crm功能列表

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1、菜單·快捷菜單：工作臺(tái)、客戶、聯(lián)系人、日程行動(dòng)、銷售機(jī)會(huì)、合同訂單、全功能、工具、帳戶（“全功能”集成全部入口）·高級(jí)菜單：工作臺(tái)、客戶、聯(lián)系人、項(xiàng)目、銷售機(jī)會(huì)、合同訂單、客服、日程任務(wù)、產(chǎn)品、采購(gòu)、庫存、市場(chǎng)、帳戶、工具、上手指南·客戶查詢：客戶名稱、助記名稱的關(guān)鍵字查詢，拼音字頭查詢，多關(guān)鍵字（空格隔開）；客戶編號(hào)查詢，以及查詢客戶全稱時(shí)避免銷售撞單工作臺(tái)·風(fēng)格切換：多種色彩風(fēng)格、適合不同視覺習(xí)慣·銷售業(yè)績(jī)自我激勵(lì)：自動(dòng)統(tǒng)計(jì)本月完成銷售目標(biāo)百分比，本月回款總額·公司數(shù)據(jù)：只有Boss才能看到的整個(gè)公司的本月銷售數(shù)據(jù)完成情況·小組數(shù)據(jù)：總監(jiān)、經(jīng)理可以看到的本組銷售目標(biāo)完成情況·工作總結(jié)

2、：對(duì)當(dāng)日工作的情況撰寫總結(jié)并支持上級(jí)審閱·熱點(diǎn)客戶：本階段最有跟蹤價(jià)值的客戶；支持不同熱度，熱點(diǎn)原因設(shè)置以及自動(dòng)清理過期熱點(diǎn)功能·本年度銷售情況和完成圖表：按月顯示的統(tǒng)計(jì)圖表·待辦任務(wù)：支持多人任務(wù)、任務(wù)傳遞和手機(jī)短信息提醒·日程：支持手機(jī)短信提醒·內(nèi)部公告：發(fā)送內(nèi)部通知，可知道接收者是否看到·本月應(yīng)收款提醒：30天內(nèi)到期和已經(jīng)過期的回款計(jì)劃提醒·合同交付提醒和發(fā)貨提醒：需要給客戶發(fā)貨或者交付的提醒·快速來電提醒：類似銷售人員桌上的白紙，臨時(shí)記錄比如來電或其他信息·客戶投訴提醒：未處理和處理中的投訴客戶列表·客戶分類：全部客戶、企業(yè)客戶、個(gè)人客戶·數(shù)據(jù)分類：快速查詢：客戶名稱的查詢，客戶

3、編號(hào)的查詢l全部、潛在、普通、VIP、代理、合作、失效、熱點(diǎn)客戶、×天未跟蹤客戶·高級(jí)查詢：支持客戶內(nèi)多字段的組合查詢·解除搜索：解除搜索，顯示全部數(shù)據(jù)·排序：點(diǎn)擊字段名稱，按照某字段排序，編號(hào)、階段、種類、所有者、創(chuàng)建日期均支持排序·進(jìn)入客戶視圖：點(diǎn)擊“助記簡(jiǎn)稱”或“視圖”按鈕·客戶編輯：有寫權(quán)限的用戶可以編輯客戶·客戶刪除：刪除后進(jìn)入回收站，可恢復(fù)；只有Boss可真正刪除·客戶分頁設(shè)置：每頁可顯示10條、20條或者30條客戶·批量刪除客戶·批量新建和批量編輯客戶·導(dǎo)出excel格式數(shù)據(jù)：只有被Boss賦予權(quán)限的用戶才可導(dǎo)出，支持導(dǎo)出客戶和客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)·統(tǒng)計(jì)圖表：類型分布，類型與階段

4、分布，大客戶Top10（合同額），大客戶Top10（回款額），來源分布，行業(yè)分布，省份分布，價(jià)值分布，所有者分布等·快速新建客戶：支持企業(yè)客戶，快速新建后同時(shí)保存客戶和聯(lián)系人數(shù)據(jù)客戶視圖（360°全視角）·客戶共享和轉(zhuǎn)移：共享實(shí)現(xiàn)多人跟單，轉(zhuǎn)移操作變更客戶所有者·數(shù)據(jù)日志：Boss用戶有權(quán)可查看，該客戶從建立至今的數(shù)據(jù)變化過程，防止誤編輯或者惡意篡改數(shù)據(jù)·客戶基本信息的管理和編輯：基本信息、聯(lián)系方式和備注·熱點(diǎn)設(shè)置：設(shè)置熱點(diǎn)、熱度和熱點(diǎn)說明，或者取消熱點(diǎn)·客戶的附件上傳和刪除：支持多個(gè)·商務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)合計(jì)，該客戶的：合同總額、回款計(jì)劃總額、已回款總額、已發(fā)貨和交付總額、已開票總額·往來對(duì)

5、帳：交付和回款按照月度的統(tǒng)計(jì)對(duì)帳表，月結(jié)銷售模式用戶法寶·費(fèi)用：交通費(fèi)、參費(fèi)、招待費(fèi)等銷售費(fèi)用的管理，支持審批·聯(lián)系人：姓名稱謂、電話、手機(jī)、E-mail、MSN、QQ、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)；點(diǎn)擊手機(jī)號(hào)碼、郵件地址、MSN和QQ，可以直接發(fā)短信、發(fā)郵件、和通過MSN/QQ聊天·新建該客戶的聯(lián)系人和編輯聯(lián)系人·下級(jí)客戶：用于管理客戶之間有上下級(jí)或者隸屬關(guān)系的情況·客戶跟蹤-日程/待辦任務(wù)/行動(dòng)歷史記錄：這3個(gè)部分構(gòu)成客戶跟蹤，管理跟單過程中具體的銷售行為和事務(wù)安排，比如：電話、郵件、拜訪等，在客戶視圖中新建。同時(shí)支持顯示通過CRM發(fā)送給該客戶即聯(lián)系人的短信和郵件歷史?！な矍?銷售機(jī)會(huì)：新建銷售機(jī)會(huì)，本

6、客戶的機(jī)會(huì)列表·售前-歷史報(bào)價(jià)：可單獨(dú)使用也可以依附于銷售機(jī)會(huì)，從產(chǎn)品列表點(diǎn)擊品名快速編輯報(bào)價(jià)明細(xì)，并自動(dòng)合計(jì)總價(jià)；報(bào)價(jià)單支持直接轉(zhuǎn)為訂單·售前-已報(bào)價(jià)產(chǎn)品：快速查詢給該客戶報(bào)過價(jià)的產(chǎn)品，實(shí)際上可能是該客戶關(guān)心的產(chǎn)品·售中-合同/合同交付計(jì)劃/合同交付記錄：這3部分組成對(duì)該客戶的合同管理，可以管理合同主題、總金額、已回款等；可以準(zhǔn)確管理該合同的具體履約情況，比如交付情況。合同一般用于管理服務(wù)型合約，如果是實(shí)物銷售，建議采用訂單管理?！な壑?訂單/發(fā)貨單：采用訂單管理合約，可以明確到客戶購(gòu)買的多種產(chǎn)品、多種數(shù)量的復(fù)雜訂單管理，還可支持發(fā)貨管理。如果涉及到庫存管理，則一定要使用訂單，訂單可以

7、自動(dòng)判斷訂單產(chǎn)品是否需要生成出庫單·售中-回款計(jì)劃/回款記錄/開票記錄：用于管理回款事項(xiàng)，可單獨(dú)使用，也可以與合同或者訂單配合使用。·回款計(jì)劃-記錄-開票的聯(lián)動(dòng)：由回款計(jì)劃可以自動(dòng)生成記錄，由記錄可以自動(dòng)生成開票；也可以先記錄開票，由開票自動(dòng)生成回款計(jì)劃，或直接生成回款；智能方便·售后-客戶服務(wù)：服務(wù)記錄。另有專門的客服控制臺(tái)，專給客服權(quán)限使用，詳見：客服控制臺(tái)?！な酆?客戶投訴/記事本/關(guān)懷·供貨產(chǎn)品：當(dāng)該客戶為供貨商時(shí)，可記錄其