福田汽車定增預(yù)案

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1、北汽福田汽車股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案證券代碼：600166證券簡稱：福田汽車編號：臨2014-028　　重大事項(xiàng)提示　　1、2014年6月10日，北汽福田汽車股份有限公司董事會審議通過了本次非公開發(fā)行股票預(yù)案。　　2、本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過75,000萬股。若本公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)除權(quán)、除息情況作相應(yīng)調(diào)整。　　3、發(fā)行價格不低于5.34元/股，不低于定價基準(zhǔn)日（董事會決議公告日，2014年6月11日）前20個交易日公司股票均價的90％（定價基準(zhǔn)日前20個交易

2、日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量），并且不低于2013年末經(jīng)審計的公司每股凈資產(chǎn)?！　∪舯竟竟善痹诙▋r基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行價格將根據(jù)除權(quán)、除息后的發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整?！　?、本次發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過10名的特定投資者，最終發(fā)行對象提請股東大會授權(quán)董事會在本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行

3、對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先原則，與主承銷商協(xié)商確定?！　?、本次發(fā)行募集資金上限為400,000萬元(包括發(fā)行費(fèi)用)，用于投入福田汽車印度制造有限公司增資建設(shè)商用車生產(chǎn)基地項(xiàng)目、山東多功能汽車廠輕客建設(shè)項(xiàng)目、北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司產(chǎn)品升級技術(shù)改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金?！　?、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票方案尚需取得北京市國資委批復(fù)、公司股東大會批準(zhǔn)并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?！　?、本次發(fā)行完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人不變?！　?、根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，2012年7月27日，公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，

4、向全體董事發(fā)出了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，對公司章程載明的利潤分配政策及現(xiàn)金分紅政策的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充。截止2012年8月3日，董事會以全票同意審議通過了該5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpos

5、itionandachieve議案。2012年8月30日，公司2012年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。關(guān)于公司利潤分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況、最近3年現(xiàn)金分紅金額及比例、未分配利潤使用安排情況，詳見本預(yù)案“第四節(jié)公司的利潤分配政策及執(zhí)行情況”。　　第一節(jié)本次非公開發(fā)行A股股票方案概要　　一、本次非公開發(fā)行的背景和目的　?。ㄒ唬┍敬畏枪_發(fā)行的背景　　我國汽車工業(yè)經(jīng)過近十年的不斷成長，已經(jīng)發(fā)展成為促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，汽車工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位已經(jīng)基本形成，并在逐步得到加強(qiáng)。特別是我國加入WTO以后，國產(chǎn)汽車價格與國際汽車同類產(chǎn)

6、品價格漸進(jìn)接軌，國內(nèi)汽車消費(fèi)環(huán)境較以往有了很大的改善。國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大了社會消費(fèi)能力，提高了民眾的消費(fèi)信心，刺激了汽車消費(fèi)市場。汽車工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了新一輪快速發(fā)展階段，巨大的市場空間為我國汽車工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展條件。2013年，我國汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比增長14.8%和13.9%，穩(wěn)居全球第一大汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國地位?！　∥覈嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展有著很好的機(jī)遇，也面臨一系列挑戰(zhàn)。面對嚴(yán)峻的發(fā)展形勢，汽車企業(yè)必須面向消費(fèi)市場，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；加快推動企業(yè)聯(lián)合重組，做大做強(qiáng)優(yōu)勢企業(yè)；合理控制生產(chǎn)能力，防止重復(fù)建設(shè)；進(jìn)一步完善汽車市場體系

7、，改善汽車消費(fèi)環(huán)境；繼續(xù)擴(kuò)大出口規(guī)模，不斷提高對外開放水平；特別是要把引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理與增強(qiáng)自主開發(fā)能力結(jié)合起來，逐步掌握核心技術(shù)，形成自己的汽車品牌；大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保型汽車，積極開發(fā)與推廣應(yīng)用新型車用燃料和車用新材料。　　本次非公開發(fā)行是公司借助資本市場的融資平臺，對企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，擴(kuò)大汽車產(chǎn)能，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)工藝水平，進(jìn)一步提升主營業(yè)務(wù)，提高公司競爭力及持續(xù)盈利能力的重要措施?！　。ǘ┍敬畏枪_發(fā)行的目的　　本次非公開發(fā)行募集資金用于投入福田汽車印度制造有限公司增資建設(shè)