鋼鐵行業(yè)月報:制造用鋼走弱,但預計短期整體供需無礙.docx

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1、目錄1.鋼材價格:9月鋼材現(xiàn)貨價格下跌,螺紋期貨價格下跌61.1現(xiàn)貨價格:9月Myspic鋼價指數(shù)下跌0.83%,長材價格上漲0.20%61.2期貨價格:螺紋和熱卷期貨主力合約月漲跌幅分別為-3.48%和0.00%72.成本價格:9月鐵礦石價格上漲,冶金焦價格下跌82.1鐵礦石:9月MyIpic礦價指數(shù)上漲1.8%,鐵礦石期貨上漲2.16%82.2原燃料:9月唐山冶金焦價格下跌6.0%,焦炭主力期貨下跌6.7%92.39月唐山廢鋼價格上漲1.3%,海運費價格指數(shù)BDI下跌2.5%93.盈利情況:鋼材毛利上漲,鋼企盈利面環(huán)比持平103.1鋼材毛利:9月鋼材毛利上漲103

2、.2盈利面:9月全國鋼企盈利面占比為83.44%,同比下跌2.45pct.124.產量供給:9月粗鋼產量同比升0.65%124.1產量:9月全國粗鋼產量同比升0.65%,日均產量環(huán)比升4.01%124.2開工率:9月全國高爐開工率上升至68.09%135.庫存水平:9月鋼材社會庫存環(huán)比上升0.54%145.1鋼企庫存:9月重點鋼企鋼材庫存環(huán)比升4.12%,同比升1.75%145.2社會庫存:9月長材庫存環(huán)比下降1.77%,板材庫存環(huán)比下降24.20%145.3礦石庫存:9月港口鐵礦石庫存環(huán)比降1.47%,同比升8.68%156.進出口量:9月鋼材出口環(huán)比升1.2%,同

3、比升15.8%157.下游需求:9月房產投資增速下降,汽車產量環(huán)比上升167.1房地產:9月商品房銷售額增速下降,地產投資累計值增長9.9%167.2基建固投:9月固投增速同比增長5.4%,環(huán)比增長0.1pct.177.3汽車:9月汽車產量同比下降11.70%,環(huán)比上升17.80%178.行業(yè)景氣:9月鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)52.0%,下降1.4pct.179.股票行情:9月鋼鐵指數(shù)下降0.06%1910.投資建議:制造用鋼走弱,但預計短期整體供需無礙20圖目錄圖1Myspic鋼材價格指數(shù)6圖2棒線材價格(元/噸)7圖3板材價格(元/噸)7圖4型材價格(元/噸)7圖5管材

4、價格(元/噸)7圖6螺紋鋼期貨主力合約及現(xiàn)貨價(元/噸)7圖7螺紋鋼期貨主力合約期現(xiàn)價差(元/噸)7圖8熱軋卷板期貨主力合約及現(xiàn)貨價(元/噸)8圖9熱軋卷板期貨主力合約期現(xiàn)價差(元/噸)8圖10MyIpic礦價指數(shù)8圖11普氏62%鐵礦石指數(shù)(美元/噸)8圖12鐵礦石期貨主力合約收盤價(元/噸)8圖13唐山二級冶金焦價格(元/噸)9圖14焦煤焦炭期貨主力合約收盤價(元/噸)9圖15唐山廢鋼價格及鋼廠鐵水成本(元/噸)9圖16波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)9圖17鐵礦石海運價:西澳-青島(BCI-C5,美元/噸)10圖18鐵礦石海運價:巴西圖巴郎-青島(BCI-C3,美元

5、/噸)10圖19用澳礦模擬的棒線材噸鋼毛利(元/噸)10圖20用澳礦模擬的板材噸鋼毛利(元/噸)11圖21用澳礦模擬的帶鋼噸鋼毛利(元/噸)11圖22用澳礦模擬的管材噸鋼毛利(元/噸)11圖23用澳礦模擬的型材噸鋼毛利(元/噸)12圖24盈利鋼廠占比(%)12圖25全國粗鋼日均產量及同比13圖26全國鋼材日均產量及同比13圖27全國生鐵日均產量及同比13圖28全國及河北鋼廠高爐開工率(%)13圖29唐山鋼廠高爐開工率和產能利用率(%)13圖30重點鋼企鋼材庫存(萬噸)14圖31全國139家主要建筑鋼材生產企業(yè)螺紋鋼庫存(萬噸)14圖32全國主要城市鋼材社會庫存14圖3

6、3全國主要城市長材社會庫存及同比15圖34全國主要城市板材社會庫存及同比15圖35全國主要港口鐵礦石庫存(萬噸)15圖36鋼材出口數(shù)量及同比16圖37鋼材進口數(shù)量及同比16圖38鐵礦砂及其精礦進口數(shù)量及同比16圖39商品房銷售額及銷售面積累計同比(%)16圖40房地產開發(fā)投資完成額及房屋新開工面積累計同比(%)16圖41固定資產投資完成額累計同比(%)17圖42汽車月度產量17圖43汽車月度銷量17圖44鋼鐵行業(yè)采購經理人指數(shù)(PMI)18圖45鋼鐵行業(yè)PMI:生產18圖46鋼鐵行業(yè)PMI:新訂單18圖47鋼鐵行業(yè)PMI:出口訂單18圖48鋼鐵行業(yè)PMI:產成品庫存1

7、8圖49鋼鐵行業(yè)PMI:原材料庫存18圖50鋼鐵行業(yè)PMI:采購量19圖51鋼鐵行業(yè)PMI:購進價格19圖522016年至今鋼鐵指數(shù)和大盤累計漲跌幅(截至2018-10-19,%)19圖53鋼鐵指數(shù)與模擬綜合噸鋼毛利(截至2018-10-19)21表目錄表12018年9月鋼材價格(元/噸)6表2鋼鐵指數(shù)市場表現(xiàn)(%,截至2018-9-28)19表3上市鋼企股價表現(xiàn)及估值水平(2018-9-28)201.鋼材價格:9月鋼材現(xiàn)貨價格下跌,螺紋期貨價格下跌1.1現(xiàn)貨價格:9月Myspic鋼價指數(shù)下跌0.83%,長材價格上漲0.20%9月鋼價下跌。Myspi

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