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《境內(nèi)企業(yè)直接發(fā)行h股發(fā)行相關(guān)規(guī)定-zhonglun law firm-20121128》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、Reference:1.大陸地區(qū)文號文件名稱具體規(guī)定證券法第二百三十八條境內(nèi)企業(yè)直接或者間接到境外發(fā)行證券或者將其證券在境外上市交易，必須經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)依照國務(wù)院的規(guī)定批準(zhǔn)。公司法第八十五條經(jīng)國務(wù)院證券管理部門批準(zhǔn)，股份有限公司可以向境外公開募集股份，具體辦法由國務(wù)院作出特別規(guī)定。第一百五十五條 經(jīng)國務(wù)院證券管理部門批準(zhǔn)，公司股票可以到境外上市，具體辦法由國務(wù)院作出特別規(guī)定。國務(wù)院令160號國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定第五條 股份有限公司向境外投資人募集股份并在境外上市，
2、應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院證券委員會的要求提出書面申請并附有關(guān)材料，報經(jīng)國務(wù)院證券委員會批準(zhǔn)。第十條 公司發(fā)行計劃確定的股份未募足的，不得在該發(fā)行計劃外發(fā)行新股。公司需要調(diào)整發(fā)行計劃的，由股東大會作出決議，經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的公司審批部門核準(zhǔn)后，報國務(wù)院證券委員會審批。 公司增資發(fā)行境外上市外資股與前一次發(fā)行股份的間隔期間，可以少于12個月。第十一條 公司在發(fā)行計劃確定的股份總數(shù)內(nèi)發(fā)行境外上市外資股，經(jīng)國務(wù)院證券委員會批準(zhǔn)，可以與包銷商在包銷協(xié)議中約定，在包銷數(shù)額之外預(yù)留不超過該次擬募集境外上市外資股數(shù)額15％的股份。
3、預(yù)留股份的發(fā)行，視為該次發(fā)行的一部分。第十三條 國務(wù)院證券委員會會同國務(wù)院授權(quán)的公司審批部門，可以對公司章程必備條款作出規(guī)定?！ 」菊鲁虘?yīng)當(dāng)載明公司章程必備條款所要求的內(nèi)容；公司不得擅自修改或者刪除公司章程中有關(guān)公司章程必備條款的內(nèi)容。證監(jiān)發(fā)行字[1999]83號關(guān)于企業(yè)申請境外上市有關(guān)問題的通知一、公司申請境外上市的條件 （一）符合我國有關(guān)境外上市的法律、法規(guī)和規(guī)則。 ?。ǘ┗I資用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策及國家有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項的規(guī)定?！ 。ㄈ﹥糍Y產(chǎn)不少于４億元人民幣，過去一年稅后利
4、潤不少于60005.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve萬元人民幣，并有增長潛力，按合理預(yù)期市盈率計算，
5、籌資額不少于5000萬美元?！ 。ㄋ模┚哂幸?guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)及較完整的內(nèi)部管理制度，有較穩(wěn)定的高級管理層及較高的管理水平?！ 。ㄎ澹┥鲜泻蠓旨t派息有可靠的外匯來源，符合國家外匯管理的有關(guān)規(guī)定?！ 。┳C監(jiān)會規(guī)定的其他條件。二、公司申請境外上市須報送的文件*請注意：詳細(xì)材料清單請見證監(jiān)會行政許可事項須知：境外公開募集股份并上市 （一）申請報告。內(nèi)容應(yīng)包括；公司演變及業(yè)務(wù)概況，重組方案與股本結(jié)構(gòu)，符合境外上市條件的說明，經(jīng)營業(yè)績與財務(wù)狀況（最近三個會計年度的財務(wù)報表、本年度盈利預(yù)測及依據(jù)），籌資用途。申
6、請報告須經(jīng)全體董事或全體籌委會成員簽字，公司或主要發(fā)起人單位蓋章。同時，填寫境外上市申請簡表?！ 。ǘ┧诘厥〖壢嗣裾驀鴦?wù)院有關(guān)部門同意公司境外上市的文件?！ 。ㄈ┚惩馔顿Y銀行對公司發(fā)行上市的分析推薦報告?！ 。ㄋ模┕緦徟鷻C關(guān)對設(shè)立股份公司和轉(zhuǎn)為境外募集公司的批復(fù)?！ 。ㄎ澹┕竟蓶|大會關(guān)于境外募集股份及上市的決議。 ?。﹪匈Y產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)評估的確認(rèn)文件、國有股權(quán)管理的批復(fù)。 ?。ㄆ撸﹪临Y源管理部門對土地使用權(quán)評估確認(rèn)文件、土地使用權(quán)處置方案的批復(fù)?！ 。ò耍┕菊鲁??！ 。ň牛┱泄?/p>
7、說明書?！ 。ㄊ┲亟M協(xié)議、服務(wù)協(xié)議及其它關(guān)稅交易協(xié)議?！ 。ㄊ唬┓梢庖姇??！ 。ㄊ徲媹蟾?、資產(chǎn)評估報告及盈利預(yù)測報告?！ 。ㄊ┌l(fā)行上市方案。 ?。ㄊ模┳C監(jiān)會要求的其他文件。三、申請及批準(zhǔn)程序5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-fun
8、ctionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve （一）公司在向境外證券監(jiān)管機構(gòu)或交易所提出發(fā)行上市初步申請（如向香港聯(lián)交所提交Ａ１表）3個月前，須向證監(jiān)會報送本通知第二部分所規(guī)定的（一）至（三）文件，一式五份。 ?。ǘ┳C監(jiān)會就有關(guān)申請是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項規(guī)定會商國家計委和國家經(jīng)貿(mào)委?！ 。ㄈ┙?jīng)初步審核
