ppp項(xiàng)目融資方案-案例

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1、寧遠(yuǎn)縣工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)（一期）PPP項(xiàng)目融資方案湖南建工集團(tuán)有限公司編制時(shí)間：二〇一七年十二月一、公司簡介湖南建工集團(tuán)有限公司介紹：湖南建工集團(tuán)有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察設(shè)計(jì)、科學(xué)研究、高等職業(yè)教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設(shè)、設(shè)備制造、房地產(chǎn)開發(fā)、對(duì)外工程承包、勞務(wù)合作、進(jìn)出口貿(mào)易、城市綜合運(yùn)營等綜合實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)注冊(cè)資本金200億元，年生產(chǎn)(施工)能力2000億元以上，連續(xù)14年入選“中國企業(yè)500強(qiáng)”、“中國承包商80強(qiáng)和工程設(shè)計(jì)企業(yè)60強(qiáng)”，連續(xù)18年榮獲97項(xiàng)中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)。集團(tuán)的經(jīng)營區(qū)域已覆蓋全中國

2、，在非洲、亞洲、南美洲和澳大利亞等21個(gè)國家和地區(qū)建有公司或者工程項(xiàng)目部，目前在馬來西亞、利比里亞、坦桑尼亞、贊比亞、阿聯(lián)酋、尼日利亞、沙特阿拉伯、加納、斐濟(jì)、薩摩亞、斯里蘭卡、澳大利亞、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老撾、幾內(nèi)亞、佛得角等國均有在建工程項(xiàng)目。二、項(xiàng)目基本情況1、區(qū)域經(jīng)濟(jì)介紹寧遠(yuǎn)縣工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)（一期）PPP項(xiàng)目位于永州市寧遠(yuǎn)縣內(nèi)，寧遠(yuǎn)縣2016全年完成財(cái)政總收入137490萬元，同比增長為16.3%，實(shí)現(xiàn)稅收收入108725萬元，占財(cái)政總收入的79.1%，較去年同期提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。全年財(cái)政支出418778萬元，同比增長2.4%。2、項(xiàng)目

3、概況本項(xiàng)目由寧遠(yuǎn)縣人民政府批準(zhǔn)建設(shè)，授權(quán)寧遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)作為本項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，并授權(quán)其與項(xiàng)目公司簽署（PPP協(xié)議），寧遠(yuǎn)縣產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司為政府出資方，并授權(quán)與中標(biāo)社會(huì)資本方在寧遠(yuǎn)縣合資成立項(xiàng)目公司。政府委托湖南華倫咨詢有限公司進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)采購。本項(xiàng)目為寧遠(yuǎn)縣重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目一期主要完成園區(qū)配套路網(wǎng)建設(shè)（一期）、公園及廣場、園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)（包括智慧園區(qū)模板）等的建設(shè)。項(xiàng)目總投資約84653.287180.62萬元，其中建設(shè)投資78479.2萬元，建設(shè)期利息6174萬元。3、項(xiàng)目進(jìn)展本項(xiàng)目已完成可研立項(xiàng)、兩評(píng)一案編制，現(xiàn)處于申請(qǐng)納入財(cái)政部綜合信息平臺(tái)審批

4、過程當(dāng)中。三、投融資方案及要素簡析（一）合作模式及融資構(gòu)成1、合作模式：本項(xiàng)目運(yùn)作方式為BOT（建設(shè)-運(yùn)營-移交）方式，由中標(biāo)社會(huì)資本方與政府方合資組建項(xiàng)目公司，政府授予項(xiàng)目公司特許經(jīng)營權(quán)，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)建設(shè)、運(yùn)營、管理及其維護(hù)。合作期限15年（含建設(shè)期3年）。2、融資構(gòu)成：本項(xiàng)目總投資約為84653.287180.62萬元，其中項(xiàng)目資本金約占總投資20.320%，約17180.6217436.62萬元，剩余項(xiàng)目所需79.780%資金以項(xiàng)目貸款方式滿足，約67472.5869744萬元。其中資本金總成本為_7.5%（實(shí)際以項(xiàng)目合同為準(zhǔn)），項(xiàng)目貸成本以人民銀行五年期

5、以上貸款基準(zhǔn)利率4.9%/年為基礎(chǔ)，上浮20%-30%即5.88%-6.37%/年，由于利率市場不穩(wěn)定，以實(shí)際銀行批復(fù)為準(zhǔn)。（二）融資方案1、融資整體思路由建工集團(tuán)與政府出資代表（寧遠(yuǎn)縣產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司）合資成立項(xiàng)目公司，之后建工集團(tuán)為履行本項(xiàng)目融資責(zé)任通過增資擴(kuò)股形式引進(jìn)財(cái)務(wù)投資人。最終項(xiàng)目公司由政府方和建工集團(tuán)以及財(cái)務(wù)投資人共同持股。政府方授權(quán)新成立的項(xiàng)目公司為該項(xiàng)目的融資、施工發(fā)包及工程款項(xiàng)支付方，以新成立的合資項(xiàng)目公司作為承債主體進(jìn)行融資。政府協(xié)同相關(guān)政府主管部門，將本項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)營管理權(quán)授權(quán)給項(xiàng)目公司。建工集團(tuán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程建設(shè)施工，項(xiàng)目建設(shè)期為3年。

6、建設(shè)完成后，由政府分12年對(duì)項(xiàng)目按照等額本息方式付費(fèi)，到第12年政府付費(fèi)完成后，整個(gè)項(xiàng)目移交政府方。2、融資實(shí)施方案本項(xiàng)目建設(shè)總投資84653.287180.62萬元，項(xiàng)目資金本占總投資的20.320%，約17180.6217436.62億元，其中：由寧遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資作為政府股東代表按照10%的股權(quán)比例出資1718.061743.6萬元，中標(biāo)的社會(huì)資本按照90%的股權(quán)比例出資15462.5617436.62萬元。項(xiàng)目債務(wù)資金占總投資的79.780%，約為67472.5869744億元。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為1000萬元，其中建工集團(tuán)認(rèn)繳90%，出資金額為900萬，占

7、股90%；政府方出資代表認(rèn)繳10%，金額為100萬，占股10%。建工集團(tuán)發(fā)起成立集合信托計(jì)劃，總規(guī)模14562.5614793.02萬，以建工集團(tuán)作為劣后級(jí)，金融機(jī)構(gòu)作為優(yōu)先級(jí)，雙方按1:4比例出資資本金，即建工集團(tuán)出資2912.512958.6萬元，金融機(jī)構(gòu)出資11650.0511834.42萬元，并且信托計(jì)劃受讓建工集團(tuán)在項(xiàng)目公司中的部分股權(quán)。3、融資交易結(jié)構(gòu)20%80%集合信托計(jì)劃（14562.5614793.02萬元）項(xiàng)目貸占比80%占股90%提供差額補(bǔ)足和遠(yuǎn)期回購金融機(jī)構(gòu)出資11650.0511834.42萬元（優(yōu)先級(jí)）建工集團(tuán)出資2912.512958

8、.6萬元（