項(xiàng)目既能產(chǎn)生較大金額的中間業(yè)務(wù)收入（融資金額的3％－4%），又能拉動(dòng)存款以及貸款業(yè)務(wù)私募融資財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的價(jià)值鏈上市前上市上市后中間業(yè)務(wù)：私募財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用（融

3、資金額×3％或4％）存款業(yè)務(wù)：私募資金存款貸款業(yè)務(wù)：放大效應(yīng)中間業(yè)務(wù)：承銷傭金分成存款業(yè)務(wù)：IPO募集資金存款貸款業(yè)務(wù)：放大效應(yīng)中間業(yè)務(wù)：再融資、投資、并購；債券；結(jié)構(gòu)化融資；理財(cái)?shù)鹊却婵顦I(yè)務(wù)：放大貸款業(yè)務(wù)：放大如何遴選優(yōu)質(zhì)的私募融資項(xiàng)目結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)背景在優(yōu)勢(shì)行業(yè)種遴選優(yōu)秀企.....比如南寧分行比如南寧分行比如南寧分行111、資源型企業(yè)：有色金屬、資源型企業(yè)：有色金屬、資源型企業(yè)：有色金屬222、形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的制造業(yè)（柳州周、形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的制造業(yè)（柳州周、形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的制造業(yè)（柳州周邊的汽配、機(jī)械、整車

4、等行業(yè)）邊的汽配、機(jī)械、整車等行業(yè)）邊的汽配、機(jī)械、整車等行業(yè)）333、具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)的企業(yè)（制糖、造紙、水電）、具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)的企業(yè)（制糖、造紙、水電）、具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)的企業(yè)（制糖、造紙、水電）444、農(nóng)業(yè)：經(jīng)濟(jì)作物種植、養(yǎng)殖、蔬菜加工等、農(nóng)業(yè)：經(jīng)濟(jì)作物種植、養(yǎng)殖、蔬菜加工等、農(nóng)業(yè)：經(jīng)濟(jì)作物種植、養(yǎng)殖、蔬菜加工等.....比如太原分行比如太原分行比如太原分行111、資源型企業(yè)：煤炭、焦炭、有色金屬、資源型企業(yè)：煤炭、焦炭、有色金屬、資源型企業(yè)：煤炭、焦炭、有色金屬222、化工行業(yè)：煤化工、化肥、化工行業(yè)：煤化工、化肥、化

5、工行業(yè)：煤化工、化肥根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況識(shí)別其是否具備上市條.....主營(yíng)業(yè)務(wù)突出主營(yíng)業(yè)務(wù)突出主營(yíng)業(yè)務(wù)突出.....具備一定的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或壟斷性資源背景，在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域居具備一定的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或壟斷性資源背景，在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域居具備一定的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或壟斷性資源背景，在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域居于前列于前列于前列.....企業(yè)具備較強(qiáng)的盈利能力，凈資產(chǎn)收益率原則上不能低于企業(yè)具備較強(qiáng)的盈利能力，凈資產(chǎn)收益率原則上不能低于企業(yè)具備較強(qiáng)的盈利能力，凈資產(chǎn)收益率原則上不能低于2020％％％.....企業(yè)具備一定的盈利規(guī)模，最近一年凈利潤(rùn)在

6、企業(yè)具備一定的盈利規(guī)模，最近一年凈利潤(rùn)在企業(yè)具備一定的盈利規(guī)模，最近一年凈利潤(rùn)在300030003000萬以上萬以上.....企業(yè)現(xiàn)金流比較穩(wěn)定企業(yè)現(xiàn)金流比較穩(wěn)定企業(yè)現(xiàn)金流比較穩(wěn)定.....公司成長(zhǎng)性較好，近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)年均不低于公司成長(zhǎng)性較好，近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)年均不低于公司成長(zhǎng)性較好，近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)年均不低于2020％％％.....有較好的項(xiàng)目投資計(jì)劃，項(xiàng)目投資存在較大資金缺口有較好的項(xiàng)目投資計(jì)劃，項(xiàng)目投資存在較大資金缺口有較好的項(xiàng)目投資計(jì)劃，項(xiàng)目投資存在較大資金缺口.....公司凈資產(chǎn)不能低于公司凈資產(chǎn)

7、不能低于公司凈資產(chǎn)不能低于1.51.51.5億（主要從項(xiàng)目融資額度考慮）億（主要從項(xiàng)目融資額度考慮）億（主要從項(xiàng)目融資額度考慮）.....在三年之內(nèi)能上市在三年之內(nèi)能上市在三年之內(nèi)能上市識(shí)別企業(yè)是否存在重大上市障礙.....資產(chǎn)權(quán)屬問題資產(chǎn)權(quán)屬問題資產(chǎn)權(quán)屬問題.....歷史沿革問題歷史沿革問題歷史沿革問題.....土地問題土地問題土地問題.....環(huán)保問題環(huán)保問題環(huán)保問題.....行政處罰問題行政處罰問題行政處罰問題.....稅務(wù)問題稅務(wù)問題稅務(wù)問題.....關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)

8、競(jìng)爭(zhēng)問題.....重大資產(chǎn)重組及業(yè)績(jī)連續(xù)計(jì)算問題重大資產(chǎn)重組及業(yè)績(jī)連續(xù)計(jì)算問題重大資產(chǎn)重組及業(yè)績(jī)連續(xù)計(jì)算問題.....獨(dú)立性問題獨(dú)立性問題獨(dú)立性問題.....持續(xù)盈利能力問題持續(xù)盈利能力問題持續(xù)盈利能力問題.....其他其他其他如何說服客戶進(jìn)行私募融資企業(yè)需要通過私募融資優(yōu)化資本結(jié)財(cái)務(wù)自由階外部股權(quán)融資部分依賴階段外部股權(quán)融資完全依賴階段初創(chuàng)期