證券代碼300285證券簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)瓷材料山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司

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1、證券代碼:300285證券簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)瓷材料山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表編號(hào):DY2018-001投資者關(guān)系活動(dòng)類(lèi)別√特定對(duì)象調(diào)研□分析師會(huì)議□媒體采訪□業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)□新聞發(fā)布會(huì)□路演活動(dòng)√現(xiàn)場(chǎng)參觀□其他(請(qǐng)文字說(shuō)明其他活動(dòng)內(nèi)容)參與單位名稱(chēng)及人員姓名機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者,(具體見(jiàn)附件)時(shí)間2018年7月20日地點(diǎn)公司會(huì)議室上市公司接待人員姓名董事長(zhǎng):張曦副總經(jīng)理:宋錫濱董事會(huì)秘書(shū):許少梅副總經(jīng)理兼王子制陶常務(wù)副總:霍希云王子制陶總經(jīng)理:王秋陽(yáng)證券事務(wù)代表:趙紅艷投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹?首先,公司副總經(jīng)理宋錫濱先生從從國(guó)瓷的產(chǎn)品定位、核心技術(shù)、研發(fā)方向及公司發(fā)

2、展邏輯等方面分別進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,同時(shí)分析了中國(guó)和日本在材料方面的差距?,F(xiàn)場(chǎng)主要針對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行了溝通交流:1.公司各業(yè)務(wù)板塊未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)在哪?答:(1)電陶瓷板塊主要是MLCC材料,這兩年行業(yè)需求比較旺盛,隨著汽車(chē)、可穿戴等領(lǐng)域應(yīng)用不斷推廣,將會(huì)會(huì)保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,從下17年半年到現(xiàn)在進(jìn)行了產(chǎn)能擴(kuò)充;(2)催化板塊,隨著環(huán)保的趨嚴(yán),以蜂窩陶瓷為主的汽車(chē)尾氣處理業(yè)務(wù)未來(lái)預(yù)計(jì)增速較快;(3)口腔醫(yī)療齒科板塊,行業(yè)增長(zhǎng)較快,在國(guó)內(nèi)市占率較高,數(shù)字口腔業(yè)務(wù)看好,標(biāo)的方有3年的業(yè)績(jī)承諾;(4)氧化鋯板塊,隨著手機(jī)背板的新興業(yè)務(wù)的發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年增速較高;(5)陶瓷墨水國(guó)內(nèi)市占率第

3、一,世界領(lǐng)先,隨著新墨水產(chǎn)品釋放,預(yù)計(jì)未來(lái)還有較大的空間;(6)電子漿料板塊以經(jīng)過(guò)整合,目前以電子元器件用電子漿料為主,主要應(yīng)用在MLCC行業(yè);(7)其他各業(yè)務(wù)板塊雖然較小但是增速也較快。2.蜂窩陶瓷與進(jìn)口相比有何差別呢?答:公司產(chǎn)品種類(lèi)齊全,主要有四個(gè)系列,包括GPF、DPF、TWC和SCR。(1)GPF和國(guó)外巨頭基本接近,并且有產(chǎn)能優(yōu)勢(shì);(2)TWC重點(diǎn)開(kāi)發(fā)薄璧化產(chǎn)品,目前已量產(chǎn)4mil,開(kāi)發(fā)3mil,國(guó)外巨頭主要在推3mil以下產(chǎn)品,薄壁化產(chǎn)品有更大的比表面積,催化效果更好;(3)DPF產(chǎn)品比較有優(yōu)勢(shì),由于產(chǎn)品良率高、性?xún)r(jià)比高,國(guó)內(nèi)該產(chǎn)品市占率較高;(4)SCR也是薄

4、璧化為主,該產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈,利潤(rùn)相對(duì)低。3.MLCC價(jià)格傳導(dǎo)情況如何?答:MLCC全產(chǎn)業(yè)鏈目前需求比較旺盛,尤其是元器件價(jià)格漲幅較大。元器件和上游原材料有所區(qū)別,上游原材料基本上寡頭壟斷格局,都保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,所以原材料的價(jià)格波動(dòng)不會(huì)太大,但是下游MLCC元器件的針對(duì)客戶(hù)比較廣泛,還有諸多貿(mào)易商,導(dǎo)致元器件價(jià)格波動(dòng)較大。公司生產(chǎn)的MLCC用基礎(chǔ)粉、配方粉從17年至今由原材料等生產(chǎn)成本的上升導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格也有不同程度的上漲,漲價(jià)幅度在10-20%。4.為什么MLCC行業(yè)景氣但是原材料價(jià)格上漲較少?答:今年MLCC元器件行業(yè)景氣,價(jià)格漲幅較高,一方面是由于市場(chǎng)需求增加、廠家

5、產(chǎn)能調(diào)整等原因,同時(shí)也有一些屯庫(kù)存投機(jī)的因素,整體來(lái)說(shuō)全行業(yè)需求量旺盛。公司生產(chǎn)的MLCC用基礎(chǔ)粉、配方粉同下游的客戶(hù)集中,同韓國(guó)三星、風(fēng)華高科等優(yōu)質(zhì)都保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,價(jià)格不會(huì)隨便波動(dòng)。5.公司的蜂窩陶瓷產(chǎn)品DPF價(jià)格如何?單車(chē)價(jià)格如何?答:DPF我們公司已經(jīng)生產(chǎn)十年,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),前幾年以出口為主,國(guó)內(nèi)該產(chǎn)品業(yè)務(wù)是從2015年開(kāi)始,國(guó)外市場(chǎng),因?yàn)榇呋瘎┯惺褂脡勖?,如跑三到五萬(wàn)公里后催化劑失效,DPF堵塞等,車(chē)主會(huì)主動(dòng)替換新的DPF。國(guó)內(nèi)主要靠政府引導(dǎo),隨著國(guó)內(nèi)黃改綠的啟動(dòng),近兩年DPF銷(xiāo)量增加。公司生產(chǎn)的DPF價(jià)格比國(guó)外產(chǎn)品性?xún)r(jià)比高,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大。DPF按大小

6、售價(jià)會(huì)有不同,小的約80元/升,大的約120元/升,平均約100元/升,單車(chē)載體計(jì)算,重卡常規(guī)品種平均按18-20升算,一件DPF價(jià)值在2000元左右。6.在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),公司DPF去年有給威孚供貨嗎?答:威孚是公司重要客戶(hù),但是DPF沒(méi)有直接給威孚供貨,會(huì)有客戶(hù)采購(gòu)后到威孚上涂層。7.公司蜂窩陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張情況,東營(yíng)與宜興兩處生產(chǎn)基地的情況能否介紹一下?生產(chǎn)工藝有無(wú)改進(jìn)?蜂窩陶瓷生產(chǎn)良率是否有改進(jìn)?答:東營(yíng)工廠與宜興王子工廠是協(xié)同、一體的,東營(yíng)工廠自動(dòng)化程度更高,從配料到出產(chǎn)品都是自動(dòng)的,主要突破了薄壁化技術(shù),同時(shí)還解了決熱震性問(wèn)題,同時(shí)也自制部分核心設(shè)備。DPF、GPF主

7、要在宜興王子制陶工廠,良率已達(dá)90%,還需進(jìn)一步提升。8.公司所需高嶺土的原料通過(guò)何種渠道解決?只能從國(guó)外進(jìn)口嗎?答:目前從國(guó)外進(jìn)口,國(guó)內(nèi)材料實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)已經(jīng)成功,可以生產(chǎn)合格產(chǎn)品,但處理成本較高,兩個(gè)礦帶出產(chǎn)的原料所含雜質(zhì)元素有差異,導(dǎo)致顆粒有差異。目前國(guó)外原料的成本更低,優(yōu)先選擇從國(guó)外進(jìn)口。9.MLCC價(jià)格暴漲,后面如果暴跌對(duì)公司產(chǎn)能和毛利率是否有影響?答:一直以來(lái),公司擴(kuò)產(chǎn)都是比較謹(jǐn)慎、保守的,擴(kuò)產(chǎn)情況都是經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核算確定的,銷(xiāo)售價(jià)格也沒(méi)有大的變化,目前行業(yè)整體需求旺盛,預(yù)計(jì)未來(lái)隨著電動(dòng)汽車(chē)、智能家居等的發(fā)展還會(huì)

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