屠宰及肉類加工行業(yè)調研報告(2010年)

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1、目錄第一章屠宰及肉類加工行業(yè)簡介11.1行業(yè)內產(chǎn)品的界定11.2行業(yè)現(xiàn)狀1第二章市場分析32.1市場規(guī)模32.2進、出口情況32.2.1進口32.2.2出口42.3市場競爭52.3.1業(yè)內企業(yè)性質52.3.2市場集中度62.3.3競爭格局6第三章國家政策及行業(yè)影響因素83.1行業(yè)準入政策83.1.1生豬定點屠宰管理83.1.2遼寧省畜禽屠宰管理條例83.2行業(yè)影響因素83.2.1生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要83.2.2“放心肉”服務體系8第四章民營企業(yè)投資該行業(yè)的分析94.1典型民營企業(yè)分析94.2該行業(yè)基本技術和設備情況94.3原材料及人才獲取情況104.4進

2、入該行業(yè)的有利因素和不利因素11附表國內外主要企業(yè)簡介12第一章屠宰及肉類加工行業(yè)簡介1.1行業(yè)內產(chǎn)品的界定屠宰及肉類加工包括畜禽屠宰和肉制品及副產(chǎn)品加工兩部分內容，根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2002），屠宰及肉類加工行業(yè)代碼為135，隸屬于農(nóng)副食品加工業(yè)。主要內容有：1351畜禽屠宰指對各種畜、禽進行宰殺，以及鮮肉冷凍等保鮮活動，但不包括商業(yè)冷藏。包括：—牛、羊、豬類的屠宰、鮮肉分割、冷藏或冷凍加工；—雞、鴨、鵝等家禽的屠宰、鮮肉分割、冷藏或冷凍加工。1352肉制品及副產(chǎn)品加工指主要以各種畜、禽肉為原料加工成熟肉制品

3、，以及畜、禽副產(chǎn)品的加工活動。包括：—各種畜、禽肉類的熟制品；—肉粉、肉松或肉類廢料的生產(chǎn)；—腌、熏肉制品、干制品等的生產(chǎn)；—豬油或其他食用動物油脂的提煉精制；—腸衣、生皮、扯下的羊毛、絨毛等副產(chǎn)品；—在同一企業(yè)內進行的畜、禽肉制品的罐裝加工活動。不包括：專門企業(yè)進行的肉類、禽類罐頭制造。1.2行業(yè)現(xiàn)狀一、技術水平參差不齊雨潤、雙匯、金鑼等上市公司均已擁有國際先進水平的高溫火腿腸生產(chǎn)線、低溫肉制品生產(chǎn)線、屠宰分割生產(chǎn)線等，而一些小型屠宰場仍然處于“一口鍋、一把刀”的落后手工屠宰狀態(tài)。技術水平的巨大差異是造成目前我國屠宰及肉類加工行業(yè)整體水平偏低的主要原因，這

4、種情況一方面無法保障上市肉品的安全問題，另一方面也無法與國際接軌。12/12二、行業(yè)利潤率較低屠宰及肉類加工行業(yè)是一個微利保本的行業(yè)，近年來，隨著國家對屠宰及肉類加工行業(yè)的重視，人們對肉品質量的要求越來越高，客觀上也促使了該行業(yè)加快發(fā)展的步伐，行業(yè)利潤有所增加。但是受生豬市場波動較為頻繁、市場機制不夠完善、信息不充分等因素影響，屠宰及肉類加工行業(yè)利潤率并不高。據(jù)商務部年報數(shù)據(jù)顯示，2009年全國生豬定點屠宰企業(yè)的銷售利潤率僅為2.17%，肉制品加工行業(yè)銷售利潤率為4.55%，這種盈利水平明顯屬于低回報行業(yè)。三、行業(yè)存在的問題1、產(chǎn)能總量嚴重過剩，設備閑置率高

5、。據(jù)測算，全國生豬屠宰產(chǎn)能至少過剩1倍以上，局部地區(qū)高達5-6倍，設備利用率低造成企業(yè)普遍“吃不飽”，帶來嚴重的惡性競爭。2、行業(yè)布局和結構不合理，行業(yè)集中度偏低，全國2.1萬家屠宰企業(yè)中大部分為小型場點，約75%的定點屠宰企業(yè)實行代宰制，食品衛(wèi)生安全難以監(jiān)管和保障。3、相當一部分定點屠宰及肉類加工企業(yè)設備設施簡陋，未達到相關標準，操作規(guī)范和檢驗檢疫制度尚未落實。在發(fā)達國家已普遍接受的SSOP、GMP、HACCP、ISO9000和ISO14000等質量管理與控制體系及標準，而我國只在一些出口型或大型企業(yè)開始實施，國家對內銷企業(yè)還沒有HACCP認證的強制性要求

6、。4、我國肉制品加工業(yè)一直存在“初加工、低檔次產(chǎn)品多，深加工、高檔優(yōu)質產(chǎn)品少”的不合理現(xiàn)象。肉制品存在五多五少現(xiàn)象，即中低檔產(chǎn)品多而高檔產(chǎn)品少，劣質產(chǎn)品多而優(yōu)質產(chǎn)品少，衛(wèi)生差的多而衛(wèi)生好的少，豬肉制品多而牛羊禽肉制品少，西式制品多而中式制品少。精深加工程度低，使我國肉類產(chǎn)品缺乏競爭力。5、畜產(chǎn)品轉化為肉制品的比例低。發(fā)達國家一般為30％－40％，有的國家高達70％，而我國的加工率僅5％。同時還存在加工出品率低、產(chǎn)品質量差，品質達不到國際先進水平，加工原料的綜合利用率低，產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后整個產(chǎn)業(yè)鏈缺乏科學的管理體系等問題。12/12第二章市場分析2.1市場規(guī)模

7、2009年屠宰及肉類加工行業(yè)銷售收入5167億元，同比增長21.7%，其中畜禽屠宰行業(yè)2924億元，占56.6%，肉制品加工行業(yè)2243億元，占43.4%。2009年我國豬肉、禽肉、牛肉、羊肉、雜畜肉的消費比例依次為64%、21%、8.3%、5.1%、1.6%。隨著人們生活水平的提高，預計2010年屠宰及肉類加工行業(yè)仍將保持高速增長，增速將維持在25%左右，銷售收入達到6400億元。表1屠宰及肉類加工行業(yè)市場規(guī)模子行業(yè)20092008銷售收入（億元）增長規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量銷售收入（億元）增長規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量畜禽屠宰行業(yè)292420.7%2250242340.9

8、%1799肉制品加工行業(yè)224323.3%16201