《資源類(lèi)個(gè)股分析》word版

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1、西藏礦業(yè)從質(zhì)地說(shuō)應(yīng)該不錯(cuò),國(guó)內(nèi)鉻鐵礦的主要儲(chǔ)量在這家公司(另外大一些的是甘肅肅北中型礦山),而且,就國(guó)內(nèi)勘探前景看,短時(shí)間很難有重大突破,說(shuō)它是、而且可以長(zhǎng)時(shí)間維持細(xì)分資源龍頭是不過(guò)分的。???????[淘股吧]西藏礦業(yè)從質(zhì)地說(shuō)應(yīng)該不錯(cuò),國(guó)內(nèi)鉻鐵礦的主要儲(chǔ)量在這家公司(另外大一些的是甘肅肅北中型礦山),而且,就國(guó)內(nèi)勘探前景看,短時(shí)間很難有重大突破,說(shuō)它是、而且可以長(zhǎng)時(shí)間維持細(xì)分資源龍頭是不過(guò)分的。???????[淘股吧]西藏礦業(yè)從質(zhì)地說(shuō)應(yīng)該不錯(cuò),國(guó)內(nèi)鉻鐵礦的主要儲(chǔ)量在這家公司(另外大一些的是甘肅肅北中型礦山),而且,就國(guó)內(nèi)勘探前景

2、看,短時(shí)間很難有重大突破,說(shuō)它是、而且可以長(zhǎng)時(shí)間維持細(xì)分資源龍頭是不過(guò)分的。???????[淘股吧]西藏礦業(yè)從質(zhì)地說(shuō)應(yīng)該不錯(cuò),國(guó)內(nèi)鉻鐵礦的主要儲(chǔ)量在這家公司(另外大一些的是甘肅肅北中型礦山),而且,就國(guó)內(nèi)勘探前景看,短時(shí)間很難有重大突破,說(shuō)它是、而且可以長(zhǎng)時(shí)間維持細(xì)分資源龍頭是不過(guò)分的。???????[淘股吧]西藏礦業(yè)從質(zhì)地說(shuō)應(yīng)該不錯(cuò),國(guó)內(nèi)鉻鐵礦的主要儲(chǔ)量在這家公司(另外大一些的是甘肅肅北中型礦山),而且,就國(guó)內(nèi)勘探前景看,短時(shí)間很難有重大突破,說(shuō)它是、而且可以長(zhǎng)時(shí)間維持細(xì)分資源龍頭是不過(guò)分的。???????[淘股吧]西藏礦業(yè)從質(zhì)

3、地說(shuō)應(yīng)該不錯(cuò),國(guó)內(nèi)鉻鐵礦的主要儲(chǔ)量在這家公司(另外大一些的是甘肅肅北中型礦山),而且,就國(guó)內(nèi)勘探前景看,短時(shí)間很難有重大突破,說(shuō)它是、而且可以長(zhǎng)時(shí)間維持細(xì)分資源龍頭是不過(guò)分的。???????[淘股吧]西藏礦業(yè)從質(zhì)地說(shuō)應(yīng)該不錯(cuò),國(guó)內(nèi)鉻鐵礦的主要儲(chǔ)量在這家公司(另外大一些的是甘肅肅北中型礦山),而且,就國(guó)內(nèi)勘探前景看,短時(shí)間很難有重大突破,說(shuō)它是、而且可以長(zhǎng)時(shí)間維持細(xì)分資源龍頭是不過(guò)分的。???????[淘股吧]西藏礦業(yè)從質(zhì)地說(shuō)應(yīng)該不錯(cuò),國(guó)內(nèi)鉻鐵礦的主要儲(chǔ)量在這家公司(另外大一些的是甘肅肅北中型礦山),而且,就國(guó)內(nèi)勘探前景看,短時(shí)間很

4、難有重大突破,說(shuō)它是、而且可以長(zhǎng)時(shí)間維持細(xì)分資源龍頭是不過(guò)分的。???????[淘股吧]???????  去年至今,由于不銹鋼VOD/AOD冶煉技術(shù)在國(guó)內(nèi)廣泛使用,冶煉高碳鉻鐵合金的鉻鐵礦用量、價(jià)格大幅度上升(礦石噸度在60--80元),年需求增長(zhǎng)比例維持在8%左右,這個(gè)趨勢(shì)預(yù)計(jì)可以維持幾年時(shí)間。???????  西藏礦業(yè)不僅在鉻鐵礦資源上具有優(yōu)勢(shì),在銅、有色、稀貴金屬礦產(chǎn)資源上也有勘探地儲(chǔ)備,加之現(xiàn)在行內(nèi)人知道的西藏圈礦產(chǎn)地?zé)岫炔粶p,《礦法》修改后,允許探礦、采礦權(quán)證轉(zhuǎn)讓出讓?zhuān)瑧?yīng)該為這只股票業(yè)績(jī)改善并長(zhǎng)期向好提供充足的后勁。??

5、?????  一季度該股虧損,是否有管理上的問(wèn)題不知道,但就我了解的情況看,可能還是季節(jié)和交通運(yùn)輸問(wèn)題,雖然青藏鐵路開(kāi)通,但明顯沒(méi)有形成規(guī)模運(yùn)力。最直接的依據(jù),我考察的幾家西北、西南地區(qū)鐵合金廠使用的鉻鐵礦還是大量依賴(lài)進(jìn)口。???????  所以,我看好它基本面賦予的中線潛力!???????????????????????????? 實(shí)話說(shuō),鋁業(yè)雖屬于有色類(lèi),但由于工藝的特殊性不能簡(jiǎn)單和銅鉛鋅、稀土類(lèi)對(duì)比,成本里面它能源占的比例過(guò)大(高達(dá)8-10倍),礦產(chǎn)資源成本其次。???????    所以要清醒的看到這次市場(chǎng)鋁行業(yè)炒作的是爭(zhēng)

6、奪國(guó)際市場(chǎng)發(fā)言權(quán)(國(guó)內(nèi)體現(xiàn)在產(chǎn)能整合方面)的特點(diǎn),加之機(jī)構(gòu)借國(guó)際價(jià)格大幅上漲推波助瀾才有這輪行情。???????    然而,市場(chǎng)最終要體現(xiàn)的是股票的價(jià)值,其他有色暴漲是資源價(jià)格--利潤(rùn)的體現(xiàn),然而鋁業(yè)卻相反,鋁業(yè)產(chǎn)能整合僅僅是希望獲得國(guó)際發(fā)言權(quán)以得到合理的資本回報(bào)而已。這就是與其他有色股票的根本區(qū)別。???????    從多年市場(chǎng)看,電解鋁產(chǎn)品一直有很明顯的市場(chǎng)周期特征(工作原因我和蘭州鋁業(yè)、連城鋁業(yè)有接觸也有體會(huì),市場(chǎng)好時(shí)企業(yè)大把鈔票,差時(shí)職工工資都難以為繼),受資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響,企業(yè)業(yè)績(jī)一直呈現(xiàn)出波浪狀態(tài)。這種受供需左右的狀

7、況決不是簡(jiǎn)單整合就能解決的。???????    再者,眾所周知,電解鋁生產(chǎn)高耗能、高污染,屬于限制產(chǎn)能的行業(yè)。我們考察過(guò)俄羅斯、西非等有鋁土礦資源的國(guó)家,國(guó)內(nèi)電價(jià)根本(相對(duì)這些國(guó)家)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)可言。???????    更重要的問(wèn)題是,國(guó)內(nèi)資源主要為硬鋁土礦,由于轉(zhuǎn)換成氧化鋁成本過(guò)高的原因,這些資源短期內(nèi)根本沒(méi)法(大規(guī)模)作為鋁冶煉行業(yè)使用;最少目前,冶煉用的軟鋁土礦并不是國(guó)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)礦種。近年來(lái),隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張,實(shí)際國(guó)內(nèi)原料對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)越來(lái)越強(qiáng)。我知道的,包括連鋁、蘭鋁已經(jīng)多年依靠進(jìn)口供應(yīng)原料。???????    (我工作單位就

8、有在非洲投資這一礦種計(jì)劃)。???????    ???????    基于上述情況,個(gè)人認(rèn)為,鋁業(yè)在目前市場(chǎng)環(huán)境中,看好一種炒作氛圍、短期參與也可以,但絕對(duì)不是一個(gè)值得長(zhǎng)期投資的價(jià)格階段。?????????????????????????????

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