《crm功能列表》word版

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1、菜單·快捷菜單：工作臺、客戶、聯(lián)系人、日程行動、銷售機會、合同訂單、全功能、工具、帳戶（“全功能”集成全部入口）·高級菜單：工作臺、客戶、聯(lián)系人、項目、銷售機會、合同訂單、客服、日程任務、產(chǎn)品、采購、庫存、市場、帳戶、工具、上手指南·客戶查詢：客戶名稱、助記名稱的關鍵字查詢，拼音字頭查詢，多關鍵字（空格隔開）；客戶編號查詢，以及查詢客戶全稱時避免銷售撞單工作臺·風格切換：多種色彩風格、適合不同視覺習慣·銷售業(yè)績自我激勵：自動統(tǒng)計本月完成銷售目標百分比，本月回款總額·公司數(shù)據(jù)：只有Boss才能看到的整個公司的本月銷售

2、數(shù)據(jù)完成情況·小組數(shù)據(jù)：總監(jiān)、經(jīng)理可以看到的本組銷售目標完成情況·工作總結：對當日工作的情況撰寫總結并支持上級審閱·熱點客戶：本階段最有跟蹤價值的客戶；支持不同熱度，熱點原因設置以及自動清理過期熱點功能·本年度銷售情況和完成圖表：按月顯示的統(tǒng)計圖表·待辦任務：支持多人任務、任務傳遞和手機短信息提醒·日程：支持手機短信提醒·內(nèi)部公告：發(fā)送內(nèi)部通知，可知道接收者是否看到·本月應收款提醒：30天內(nèi)到期和已經(jīng)過期的回款計劃提醒·合同交付提醒和發(fā)貨提醒：需要給客戶發(fā)貨或者交付的提醒·快速來電提醒：類似銷售人員桌上的白紙，臨時

3、記錄比如來電或其他信息·客戶投訴提醒：未處理和處理中的投訴客戶列表·客戶分類：全部客戶、企業(yè)客戶、個人客戶·數(shù)據(jù)分類：快速查詢：客戶名稱的查詢，客戶編號的查詢l全部、潛在、普通、VIP、代理、合作、失效、熱點客戶、×天未跟蹤客戶·高級查詢：支持客戶內(nèi)多字段的組合查詢·解除搜索：解除搜索，顯示全部數(shù)據(jù)·排序：點擊字段名稱，按照某字段排序，編號、階段、種類、所有者、創(chuàng)建日期均支持排序·進入客戶視圖：點擊“助記簡稱”或“視圖”按鈕·客戶編輯：有寫權限的用戶可以編輯客戶·客戶刪除：刪除后進入回收站，可恢復；只有Boss可真

4、正刪除·客戶分頁設置：每頁可顯示10條、20條或者30條客戶·批量刪除客戶·批量新建和批量編輯客戶·導出excel格式數(shù)據(jù)：只有被Boss賦予權限的用戶才可導出，支持導出客戶和客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)·統(tǒng)計圖表：類型分布，類型與階段分布，大客戶Top10（合同額），大客戶Top10（回款額），來源分布，行業(yè)分布，省份分布，價值分布，所有者分布等·快速新建客戶：支持企業(yè)客戶，快速新建后同時保存客戶和聯(lián)系人數(shù)據(jù)客戶視圖（360°全視角）·客戶共享和轉(zhuǎn)移：共享實現(xiàn)多人跟單，轉(zhuǎn)移操作變更客戶所有者·數(shù)據(jù)日志：Boss用戶有權可查看，

5、該客戶從建立至今的數(shù)據(jù)變化過程，防止誤編輯或者惡意篡改數(shù)據(jù)·客戶基本信息的管理和編輯：基本信息、聯(lián)系方式和備注·熱點設置：設置熱點、熱度和熱點說明，或者取消熱點·客戶的附件上傳和刪除：支持多個·商務數(shù)據(jù)的自動合計，該客戶的：合同總額、回款計劃總額、已回款總額、已發(fā)貨和交付總額、已開票總額·往來對帳：交付和回款按照月度的統(tǒng)計對帳表，月結銷售模式用戶法寶·費用：交通費、參費、招待費等銷售費用的管理，支持審批·聯(lián)系人：姓名稱謂、電話、手機、E-mail、MSN、QQ、負責業(yè)務；點擊手機號碼、郵件地址、MSN和QQ，可以直

6、接發(fā)短信、發(fā)郵件、和通過MSN/QQ聊天·新建該客戶的聯(lián)系人和編輯聯(lián)系人·下級客戶：用于管理客戶之間有上下級或者隸屬關系的情況·客戶跟蹤-日程/待辦任務/行動歷史記錄：這3個部分構成客戶跟蹤，管理跟單過程中具體的銷售行為和事務安排，比如：電話、郵件、拜訪等，在客戶視圖中新建。同時支持顯示通過CRM發(fā)送給該客戶即聯(lián)系人的短信和郵件歷史?！な矍?銷售機會：新建銷售機會，本客戶的機會列表·售前-歷史報價：可單獨使用也可以依附于銷售機會，從產(chǎn)品列表點擊品名快速編輯報價明細，并自動合計總價；報價單支持直接轉(zhuǎn)為訂單·售前-已報

7、價產(chǎn)品：快速查詢給該客戶報過價的產(chǎn)品，實際上可能是該客戶關心的產(chǎn)品·售中-合同/合同交付計劃/合同交付記錄：這3部分組成對該客戶的合同管理，可以管理合同主題、總金額、已回款等；可以準確管理該合同的具體履約情況，比如交付情況。合同一般用于管理服務型合約，如果是實物銷售，建議采用訂單管理。·售中-訂單/發(fā)貨單：采用訂單管理合約，可以明確到客戶購買的多種產(chǎn)品、多種數(shù)量的復雜訂單管理，還可支持發(fā)貨管理。如果涉及到庫存管理，則一定要使用訂單，訂單可以自動判斷訂單產(chǎn)品是否需要生成出庫單·售中-回款計劃/回款記錄/開票記錄：用于

8、管理回款事項，可單獨使用，也可以與合同或者訂單配合使用?！せ乜钣媱?記錄-開票的聯(lián)動：由回款計劃可以自動生成記錄，由記錄可以自動生成開票；也可以先記錄開票，由開票自動生成回款計劃，或直接生成回款；智能方便·售后-客戶服務：服務記錄。另有專門的客服控制臺，專給客服權限使用，詳見：客服控制臺?！な酆?客戶投訴/記事本/關懷·供貨產(chǎn)品：當該客戶為供貨商時，可記錄其