華菱--米塔爾股權(quán)分置方案

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1、股權(quán)分置改革說(shuō)明書證券代碼：000932證券簡(jiǎn)稱：華菱管線轉(zhuǎn)債代碼：125932轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華菱轉(zhuǎn)債湖南華菱管線股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書（全文）簽署日期：2005年12月2日保薦機(jī)構(gòu)：36股權(quán)分置改革說(shuō)明書董事會(huì)聲明本公司董事會(huì)根據(jù)非流通股股東湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司和米塔爾鋼鐵公司的書面委托，編制股權(quán)分置改革說(shuō)明書。本公司股權(quán)分置改革由公司A股市場(chǎng)非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商，解決相互之間的利益平衡問(wèn)題。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所對(duì)本次股權(quán)分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本次股權(quán)分置改革方案及本公司股票的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)

2、質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。特別提示1、本公司非流通股份中存在國(guó)有法人股，本次股權(quán)分置改革方案尚需國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審批同意。2、本公司持有外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書，改革方案涉及外資管理審批事項(xiàng)，在改革方案實(shí)施前，尚需取得國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件。3、本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)為公司非流通股股東華菱集團(tuán)和米塔爾向流通股股東無(wú)償派發(fā)認(rèn)沽權(quán)證（或認(rèn)沽權(quán)利），認(rèn)沽權(quán)證（或認(rèn)沽權(quán)利）的發(fā)行人之一米塔爾為外資股東，認(rèn)沽權(quán)證（或認(rèn)沽權(quán)利）到期前，米塔爾需要就認(rèn)沽權(quán)證（認(rèn)沽權(quán)利）行權(quán)所需資金的結(jié)匯手續(xù)，取得外匯管理部門的審批同意。4、根據(jù)《深圳證券交易所權(quán)

3、證管理暫行辦法》規(guī)定，在深交所上市的權(quán)證，其標(biāo)的證券為股票的，標(biāo)的股票在申請(qǐng)上市之日應(yīng)符合以下條件：①最近20個(gè)交易日流通股份市值不低于30億元；②最近60個(gè)交易日股票交易累計(jì)換手率在25%以上；③流通股股本不低于3億股。因此，公司將本次股權(quán)分置改革最后一次連續(xù)停牌前的第20個(gè)交易日，即2005年12月23日定為市值確定起始日。（1）如果市值確定起始日至相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日（2006年1月20日）之間的20個(gè)交易日流通股份市值不低于30億元，相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前60個(gè)交易日股票交易累計(jì)換手率在25%以上,經(jīng)深圳證券交易所36股權(quán)分置改革說(shuō)明書核準(zhǔn)后，華菱集

4、團(tuán)和米塔爾將向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東無(wú)償派發(fā)認(rèn)沽權(quán)證。（2）若4（1）所述流通股份市值及累計(jì)換手率中任一條件不滿足深交所權(quán)證管理暫行辦法規(guī)定，華菱集團(tuán)和米塔爾將向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東無(wú)償派發(fā)認(rèn)沽權(quán)利。截至2005年11月25日，公司股票流通市值為24.46億元，本次華菱管線非流通股股東能否發(fā)行認(rèn)沽權(quán)證，取決于可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)股情況，為充分保護(hù)轉(zhuǎn)債持有人利益，公司董事會(huì)將于本次股權(quán)分置改革溝通期滿復(fù)牌首日至相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前一交易日（2006年1月19日）期間多次發(fā)布可轉(zhuǎn)債提示公告。5、華菱集團(tuán)和米塔爾按照50.673%、4

5、9.327%的比例向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東無(wú)償派發(fā)認(rèn)沽權(quán)證，并按各自比例承擔(dān)權(quán)利義務(wù)，雙方對(duì)各自的義務(wù)相互之間不承擔(dān)連帶責(zé)任。6、在權(quán)證存續(xù)期內(nèi)，若屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)或政策允許，或者得到國(guó)家相關(guān)政府部門同意，華菱集團(tuán)和米塔爾可以調(diào)整其各自應(yīng)履行的認(rèn)沽權(quán)證行權(quán)支付義務(wù)比例，在取得必要的有關(guān)國(guó)家政府部門的批準(zhǔn)或認(rèn)可后，雙方可以按調(diào)整后新的比例享有權(quán)證下的權(quán)利，履行權(quán)證下的義務(wù)，雙方對(duì)各自的義務(wù)相互之間不承擔(dān)連帶責(zé)任。7、截至股權(quán)分置改革說(shuō)明書公告日，華菱集團(tuán)和米塔爾尚未取得履約擔(dān)保函，為滿足認(rèn)沽權(quán)證（或認(rèn)沽權(quán)利）資金擔(dān)保的要求，華菱集團(tuán)和米塔爾正

6、在與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，確保在相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前取得深圳證券交易所認(rèn)可的資信良好的金融機(jī)構(gòu)履約擔(dān)保函并予以披露，如果在相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日之前未能取得該擔(dān)保函，公司相關(guān)股東會(huì)議將推遲召開。8、本公司特別提醒投資者注意下述風(fēng)險(xiǎn)：（1）本次股權(quán)分置改革方案及事項(xiàng)尚須相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)后方能實(shí)施，該方案及事項(xiàng)必須經(jīng)參加表決的A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，因此存在無(wú)法獲得相關(guān)股東會(huì)議有效通過(guò)的可能。36股權(quán)分置改革說(shuō)明書（2）認(rèn)沽權(quán)證上市后，作為金融衍生產(chǎn)品，其交易方式、定價(jià)原理、投資方法等相對(duì)復(fù)雜，權(quán)證價(jià)

7、格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)普通股票更大，投資權(quán)證需要更多專業(yè)知識(shí)，投資者可能面臨更多的交易風(fēng)險(xiǎn)。（3）如果本次股權(quán)分置改革方案為向流通股股東派發(fā)認(rèn)沽權(quán)利，方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東所無(wú)償獲得的認(rèn)沽權(quán)利不能交易，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。9、關(guān)于“華菱轉(zhuǎn)債”的相關(guān)提示：（1）華菱轉(zhuǎn)債持有人如果在相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前一交易日（2006年1月19日）當(dāng)日或之前將所持“華菱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成股票并在方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)，有權(quán)獲得非流通股股東作出的對(duì)價(jià)安排。（2）為充分保護(hù)華菱轉(zhuǎn)債持有人利益，在公司相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日前一交易日（2006年1月19日）當(dāng)日及之前，可轉(zhuǎn)債

8、持有人均可在深圳證券交易